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鋼鐵板塊異動,機構:底部反轉動力充足

2023-08-02 15:451890新華財經

8月1日,鋼鐵板塊異動拉升,鋼鐵指數漲幅一度超3.5%。個股方面,安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。

消息面上,中物聯鋼鐵物流專業委員會7月31日發文稱,預計8月份鋼材市場需求或將有所擴張。

8月需求或有所擴張

上述發文顯示,預計8月份鋼材市場需求或將有所擴張。一是政策推動有關需求釋放。7月底中央政治局會議強調,要促進房地產市場平穩健康發展,推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設,大力推進現代化產業體系建設,積極擴大國內需求,提振汽車、電子產品、家電等大宗消費,這一連串信息從多方面利好鋼材需求。

二是鋼材需求的自然趨穩回升。8月初各地仍處于高溫多雨天氣,鋼材市場需求短期有所抑制,但隨著雨季結束,加上“金九銀十”旺季的到來,鋼材需求將逐步進入回升通道。生產經營活動預期指數為59.5%,環比上升2.7個百分點,連續4個月環比回升,表明企業對于后市預期較為看好。

上述發文顯示,7月雖然是傳統的鋼材消費淡季,但今年7月鋼市需求并未表現出明顯收縮態勢。盡管高溫多雨天氣對各地工地工廠作業有所影響,但鋼鐵需求仍有所支撐,淡季效應并不明顯,鋼材終端需求也相對穩定。

7月17日,國家統計局發布上半年國民經濟運行情況及統計數據。上半年,全國鋼產量53564萬噸,同比增長1.3%;生鐵產量45156萬噸,同比增長2.7%。6月,我國鋼產量9111萬噸,同比增長0.4%,日均產量303.70萬噸,環比增長4.5%;生鐵產量7698萬噸,同比持平,日均產量256.60萬噸,環比增長3.3%。

鋼企上半年業績表現欠佳

從業績預告角度看,上半年,受鋼材價格下滑等因素影響,鋼鐵企業整體業績表現不佳。

新鋼股份預計,2023年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.65億元至3.25億元,同比減少81.67%至77.45%;預計2023年上半年歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益的凈利潤為1.11億元至1.71億元,同比減少90.93%至85.97%。對于業績下滑的原因,新鋼股份表示,鋼材產品價格震蕩走弱,雖然焦煤、焦炭等原燃料價格有所下降,但鐵礦石價格仍處于相對高位,公司鋼材產品毛利空間收窄。

方大特鋼預計,2023年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.6億元至3億元,同比減少71.95%至67.63%。公司表示,下游需求不及預期,鋼材價格同比下降,尤其是2023年3月中旬至5月底鋼材價格快速下跌;雖然原燃料價格出現不同程度的下跌,但不足以抵消鋼材銷售價格下跌的幅度,噸鋼毛利水平同比大幅下降。

中泰證券研報顯示,當前板塊估值處于底部位置,下行空間有限。從盈利角度,目前行業平均噸鋼盈利處于歷史低位,且隨著宏觀預期的改善,后續房地產政策的優化調整,鋼鐵下游需求將獲得上行動力,疊加供應端的持續約束,鋼廠盈利將進一步回暖;從基金配置角度,鋼鐵板塊持倉規模處于歷史低位水平。綜上,目前鋼鐵行業底部反轉動力充足。

據中泰證券測算,目前,行業平均噸鋼盈利處于歷史低位,以螺紋鋼為例,據測算,目前螺紋鋼的噸盈利不到100元/噸。單噸盈利處于歷史低位,供需逐步好轉。盈利底主要看供需的邊際變化。



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