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寶城期貨:煤焦需求端持續(xù)壓制

2024-02-28 17:141570期貨日報

2月21日,焦煤、焦炭期貨價格階段性見底,主力合約最低分別跌至1620.5元/噸和2234.5元/噸。整體來看,焦煤、焦炭需求支撐不足,后市走向很大程度上受到供應(yīng)端的影響。考慮到煤炭穩(wěn)價也包含政策托底,若后續(xù)煤價持續(xù)走弱,那么上半年安監(jiān)限產(chǎn)將仍有加碼空間,預(yù)計焦煤、焦炭下行存在一定阻力。

2月25日,2024年山西省能源工作會議順利召開,會中主要提及煤炭穩(wěn)產(chǎn)保供問題,要求高站位兜底保障能源安全。結(jié)合“三超”治理以及近期部分煤企的減產(chǎn)計劃,今年煤炭主產(chǎn)區(qū)大概率仍將延續(xù)安監(jiān)與保供博弈格局。與2022年多措并舉推動煤炭增產(chǎn)增供不同,2023年下半年煤礦安監(jiān)力度明顯加碼,形成了保供與安監(jiān)交織的局面,在確保長協(xié)供應(yīng)的同時,適當調(diào)控煤炭產(chǎn)量,以避免煤炭價格過度下跌。

今年1—2月,國內(nèi)焦煤產(chǎn)量整體平穩(wěn),進口與去年同期接近,而需求表現(xiàn)疲弱,整體基本面偏寬。根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計,2月23日當周,焦化廠焦炭日均產(chǎn)量為111.3萬噸,比去年節(jié)后首周偏低2.1萬噸;247家鋼廠鐵水日產(chǎn)223.5萬噸,比去年節(jié)后首周偏低3.5萬噸,可見當前焦煤、焦炭現(xiàn)實需求不足,加之地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)依然疲弱,年內(nèi)黑色系商品終端需求擔憂仍存。在沒有外力干預(yù)的情況下,焦煤、焦炭基本面將延續(xù)寬松格局。實際上,到目前為止,焦煤已明確的減產(chǎn)量影響也非常有限,市場博弈重心在于山西其余煤企是否也存在減產(chǎn)計劃。如果不考慮供應(yīng)支撐,焦煤、焦炭大概率將和黑色系其余品種類似,在需求端壓制下弱勢運行。

總的來說,目前主產(chǎn)區(qū)煤炭保供與安監(jiān)政策相互交織,隨著迎峰度冬臨近尾聲,煤炭價格壓力將逐漸釋放。而從穩(wěn)價的角度來看,若煤價進一步走弱,煤礦限產(chǎn)措施的緊迫性會逐漸增強,并給雙焦價格帶來一定支撐。此外,考慮到后續(xù)鐵水見底回升以及全國兩會前后穩(wěn)增長政策預(yù)期,預(yù)計本輪焦煤、焦炭期貨下行存在一定阻力,進一步下跌空間或有限,重點關(guān)注近幾周煤礦產(chǎn)量變化。



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