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年內鐵礦石、焦炭、廢鋼價格運行預測

2023-10-11 16:162220中國冶金報

今年初以來,鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料市場持續震蕩,波動幅度較大。如今,第四季度已至,鐵礦石、焦炭、廢鋼市場運行態勢將如何?

“金九”期間原料價格震蕩上行

在剛過去的“金九”旺季,鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料價格震蕩上行。截至9月底,澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為930元/噸,較8月末上漲22元/噸;山西地區一級焦炭價格為2100元/噸,較8月末上漲200元/噸;江蘇地區廢鋼價格為2720元/噸,較8月末上漲30元/噸。

9月份,國內鋼鐵原料市場價格處于震蕩上行通道,一路走高。其中,國產礦報價堅挺,進口礦價處于高位;焦煤價格大幅沖高,焦炭價格經歷2輪上漲;廢鋼價格震蕩上漲,具體情況如下。

9月份,國內鐵礦石市場價格在高位震蕩。這是由于鋼鐵企業的高爐開工率較高,對鐵礦石需求偏強,加上在中秋、國慶長假之前,鋼企補充庫存,采購量增加;而進口鐵礦石到港量減少,港口庫存大幅下降,鐵礦石市場供給有所減少。據了解,9月份最后一周,全國45港進口鐵礦庫存為11385.42萬噸,環比下降207.19萬噸。

9月份,受安全檢查嚴格影響,焦煤整體供應偏緊,各煤種報價上漲。據分析系統顯示,9月份初,焦煤均價在1920元/噸左右,月末市場均價為2217.5元/噸,上漲15.49%;下旬又有煤礦重大事故,主產區安全檢查再度加嚴,焦煤報價再度拉漲,全月累計漲幅為200元/噸~400元/噸。受此影響,多數焦企虧損嚴重,提漲意愿強烈,疊加部分焦企檢修,開工率下滑,焦企產能利用率下降1.2%,焦企焦炭庫存減少2.2萬噸,焦炭市場供給偏緊,9月中下旬,焦炭市場價格連續2輪提漲。

9月份,國內廢鋼價格在震蕩中逐漸上行。由于9月份的鐵水、廢鋼價差進一步擴大,長流程鋼企用廢鋼優勢明顯,疊加焦炭2輪提漲,鐵水成本繼續上移,支撐廢鋼價格。再有,在中秋、國慶“雙節”之前,鋼廠有一定的補庫需求,下游終端需求有效釋放,而廢鋼市場可供資源整體偏緊,鋼廠到貨量下降。據業內的統計顯示,截至9月下旬,61家鋼廠的廢鋼日均到貨量為2648噸,周環比減少0.89%,月環比減少1.41%。從整體來看,廢鋼市場資源供應仍顯緊張,廢鋼價格較為堅挺。

市場對未來漲勢保持謹慎

估計價格低位在年末出現

業內人士對后期的鋼鐵原料市場行情走勢大都持謹慎心態,沒有盲目樂觀,認為年內的鐵礦石、廢鋼、焦炭價格仍將震蕩波動,在10月份或將穩中有漲,11月、12月份,價格將震蕩回落,呈現先揚后抑的走勢。具體來看:

鐵礦石市場價格或將震蕩下行

據業內人士分析預測,在第四季度,國內鐵礦石市場價格高位震蕩,然后逐漸下行,10月份仍維持在高位,年末價格將震蕩下跌。

10月份仍然處于傳統鋼材市場旺季,下游終端有效需求狀況尚可,鋼材價格較為堅挺,且穩中有漲。據商務部市場運行監測系統顯示,上一周,鋼材價格略有上漲,其中,螺紋鋼、高速線材和熱軋帶鋼價格分別為3956元/噸、4165元/噸和4188元/噸,分別上漲0.7%、0.6%和0.2%。因而,在鋼市旺季、鋼價攀升的大環境下,鋼廠生產積極性普遍很高,鋼鐵產量保持高位,鐵礦石需求總體旺盛。

預計在11月、12月份,鋼材市場進入淡季,“鋼需”強度減弱,尤其是嚴冬的北方地區,露天的建筑工程施工受到影響,建筑鋼材需求下降,鋼價震蕩回落,鋼企盈利收縮,將主動限產、減產。數據顯示,今年前8個月粗鋼產量為7.12億噸(預計全年粗鋼產量將達到10.69億噸,比去年增加5600萬噸),如果按照8月份日均產量278.8萬噸來算后4個月的產量,加上前8個月的產量,全年粗鋼產量也將達到10.47億噸。因此,第四季度仍然有繼續壓產的可能。業內人士認為,在1月—8月份全國粗鋼產量同比增長1978萬噸的情況下,9月—12月份剩余粗鋼總量將不超過30502萬噸,粗鋼日均產量需低于250萬噸,產量將出現大幅下降。再加上重點地區秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動和年末檢修,鋼鐵產量也將因此減少,鐵礦石需求也將隨之而減少。

從供給來看,第四季度,鐵礦石市場供給將增加。據業內監測數據顯示,9月份全國45港鐵礦石到港量較8月份大幅減少,主要是因為9月份全球鐵礦石發運量減量明顯,其中澳大利亞9月份到港中國的鐵礦石量較8月份基本持平,巴西則大幅減少。10月份澳大利亞、巴西天氣穩定,對兩國發運量影響較小,因此到港中國的鐵礦石量或將持穩。據了解,澳大利亞鐵礦商FMG在官網發布的最新財年業績報告顯示,2023財年第四季度鐵礦石發貨量達4890萬噸,使得2023財年全年發貨量創歷史新高,達1.92億噸,實現了本財年總發貨量指導目標的上限。同時,我國鐵礦石進口量也在增長。據海關總署數據,8月份我國進口鐵礦石10641.53萬噸,同比增長10.7%,環比增長13.8%。1月—8月份累計進口鐵礦石77565.83萬噸,同比增長7.4%。

另據統計,2023年8月份,中國鐵礦石原礦產量為8633.3萬噸,同比增長1.3%。1月—8月份累計產量為65916.9萬噸,同比增長7.0%。在“供強需弱”的狀態下,11月—12月份的鐵礦石市場價格必將沖高回落,震蕩下跌。

焦炭市場價格持續高位震蕩運行

業內人士預測,10月份,焦炭市場價格維持在高位,11月—12月份,呈現震蕩運行態勢。

目前,多數焦企虧損,且虧損面擴大,生產積極性下降;而鋼廠高爐利用率始終保持高位,焦炭“剛需”增強,疊加鋼廠焦炭庫存水平不高,對焦炭需求旺盛,預計10月份的焦炭市場價格將高位運行。據了解,10月份,中南地區的一些焦企月定價上漲200元/噸~300元/噸;西南地區的焦企旬定價上漲100元/噸。

不過,11月—12月份,焦炭市場價格或將高位震蕩,難有上漲空間。由于鋼鐵原料價格的上漲,鋼企生產成本上升,許多鋼廠的噸鋼成本抬高100元~300元不等,企業利潤明顯收縮甚至虧損。據統計,7月份黑色金屬冶煉和壓延加工業虧損企業虧損總額累計值達700.6億元,虧損企業單位數為2226個。目前,各上市鋼企陸續發布上半年度業績報告,整體來看,鋼企凈利潤依舊出現大面積下滑,經營承壓。在這種狀態下,鋼鐵企業限產、減產是大趨勢。這意味著年內焦炭價格難以繼續上漲,或將保持高位震蕩運行。

廢鋼市場價格或將先揚后抑

據貿易商在銷售中反饋的信息和業內人士市場調研掌握的情況,近期廢鋼市場交易狀況尚可,廢鋼市場可供資源偏緊,基地廢鋼產量減少,有的地區的廢鋼市場可供資源短缺,供應量偏少,鋼企到貨量大都維持在偏低水平。

業內人士預計,11月—12月份,廢鋼市場價格或將高位震蕩,逐漸回落。這是因為鋼企盈利情況未見明顯好轉,尤其是電爐企業持續虧損,主動減產意愿顯現,對廢鋼需求減少。

從廢鋼市場供給狀況來看,在利好政策的刺激下,廢鋼產出量逐漸增多,工地拆遷廢鋼也呈現增量態勢,基地的廢鋼產出節奏加快,一改前期廢鋼市場資源偏緊的局面,轉向供給偏強的格局。

在年末,鋼企的廢鋼采購模式隨之發生變化,大部分鋼企維持保生產、低庫存運行,嚴格控制廢鋼到貨量,減少資金成本占用。

廢鋼貿易商為規避風險,基地加快出貨速度,降低庫存,有的商家甚至降價出貨,以緩解年末資金緊缺的矛盾。

結合上述因素,廢鋼市場價格或將震蕩下行。因此,第四季度的廢鋼市場價格運行軌跡為先揚后抑、高位震蕩、逐漸回落,價格的低位或出現在年末。



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