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乘聯會:2024年3月中國占世界汽車份額33%

2024-05-06 08:421360乘用車市場信息聯席會

2024年3月的世界汽車銷量達到815萬臺,同比增長0%,環比2月增長34%。2024年3月較2018年3月峰值仍稍低12%,處歷年的中位水平。2024年1-3月銷量2105萬臺,同比增長3%。2024年3月中國車企銷量占世界份額33%。

從世界范圍角度來看, 3月中國汽車市場恢復較強,吉利汽車、長安汽車等中國車企回升效果最為突出,以豐田和起亞為代表的亞洲集團表現仍較差。近兩年的國際芯片短缺對中國車市的影響較小,反而推動中國汽車出口表現很強,搶占巨大的國際市場供需缺口,獲得難得發展機遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業,此次的供給端緊縮將對中國供應鏈崛起帶來重大機會,電動化發展也導致部分國際車企逐步走向衰落。

1、歷年世界汽車銷量走勢

2024年3月的世界汽車銷量達到815萬臺,同比增長0%,環比2月增長34%。2024年3月較2018年3月峰值仍稍低12%,處歷年的中位水平。2024年1-3月銷量2105萬臺,同比增長3%。

在2018-2020年連續下滑后,2021年的世界主力國家汽車銷量8135萬臺,同比增長4%,疫情后恢復表現較好。但2022年僅有8018萬臺,同比下降1%,僅稍高于2020年銷量。

2023年的世界汽車銷量達到8901萬臺,同比增長13%,但距離近幾年的高點水平差距仍有5%,差距水平縮小。2024年按2023年節奏有望突破9000萬。

2023年1-3月走勢大幅低于前期歷年正常年份的銷量水平,4-12月好于2018-2022年的水平,這主要是生產恢復等因素的銷量改善。2024年1-3月世界車市較平穩,但中國車市1-2月春節因素有增量,帶來1月的增量貢獻較大。

2、歷年世界汽車銷量走勢

上表中的世界汽車銷量主要是70個國家的銷量,這70個核心國家在2019年有9000萬臺左右,這也是基本能跟蹤到月度的銷量。由于戰亂頻發,近幾個月世界數據偏慢。

其它還有100個國家只能是跟蹤到年度的銷量,2022年總共大約300萬臺左右,相對8000萬臺的70家主力國家,這些較小的國家總量也就是3%左右,影響不大。

從主力國家代表的世界銷量看,2018年的世界汽車銷量下降1%。自2010年以來首次陷入年度負增長。2019年的汽車銷量8981萬臺,同比下降4%,稍好于2008年的下滑幅度;2020年的銷量下滑13%;2021年同比回升4%;2022年的世界銷量下降1%的表現較差;2023年的世界銷量增速11%的表現較好,2024年1-3月的世界銷量增速3%的表現較好。今年1月的中國車市年初暫時春節因素偏強,但2月回落,1季度中國車市的綜合表現仍屬于平穩小幅上升。

3、中國2024年銷量保持領軍地位

中國汽車市場對世界汽車市場影響力極其巨大。2016-2018年中國汽車占世界30%左右,2019年下降到29%,但仍具有絕對優勢。2020-2021年份額回升到32%。2022年中國份額上升到33%。

2023年中國份額保持在34%,其中年初較低是春節因素和車購稅優惠政策退出的正常體現,隨后中國2024年1-3月因春節因素達到32%的份額。今年北美洲和歐洲市場份額全面回升,南半球市場走勢會穩。

4、發展中國家市場大幅走強

從全球各國銷量來看,目前表現相對較好的是歐美發達國家市場。中國車市走勢總體較好。而俄羅斯銷量竟然不足中國的出口量,但俄羅斯也是恢復中,帶來中國自主的高利潤。

5、中國的世界市場份額走勢

2023年初,隨著優惠政策退出,導致中國汽車銷量暴跌,3月份額下降到30%;2-4月回暖到32%的較好水平;5-7月回升到33%,8-13月的中國汽車占世界比例上升到38%的高位。2023年世界市場進一步分化,中國份額逐步回升。在政策退出后,2023年中國車市逐步恢復,加之出口較強,因此市場持續走強。2024年3月其他國家走勢較好,中國占比世界份額33%好于歷年水平。

6、各國汽車銷量月度走勢特征

從世界各國的月度銷量增速走勢來看,基本保持月度之間的走勢均衡狀態。但受到季節因素、年度因素等諸多影響,各國走勢仍有較大反差。

由于中國車市仍是普及期,呈現年初年末相對較強、夏季走勢相對偏軟的情況,而美國車市呈現年初相對偏弱,年中相對平穩的特征,但今年的中國車市的春季拉升特征不明顯,因此份額提升不大。

由于歐美等車市都面臨逐步恢復,車市走勢較穩。日本車市今年3月的走勢不強,2024年初的中國車市仍較好。

7、國際集團的世界占比表現

本圖為各主力汽車集團的世界銷量份額走勢。從目前集團綜合表現來看,中國車企普遍表現較強。由于吉利、比亞迪、奇瑞、長安、鈴木等亞洲車企的市場表現較好,所以亞洲車企產銷恢復較好。歐洲車企表現普遍較差。

8、國際集團的各地占比表現

中國自主品牌全面提升世界份額。比亞迪、長安、長城等自主表現較強。

除了鈴木和本田,國際品牌份額全面下滑。豐田集團表現相對稍弱,較去年下降1.8個百分點,2024年在世界份額已經達到10.6%左右的水平,但北美市場總體表現較強。

大眾的表現相對平穩,份額微增0.05%,中國市場企穩。大眾集團的全球市場總體改善較大,南半球市場回升較明顯。

韓國現代汽車的走勢較平穩,較去年下降0.6個百分點,2024年在世界份額7.4%左右的水平,在亞洲其它市場表現很好,但在中國產品力不強而偏弱。

鈴木的市場表現較強,主要是日本等市場表現較強。本田集團也在今年增長0.2%的表現較好,中國市場表現偏弱。

德國奔馳、寶馬集團表現平穩,傳統豪華車中國市場的表現改善,今年年初豪車的中國市場低基數高增長。


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