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中國煉焦行業協會:9月市場簡述與焦化行業運行動態

2023-11-10 16:141840中國煉焦行業協會

9月份,制造業采購經理指數(PMI)為50.5%,比上月上升0.5個百分點,重返擴張區;規模以上工業增加值同比增長4.5%,環比增長0.36%;社會消費品零售總額39826億元,同比增長5.5%;固定資產投資(不含農戶)環比增長0.15%;進出口總額為3.74萬億元,同比下降0.7%,環比增長4.3%;出口總額為2.15萬億元,同比下降0.6%,環比增長5.5%;進口總額為1.59萬億元,同比下降0.8%,環比增長2.7%,貿易差額為5587.4億元。1~9月份,固定資產投資(不含農戶)37.50萬億元,同比增長3.1%;規模以上工業增加值同比增長4.0%;社會消費品零售總額34.21萬億元,同比增長6.8%。其中,除汽車以外的消費品零售額30.73萬億元,增長7.0%;1~9月份,進出口總額為30.80萬億元,同比下降0.2%;出口總額為17.60萬億元,同比增長0.6%;進口總額為13.20萬億元,同比下降1.2%;貿易差額為4.40萬億元。前三季度,面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,扎實推動高質量發展,精準有力實施宏觀政策調控,著力擴大內需、提振信心、防范風險,國民經濟持續恢復向好。據國家統計局公布數據顯示,前三季度,國內生產總值913027億元,按不變價格計算,同比增長5.2%,三季度增長4.9%。

一、主要工業生產及焦化市場簡述

據國家統計局公布數據顯示,2023年9月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%,環比上漲0.4%。工業生產者購進價格同比下降3.6%,環比上漲0.6%。規模以上工業企業實現利潤同比增長11.9%。主要工業及能源產品中,粗鋼產量8210.8萬噸,同比下降5.6%,生鐵產量7154.2萬噸,同比下降3.3%,發電量7456.1億千瓦時,同比增長7.7%;焦炭產量4144.1萬噸,同比增長3.6%,其中,鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為1059.7萬噸,同比增長3.5%,其他焦化企業焦炭產量為3084.4萬噸,同比增長3.6%。1~9月份,工業生產者出廠價格比去年同期下降3.1%,工業生產者購進價格下降3.6%。主要工業及能源產品中,粗鋼產量79507.3萬噸,同比增長1.7%,生鐵產量67515.8萬噸,同比增長2.8%,發電量66219.2億千瓦時,同比增長4.2%;焦炭產量36831.4萬噸,同比增長2.6%,其中,鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為9700.9萬噸,同比增長4.4%,其他焦化企業焦炭產量為27130.5萬噸,同比增長2.0%。1~9月份,房地產開發投資同比下跌7.1%,跌幅比1~8月份縮小1.7個百分點;鐵路運輸業投資同比增長22.1%,比1~8月份減緩1.3百分點。1~9月份,規模以上工業企業實現利潤總額54119.9億元,同比下降9.0%,降幅比1~8月份收窄2.7個百分點。1~9月份,在41個工業大類行業中,16個行業利潤總額同比增長,25個行業同比下降。其中,利潤增幅較大的有:電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長50.0%、電氣機械和器材制造業增長24.9%、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業24.7%;黑色金屬冶煉和壓延(鋼鐵行業)加工業利潤總額為227.9億元,同比下降1.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業(包含煉焦)利潤總額為388億元,同比下降40.4%。9月份,雖然焦炭價格繼續反彈,但從我們掌握的55家企業的情況看,盈利24家,占43.6%,仍有56.4%為虧損。煤炭作為焦炭的原料,它的價格變化與焦炭價格成高度正相關的關系,今年以來煤炭價格和焦炭價格雖然與去年相比均有不同程度的下跌,但煤炭價格跌幅小于焦炭價格跌漲,9月份,煉焦煤市場平均價格為1811元/噸,同比下降13.8%,焦肥精煤平均價格為1936元/噸,環比上漲2.22%;同比下降11.88%,而焦炭(粒度≧25mm)平均價格為2146元/噸,環比上漲4.43%,同比下降15.94%。企業焦肥煤配比一般在60%左右,大焦爐配比更是在70%以上,因此,焦炭耗用高成本的焦肥煤更多,從絕對數據看,焦炭價格只高于煤炭價格每噸200多元,焦化企業虧損也在所難免。觀其下游產品鋼價與焦炭價格亦有相關性,鋼價的走勢也反映鋼企的盈利情況,鋼價的高點,在一定程度上決定著焦炭的高位值,據中鋼協10月24日的信息發布會數據看,今年1~9月份鋼價雖有反彈但與去年相比仍為下降,而進口的粉礦、煉焦煤、冶金焦、噴吹煤、廢鋼的采購成本同比分別下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24、17.04%,雖然利潤仍為下降,但采購成本的下降為鋼企效益回升起到了一定作用。從焦化產能變化情況看,今年1~9月份內蒙和山西炭化室高度4.3米焦爐退出產能1616萬噸,但“關小上大”使焦炭產能又新增2580萬噸左右,預計到2023年底,焦炭產能凈增3200萬噸左右。由此可以看出,焦炭供給仍大于需求,但隨著各級政府超低排放標準方案的實施,焦炭產能將會有一定程度的降低,基本達到供需平衡。

二、焦炭進出口貿易情況

2023年9月份,焦炭出口量為86.20萬噸,同比下降32.20%,環比降低1.04%;焦炭出口平均價格為236.73美元/噸,同比降低39.27%,環比下降8.91%;9月份進口我國焦炭前三名的國家是馬來西亞、緬甸和印度,合計進口焦炭52.97萬噸,占總量的61.45%,柬埔寨、克羅地亞和南非分列4至6名,前六名合計進口我國焦炭70.43萬噸,占焦炭出口總量的81.71%,其余22個國家和地區進口我國焦炭15.77萬噸,占出口總量的18.29%,亞洲國家和地區占三分之二。烏茲別克斯坦是今年來首次進口我國焦炭的國家。1~9月份,共出口焦炭643.72萬噸,同比下降11.98%,焦炭出口價格290.09美元/噸,同比下降38.89%,從我國進口焦炭前三名的國家依次是印度尼西亞、印度和馬來西亞,合計進口我國焦炭341.65萬噸,占我國出口總量的53.07%,4至6名為巴西、日本和比利時,前六名進口焦炭總量為445.26萬噸,占總出口量的69.17%,其他49個國家和地區進口我國焦炭198.45萬噸,占我國焦炭出口總量30.83%,亞洲國家和地區仍占首位。

2023年9月份,焦炭進口3.64萬噸,同比增長264.0%,環比增長45.02%,焦炭進口價格為285.12美元/噸,同比上漲50.64%,環比上漲78.84%,比出口焦炭價格高20.44%。向我國出口焦炭僅有四個國家,分別為日本、蒙古和俄羅斯和德國,德國只有10噸,其他均為另外三個國家出口量;1~9月份,焦炭進口21.35萬噸,同比下降41.49%,焦炭進口平均價格為300.21美元/噸,同比下降31.63%,向我國出口焦炭前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古,合計向我國出口19.32萬噸,占總進口量的90.49%。其他7個國家占總進口量的9.51%。

三、煉焦煤進口情況及國內供需量

2023年9月份,煉焦煤進口量為1082.48萬噸,同比增長58.15%,環比增長13.07%,煉焦煤進口平均價格為142.79美元/噸,同比下降23.02%,環比上漲9.02%。9月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大,合計向我國出口877.08萬噸,占總進口量的81.03%。1~9月份,共計進口煉焦煤7314.48萬噸,同比增長60.99%,進口煉焦煤平均價格為169.35美元/噸,同比下降32.35%,向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計向我國出口6359.22萬噸,占我國進口總量的86.94%。國內供需方面,9月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應量為4152萬噸,同比降低1.61%,煉焦煤消耗量為5148萬噸,同比增長9.09%。1~9月份煉焦煤供應量為37168萬噸,同比增長0.16%,煉焦煤耗用量44182萬噸,同比增長5.89%。

四、國內焦化產品行情

2023年10月份,>40毫米焦炭價格指數為441.73點,同比降低71.07點,環比升高18.50點,平均價格2244元/噸,最高2510元/噸,最低2100元/噸;≧25-40毫米焦炭價格指數為455.6點,同比降低53.56點,環比升高19.35點,平均價格為2237元/噸,最高2625元/噸,最低1980元/噸。

2023年10月份,煤焦油價格指數為665.17點,同比降低144.6點,環比升高22.6點,平均價格為4766元/噸,最高5000元/噸,最低4600元/噸;粗苯價格指數為576.19點,同比降低22.29點,環比升高31.54點,平均價格為6632元/噸,最高6700元/噸,最低6300元/噸。

五、會員單位化工產品產量及技經指標完成情況

2023年9月份,上報統計數據的會員企業焦炭產量2002.78萬噸,同比增長5.55%,煤焦油產量為79.49萬噸,同比增長7.74%;粗苯產量為21.21萬噸,同比增長5.19%;輕苯產量為2.08萬噸,同比增長10.39%;硫酸銨產量為20.93萬噸,同比增長10.22%;甲醇產量為39.97萬噸,同比增長25.23%;苯處理量為18.96萬噸,同比增長26.26%;煤焦油處理量為34.44萬噸,同比降低6.59%。

主要配煤指標完成情況:Ad平均為9.92%,同比降低0.03個百分點;St,d平均為0.90%,同比持平;Vdaf平均為27.20%,同比升高0.16個百分點;X值平均為34.38%,同比升高降低0.82個百分點;G值平均為74.88%,同比降低0.03個百分點。

焦炭主要質量指標完成情況:M40平均為87.04%,同比提高0.66個百分點;M25平均為91.91%,同比降低0.07個百分點;M10平均5.90%,同比降低0.08個百分點;CSR平均為66.05%,同比降低0.13個百分點;CRI平均為24.28%,同比升高0.29個百分點;Ad平均為12.83%,同比降低0.01個百分點;St.d平均為0.80%,同比持平;干熄焦率平均為92.36%,同比降低0.61個百分點。

化工產品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.14%,同比提高0.01個百分點,粗苯回收率平均為0.94%,同比提高0.01個百分點;輕苯回收率平均為0.81%,同比持平;硫酸銨回收率平均為0.99%,同比提高0.02個百分點。

綜合指標完成情況:噸焦能耗平均為122.89千克標煤/噸,同比降低3.06千克標煤/噸;噸焦耗電平均為84.20千瓦時/噸;同比升高1.46千瓦時/噸;噸焦耗新水平均為1.62立方米/噸,同比降低0.28立方米/噸。



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