出口以直運(yùn)鐵、直接還原鐵、熱壓鐵塊及鐵精粉為主

6月以來，加拿大經(jīng)歷了其有史以來最長的林火季，大火涉及面積不斷擴(kuò)大。截至目前，今年該國累計(jì)發(fā)生6205起林火事件，面積達(dá)17萬平方公里，涉及全國十個(gè)省，但紐芬蘭與拉布拉多省、格陵蘭島及巴芬蘭島等地區(qū)影響較小。考慮到加拿大鐵礦資源分布廣泛，本文從產(chǎn)量、出口及主要礦山運(yùn)營情況，對(duì)其整體供應(yīng)情況進(jìn)行梳理。

[主要出口品種]

資源集中在三地區(qū)

北冰洋沿岸群島地區(qū)、美加接壤礦帶地區(qū)及拉布拉多海槽地區(qū)為加拿大鐵礦石資源的主要集中地區(qū)。其中，北冰洋沿岸地區(qū)礦石帶途經(jīng)巴芬島、格陵蘭島，主要涉及安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）加拿大公司與格林洛克（GreenRoc Mining plc）兩個(gè)礦企；加拿大與美國接壤地區(qū)的礦帶主要指安大略地區(qū)，主要涉及洛克斯礦業(yè)（Rockex Mining Corporation）；拉布拉多海槽地區(qū)主要指謝佛維爾及拉布拉多市等地區(qū)，主要涉及冠軍鐵有限公司（Champion Iron Limited）、加拿大鐵礦公司（Iron Ore Company of Canada）、塔塔鋼鐵礦業(yè)有限公司（Tata Steel Minerals Canada Ltd）加拿大公司等。

主要出口形態(tài)多樣

加拿大礦石出口主要形態(tài)為直運(yùn)鐵、直接還原鐵、熱壓鐵塊及鐵精粉。按照分類來看，直運(yùn)礦指鐵品位不低于60%、半徑大于6毫米且僅經(jīng)過破碎工藝后直接發(fā)運(yùn)的鐵礦石產(chǎn)品；直接還原鐵指在天然氣或煤中的一氧化碳和氫氣下直接還原的鐵礦石產(chǎn)品，上述兩種產(chǎn)品在謝弗維爾地區(qū)較為常見。熱壓鐵指在熱壓過程中的溫度高于650℃，將鐵壓縮成為密度大于5000公斤/立方米的直接還原鐵，密度高于一般DRI，其應(yīng)用主要是減少運(yùn)輸與加工的難度，在電弧爐中用作煉鋼原料，在高爐與轉(zhuǎn)爐中主要充當(dāng)冷卻劑，此類產(chǎn)品在安大略省較為常見。由于近年全球鋼鐵冶煉環(huán)境成本抬升，原料需求方向有所轉(zhuǎn)變，主要體現(xiàn)為由直運(yùn)鐵向熱壓鐵塊、精粉及球團(tuán)等環(huán)保系數(shù)更高形式轉(zhuǎn)變。

項(xiàng)目推進(jìn)速度較慢

本文提及的主要礦山企業(yè)的一些開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，主要受到缺乏資金及社區(qū)環(huán)境等因素的影響。其中，世紀(jì)全球商品公司旗下喬伊湖項(xiàng)目、拉布拉多鐵礦有限公司（Labrador Iron Mines Limited）旗下休斯頓與馬爾科姆（Huston & Malcolm Project）項(xiàng)目及銀色卡地亞（Cartier Silver Corporation）旗下企鵝湖（Penguin Lake Project）項(xiàng)目均處在融資的籌備階段；拉布拉多鐵礦有限公司在環(huán)境保護(hù)的壓力下，被迫終止旗下三個(gè)項(xiàng)目。從產(chǎn)權(quán)問題來看，加拿大塔塔鋼鐵公司、拉布拉多鐵礦有限公司與新千年鐵礦（NML）曾經(jīng)簽訂產(chǎn)區(qū)共同開放協(xié)議，但由于新千年鐵礦被Abxx收購，目前兩者的合作項(xiàng)目處在暫停運(yùn)營階段。

礦山生產(chǎn)成本

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，加拿大礦山生產(chǎn)成本地區(qū)差異較大，其中，魁北克及拉布拉多海槽地區(qū)生產(chǎn)成本區(qū)間為25—35美元/噸，安大略地區(qū)（以洛克斯為例）成本近100美元/噸。

[產(chǎn)量及出口量]

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）披露，加拿大鐵礦石2021年總產(chǎn)量為5750萬噸，同比減少125萬噸（減少2.1%），占全球總產(chǎn)量的2.3%。從出口來看，2021年出口總量5382.7萬噸，同比減少130.8萬噸（減少2.4%），占全球鐵礦石出口量的3.2%。加拿大鐵礦石主要的出口國家包括中國（1374.01萬噸，占比26.0%）、日本（731.21萬噸，占比13.6%）、德國（623.73萬噸，占比11.6%）、法國（548.47萬噸，占比10.2%）、荷蘭（501.98萬噸，占比9.3%）、韓國（374.19萬噸，占比7%）、西班牙（223.34萬噸，占比4.1%）、英國（211.27萬噸，占比3.9%）等。

加拿大鐵礦石是我國非主流礦的重要進(jìn)口來源之一，從我國鐵礦石進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，加拿大礦全年進(jìn)口量位列第五，僅次于秘魯。2022年，我國共進(jìn)口加拿大鐵礦石1313.79萬噸，占進(jìn)口總量的1.2%。今年1—9月，我國累計(jì)進(jìn)口加拿大鐵礦石1179.22萬噸，同比增加252.40萬噸。盡管上半年我國自加拿大進(jìn)口鐵礦石增幅明顯（71.7%），但三季度以來加拿大礦山開采與運(yùn)輸受林火拖累，因此1—9月我國自加拿大進(jìn)口鐵礦石增幅收窄至27.2%。

[礦企及項(xiàng)目]

北冰洋沿岸群島地區(qū)

北冰洋沿岸群島地區(qū)的主要礦企代表為安賽樂米塔爾與格林洛克礦業(yè)。作為世界領(lǐng)先的鋼鐵和礦業(yè)綜合公司之一，安賽樂米塔爾在加拿大擁有兩個(gè)合資子公司，分別為巴芬蘭鐵礦公司（Baffinland Iron Mines Corporation）與安賽樂米塔爾礦業(yè)公司（Arcelor Mittal Mining Corporation，AMMC）。其中，巴芬蘭鐵礦公司負(fù)責(zé)努納武特高品位鐵礦石項(xiàng)目（Nunavut High-Grade Iron Ore Project）與瑪麗河礦項(xiàng)目（Marry River Mine Project），產(chǎn)品以直運(yùn)礦為主；安賽樂米塔爾礦業(yè)主要運(yùn)營萊特山（Mont Wright）、火湖（Fire Lake Mine）及里德山（Mont Reed）等項(xiàng)目。格林洛克礦業(yè)在格陵蘭島擁有白鷹資源有限公司（White Eagle Resources Limited）與白狐資源有限公司（White Fox Resources Limited）兩家全資子公司，分別負(fù)責(zé)圖勒黑砂鈦鐵礦（Thule Black Sands Project）與梅爾維爾灣鐵礦項(xiàng)目（Melville Bay Iron Ore Project）。其中，圖勒黑砂鈦鐵礦項(xiàng)目仍未正式投產(chǎn)，但相關(guān)環(huán)境影響及可行性報(bào)告已經(jīng)完成；梅爾維爾灣鐵礦項(xiàng)目自2014起投產(chǎn)至今，每年精粉銷量可達(dá)400萬噸。

安大略地區(qū)

洛克斯礦業(yè)為安大略地區(qū)代表礦企之一，主要負(fù)責(zé)圣約瑟夫湖項(xiàng)目（Lake St. Joseph Iron Ore Project）運(yùn)營工作。2013年三季度通過初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估，圣約瑟夫湖項(xiàng)目被確定為世界級(jí)鐵礦項(xiàng)目，隨后公司于2015年10月14日宣布開啟熱壓鐵（Hot Briquetted Iron）的經(jīng)濟(jì)評(píng)估研究。目前項(xiàng)目處在開發(fā)階段，商業(yè)生產(chǎn)并未正式投入。

魁北克與拉布拉多海槽地區(qū)

魁北克與拉布拉多海槽地區(qū)為加拿大鐵礦石資源相對(duì)集中區(qū)域，涉及加拿大鐵礦公司、冠軍鐵有限公司、銀色卡地亞公司、拉布拉多鐵礦控股有限公司（Labrador Iron Mines Holdings Limited）、賽可勒金屬有限公司（Cyclone metals Ltd）、加拿大塔塔鋼鐵礦業(yè)有限公司及世紀(jì)全球商品公司（Century Global Commodities Corporation）等。

加拿大鐵礦公司作為加拿大最早的勘探企業(yè)之一，主要勘探拉布拉多海槽地區(qū)礦石資源，目前在運(yùn)營的礦山包括盧斯礦山（Luce Pit）與瓦布什三號(hào)礦山（Wabush 3 Pit）；同時(shí)，公司曾致力于機(jī)場、鐵路及港口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為當(dāng)?shù)氐V業(yè)開采奠定基礎(chǔ)。

冠軍鐵有限公司旗下?lián)碛锌笨髓F礦石公司（Quebec Iron Ore）與冠軍鐵礦產(chǎn)公司（Champion Iron Mines）兩家合資子公司。其中，魁北克鐵礦主要負(fù)責(zé)布盧姆湖項(xiàng)目（Bloom Lake Project）運(yùn)營。盧姆湖一期工程已經(jīng)投入生產(chǎn)超5年，二期工程已完成調(diào)試工作；冠軍鐵礦產(chǎn)公司負(fù)責(zé)卡米斯蒂亞圖塞特（Kamistiatusset Project）、北火山湖（Fire Lake North Project）項(xiàng)目等的籌備工作。

銀色卡地亞旗下合資子公司加格農(nóng)控股有限公司（Cagnon Holdings Limited）主要負(fù)責(zé)企鵝湖、礦山集群項(xiàng)目（Cluster 3 Properties）等的勘探工作，但上述兩個(gè)項(xiàng)目仍處在可行性分析與融資階段。

拉布拉多鐵礦控股公司擁有拉布拉多鐵礦有限公司與謝弗維爾礦業(yè)公司（Schefferville Mines Inc.）兩家子公司，主要負(fù)責(zé)休斯頓-馬爾科姆與伊麗莎白鐵礬項(xiàng)目（Elizabeth Taconite Project）的建設(shè)工作。

賽可勒金屬公司負(fù)責(zé)103區(qū)塊項(xiàng)目（Block 103 project）的勘探工作，主要產(chǎn)品為直運(yùn)礦，建設(shè)工作預(yù)計(jì)于2024年二季度開啟。

加拿大塔塔鋼鐵礦業(yè)主要從事梅尼赫克地區(qū)多個(gè)獨(dú)立礦床的開發(fā)項(xiàng)目，由于前股東新千年鐵礦公司被Abxx收購，原雙方合作項(xiàng)目擱淺，目前致力于豪斯獨(dú)立項(xiàng)目（Howse Project）的建設(shè)。

世紀(jì)全球的股東包括中國寶武鋼鐵及五礦集團(tuán)，主要致力于5個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作。其中，喬伊斯湖項(xiàng)目為公司戰(zhàn)略項(xiàng)目，已于2022年通過可行性分析，目前正在積極推動(dòng)項(xiàng)目落地，力求項(xiàng)目在生產(chǎn)落實(shí)后18個(gè)月以內(nèi)達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)；滿月項(xiàng)目與鄧肯湖項(xiàng)目已完成初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估；海奧特湖和黑鳥項(xiàng)目已完成NI43-101礦物資源估算。

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