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中州期貨:滬鋼冬儲價格預期不高

2023-12-01 15:301930期貨日報

近期,鋼材價格呈沖高回落走勢,在政策刺激預期與弱現(xiàn)實調(diào)控下,后期鋼價將如何運行?筆者作出如下分析。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1—10月商品房銷售面積同比下降7.8%,其中10月商品房銷售面積同比下降20%。根據(jù)萬得數(shù)據(jù),1—10月100大中城市成交土地面積同比大幅下降18%,房屋新開工同比下降24%,施工面積同比下降7.4%。結(jié)合目前房地產(chǎn)市場的現(xiàn)實情況以及近期已頻出逆周期調(diào)節(jié)政策,后期仍將繼續(xù)出臺經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)政策。今年在美聯(lián)儲加息背景下,我國貨幣政策整體偏穩(wěn)健。年初至今,美聯(lián)儲已加息100個BP,美國通脹已大幅下降,美聯(lián)儲后期將大概率暫停加息甚至降息。后期我國人民幣匯率壓力將大減,我國貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)空間將更大。

數(shù)據(jù)顯示,1—11月螺紋鋼周度表觀消費均值為269萬噸,同比下降5.6%。據(jù)統(tǒng)計,2019—2022年近4年12月全國主流貿(mào)易商建材日均成交均值環(huán)比下降12.1%。1—10月粗鋼產(chǎn)量為8.747億噸,同比增加1.4%。今年生態(tài)環(huán)境部出臺的《2023至2024秋冬季大氣污染攻堅行動方案(征求意見稿)》,較往年方案相比未明確減量幅度,整體定調(diào)偏輕,而且相關地區(qū)PM2.5濃度處于歷史同期較低水平,今年環(huán)保導致的限產(chǎn)或有限。近期電爐利潤回升至年內(nèi)高位,產(chǎn)量逐漸釋放。根據(jù)10月底Mysteel的調(diào)研數(shù)據(jù),70%以上企業(yè)冬儲現(xiàn)貨和盤面意向成本低于3500元/噸,近1個月隨著鋼材期現(xiàn)貨價格上漲,貿(mào)易商冬儲心理價格有所上調(diào),但普遍低于目前盤面價格。

年初至今,上海螺紋鋼價格由4120元/噸下跌至4040元/噸,跌幅2%;上海熱軋卷板價格由4180元/噸下跌至3980元/噸,跌幅4.8%;而鐵礦石價格指數(shù)由117.65美元/噸上漲至129.45美元/噸,漲幅10%。雖然焦炭跌幅大于鋼材價格跌幅,但主要原料鐵礦石價格大漲導致鋼廠利潤被大幅擠壓,特別是熱卷高爐即期利潤由10元/噸下降至-123元/噸,螺紋鋼高爐即期利潤由52元/噸收窄至37元/噸。在成材和焦炭下跌局面下,鐵礦石價格大漲,鋼廠利潤被擠壓,不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的長期發(fā)展。在此背景下,11月24日國家發(fā)改委發(fā)文表示,近日,國家發(fā)改委價格司會同交通運輸部水運局、國家市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局組織主要港口企業(yè)召開會議,了解港口鐵礦石庫存、堆存裝卸收費等有關情況,研究加強港口鐵礦石監(jiān)管。

綜合來看,12月建材消費環(huán)比將大幅下降,環(huán)保對供給的影響有限,貿(mào)易商冬儲心理價格大幅低于目前期現(xiàn)貨價格。綜合來看,后期鋼價大概率振蕩運行。(作者單位:中州期貨)



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