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鐵礦石真的到頭了嗎?

2024-01-18 15:422030我的鋼鐵網,今日鋼鐵綜合整理

鋼材終端市場淡季背景下,黑色整體承壓,鋼廠鐵礦需求有所回升但受低利潤壓制,需求增量有限,外礦發運回升,短期供應維持較高水平,前處于會議政策“真空期”,預期引導亦在轉弱,因此礦價有向下尋找支撐的需求,上行壓力較重,鐵礦石或將維持震蕩偏弱運行。

【宏觀方面】

市場傳聞將推出一萬億超長期國債,雖未經證實,但周二午后黑色整體有所反彈,淡季中政策造成預期驅動是主導價格因素,但當前相關政策傳聞未經證實,需保持謹慎關注。

【供應方面】

據數據統計,上周澳洲巴西鐵礦發運總量2287.0萬噸,環比增加171.8萬噸,澳洲發運量1573.9萬噸,環比減少123.7萬噸,其中澳洲發往中國的量1254.1萬噸,環比減少194.0萬噸。巴西發運量713.1萬噸,環比增加295.5萬噸,短期供應維持較高水平。

【需求方面】

據數據統計,上周日均鐵水產量220.79萬噸,環比增加2.62萬噸,高爐煉鐵產能利用率82.56,環比增加0.97個百分點,同比增加0.63個百分點,鋼廠盈利率26.84,環比下降3.46個百分點,同比增加6.93個百分點,需求有所回升。

【庫存方面】

據數據統計,1月16日統計中國45港進口鐵礦石庫存總量12617.22萬噸,環比上周一增加187萬噸,47港庫存總量13187.22萬噸,環比增加177萬噸,周期內鐵礦石到港量增至近兩年的次高位,且近六成鐵礦石集中在后半周到港,因此港口壓港現象趨于嚴重,同時港庫環比上周一延續累庫局勢不變。

【現貨方面】

1月17日,鐵礦石品種基差漲跌互現,主流品種中河鋼精粉基差最大,為276.5,較上一工作日收窄42.5;PB粉66.5(+2.5);金布巴粉35.5(+4.5);超特粉-40.5(+9.5)。(單位:元/噸)

1月17日,鐵礦石交割利潤漲跌互現,其中最優交割品為PB粉,其交割利潤為-117.8,較上一工作日下跌3.2;金布巴粉為-132.8(-5.3);超特粉為-191.8(-11.0)。(單位:元/噸)

1月17日,鐵礦石即期進口利潤漲跌互現,主流品種中揚迪粉進口利潤最高,為57.2,較上一工作日上漲2.9;紐曼塊進口利潤最少,為8.0(+3.4);PB粉進口利潤為23.3(+2.1)。(單位:元/噸)

【期貨方面】

鐵礦石主力合約本周延續下跌,截至周三午后收盤,鐵礦石下跌7元,跌幅0.75%,收于926元,日盤面自見頂1025.5元后目前下跌99.5元,目前1000元整數大關很難再次站上,均價線死叉向下,K線見頂形態明顯,目前下方支撐900元/噸,上方阻力950元、980元、1000元,整體上方承壓明顯,成交量放量下跌說明市場空頭情緒濃厚,指標MACD、KDJ指標死叉向下,鐵礦石主力合約價格仍處于短期探底尋底的過程,鐵礦石或將維持高位震蕩偏弱運行,操作上建議反抽布局空單為主。

【后市方面】

鋼廠在虧損狀態下的補庫積極性不高,不過隨著距離春節時間愈發接近,礦價給出低價后補庫行為有望啟動。短期看,經過上周下跌回調,基差有一定保護,鐵礦石整體供需相對平衡,但是當前處于會議政策“真空期”,預期引導亦在轉弱,因此礦價有向下尋找支撐的需求,鐵礦石或將維持震蕩偏弱運行。



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