當前，全球經濟增長放緩、貿易保護主義抬頭、地緣政治沖突加劇、原材料價格波動等因素，給鋼鐵行業的海外發展帶來了諸多挑戰。5月16日，在于浙江杭州召開的2024（第三屆）中國鋼鐵海外發展大會上，與會領導、專家圍繞鋼鐵企業國際化發展、國際貿易格局等話題展開深入交流，共同探討鋼鐵行業走出去的發展前景。
與會嘉賓提出，近一段時間，全球鋼鐵行業格局發生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應減少，低價供給市場僅剩東南亞、中國市場，中東、歐洲地區鋼材物流格局出現變化。其次，印度國內需求高速增長，完成從鋼材凈出口國向凈進口國的轉變。第三，傳統高價地區歐美市場對價格拉動走弱，尤其是歐洲市場，具體表現為需求不足、補庫力度小、持續時間短。
在此種形勢下，鋼企及貿易商進出口挑戰與機遇并存，應因時而制、審慎決策，積極探索出契合新供求環境的鋼材國際貿易模式。
鋼材國際貿易呈現新趨勢
“國際化對于我國鋼鐵行業至關重要。可以說，改革開放以來，國際化伴隨著我國鋼鐵行業持續快速發展全過程。”鋼協副會長夏農指出，鋼鐵行業始終立足于國內市場發展壯大，注重國際交流合作，不斷提高鋼材出口質量、優化鋼材出口結構。
鋼協統計數據顯示，國內粗鋼表觀消費量占國內粗鋼產量的比例長期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年，我國鋼材出口均價增長了2倍，國內外價差增長了10倍。
在國際化進程中，2013年是一個重要節點。自共建“一帶一路”倡議提出以來，我國鋼材的國際貿易迎來巨大機遇，中國鋼材出口量持續增加，2023年達到2017年以來的最高水平，出口至共建“一帶一路”國家的比例也在逐年提升。
“據不完全統計，2013年我國向共建‘一帶一路’國家出口鋼鐵總量約1156.77萬噸，占中國鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國向共建‘一帶一路’國家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬噸，占中國鋼鐵總出口的77.12%。”上海鋼聯海外分析師李天歌表示，從區域結構來看，2023年中國鋼材出口主要目的市場構成較穩定，排名略有變化。其中，越南取代韓國成為中國第一大出口目的市場，排名前十的目的市場中共建“一帶一路”國家占據九席，繼續保持我國主要出口市場地位。
值得一提的是，近年來，我國對非傳統目的市場——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續保持高速增長態勢，同比上升63.5%至400.56萬噸。
談到中國的高出口量，與會嘉賓認為，中國粗鋼產量在全球的份額維持高位是出口量增長的基本條件，同時，國內需求的下行為鋼材出口提供巨大動力。李天歌表示：“還有一項重要原因，即中國的資源價格優勢明顯。以熱卷為例，2023年中國熱卷出口價格較印度和黑海地區低65美元/噸~70美元/噸。”不過，夏農指出，“2023年主要由于國際市場等原因，出口價格有所下降，但也高于國內均價。”
根據世界鋼協統計數據，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治沖突等影響，2023年全球粗鋼消費整體回落1920萬噸，歐洲降幅尤為明顯。相應地，國際間進出口貿易量也整體下降。上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁任竹倩分析表示，2023年，中國鋼鐵出口方面，西亞增幅領先，達61.8%；北美洲增幅為負，為-17%。
同時，近年來，在低碳轉型趨勢的推動下，國際貿易呈現新趨勢。即作為中間產品的生鐵的國際貿易量占產量的比重極低，而直接還原鐵（DRI）用于國際貿易的比重逐年提高。“2023年達到9.4%，未來有望進一步提高。”世界鋼鐵協會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，“低碳正在重塑全球鋼鐵行業發展格局，包括國際貿易。”
鋼材出口面臨長短期挑戰
目前，鋼鐵行業正處于一個復雜多變的國際環境之中，鋼鐵企業海外發展也伴隨著諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關稅和出口政策等。與會嘉賓從短期因素與長期因素兩方面分析了目前的挑戰。
短期來看，頻繁的貿易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰。鋼協一季度信息發布會透露，2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起，今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起，新興市場及發展中經濟體發起案件數量呈上升態勢。品種結構成為“引燃”貿易摩擦的一項因素。
根據上海鋼聯統計數據，2023年，中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻，出口量高達2151.98萬噸，同比增長86.1%。棒線材出口量為1088.18萬噸，同比增長42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現良好，鋼坯出口量高達327.92萬噸，同比增長219.2%。在任竹倩看來，當下的鋼坯出口增長其實是受國際形勢的影響。“隨著英國和歐盟對俄羅斯的制裁加強，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進了中國及亞洲地區鋼坯出口。”她分析道。
任竹倩同時指出，東盟在過去兩年產能落地情況實際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產產能增至2500萬噸左右。這些產能仍以高爐工藝生產長材產品為主，或將進一步鞏固該地區半成品和長材的出口。
長期來看，歐盟提出的歐盟碳邊境調節機制（CBAM）將顯著抑制國際鋼鐵貿易活動。
2026年，歐盟開始正式征收碳關稅并逐步降低免費碳配額。“按照目前CBAM規則進行初步估算，我國鋼鐵行業出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書費用每年為2億美元~4億美元。2034年免費碳配額完全取消后，中國對歐盟的出口成本將增加約49%。”任竹倩算了一筆成本賬。
無獨有偶，英國、美國、加拿大、澳大利亞等國還在計劃推出各自的“CBAM”，WTO也計劃將碳足跡納入鋼鐵產品的國際貿易。“屆時，全球鋼鐵生產成本的差距將日漸縮小，導致世界范圍內的鋼鐵貿易活動顯著放緩。中國綜合成本處于全球低位，預計鋼鐵出口受影響程度最大。”任竹倩分析認為，目前來看，CBAM對我國板材出口影響最大。
上海鋼聯統計的貿易量數據顯示，隨著疫情影響逐漸消退，近3年我國出口歐盟的鋼材總量保持穩定。2023年中國出口歐盟鋼材約388.68萬噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進口量為2590萬噸，同比下降12.3%。其中，長材進口量同比下降23.4%至652萬噸，板材進口量同比下降7.8%至1938萬噸。
在當前形勢下，既要積極應對挑戰，也要搶抓發展機遇。大環境上，經濟合作與發展組織(OECD)在2024年5月份中發布了最新的預測，將2024年世界經濟增長預期從2.9%上調至3.1%，將2025年的經濟增長預期由3%提升至3.2%。同時，根據世界鋼協2024年4月份的預測，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄羅斯、德國2024年鋼鐵需求預計增長3.2%-8.2%。《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的生效，也將對東盟地區鋼材出口產生一定促進作用。
在具體國家層面，從GDP總量、鋼材凈進口量、人均表觀消費量等角度分析，泰國、印尼等27個國家具有較強鋼材消費潛力。“人均粗鋼消費量100-400公斤的國家，處于工業化快速發展的階段，鋼材消費潛力最大。”李天歌細數道，這些國家分別是沙特、葡萄牙、泰國、越南、馬來西亞、越南、伊朗、新西蘭、希臘、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質量共建“一帶一路”對我國對外承包工程行業的帶動作用下（主要集中在大型基礎設施領域），將助力建筑類鋼材出口。
“堅持做難而正確的事情”
在當前背景下，中國鋼鐵行業如何保持國際化定力，如何更好地在世界鋼鐵行業中貢獻中國力量，探索出契合新的供求環境的生產、貿易模式是我們面臨的重要課題。
“現在的環境，要求我們要堅持做難而正確的事情。”與會嘉賓從幾方面提出應對當前國際貿易形勢的建議。
第一，積極構建海外鋼鐵供應鏈，在全球范圍內配置資源。目前，國內需求的挑戰推動著鋼材出口的動力進一步增強，很多鋼企都設定了更高的出口目標。上海鋼聯聯席董事長高波指出，除了抓住產品出口的貿易機會，鋼企出海也應積極提升海外供應鏈能力，尋求成本更低的生產要素，提高全球資源配置能力。
關于如何更好地構建海外鋼鐵供應鏈，杭州熱聯集團股份有限公司產投中心副總經理章冬冬認為要在3方面發力。第一，應拓展業務覆蓋區域。尋找有競爭力的低價供給資源（東南亞、中國沿海鋼廠等），開發高價或者有增量的市場（美國以及印度市場等）。第二，應在聚焦傳統經營品種的基礎上，在產品縱深上更進一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業務。第三，海外常規渠道利潤或受到壓縮，應拓寬服務，提高期現利潤。
第二，認真應對CBAM等新型環境壁壘，積極參與全球治理。夏農指出，未來要積極促進各國低碳排放鋼標準的互認采信。“在世貿組織統一鋼鐵標準原則和框架下，鋼協將推動EPD平臺和低碳排放鋼標準的相互采信，相互認可，促進全球公平貿易。”夏農表示。
鐘紹良建議，要把握住過渡期這個“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數據盤查；積極、如實、適度申報；分析、評估、優化工藝流程，評估組織及價值鏈上現有的減排機會；CBAM暫未覆蓋到的企業，應提前對自身的碳排放進行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應的減碳策略，開展低碳產品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產品范圍擴大、以及其它國家的CBAM做準備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場；加強人才培養和體系建設。另外，從長遠來看，中國鋼鐵企業還應加大創新研發投入，主動、積極融入國際組織，參與行業治理等。
第三，跟進國家進出口政策動態，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產品稅則子目做出調整，進一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類細化的趨勢，將有助于實現鋼材出口分類施策，有利于引導我國鋼鐵企業優化產品結構，促進轉型升級和高質量發展。鋼鐵企業及貿易企業應及時跟蹤國家進出口政策動態，對自身出口產品結構進行調整，著力提升我國高端鋼材的國際市場競爭力。
有專家建議，我國出口鋼材的品種應注重與當地市場品種形成差異化，為當地經濟發展助力。同時，鋼企和貿易公司也應在全球鋼鐵產業鏈上找準自身定位和特色，杜絕無序化競爭，規范出口行為。
第四，科學預測國際市場需求，有序推動國際化貿易。任竹倩認為，隨著2023年歐盟公告繼續“禁止”來自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應趨緊、出口減少，可能更多地促進中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來仍有一定上升空間。
李天歌表示，中國鋼企應牢牢抓住高質量共建“一帶一路”契機，科學預測國際市場需求，同時警惕貿易摩擦相關風險。在美聯儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下，預計2024年東盟地區(尤其是我國第一大出口目的市場越南）的鋼鐵需求僅會維持恢復性增長；北非等新興市場的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預計將在今年加速增長，為我國鋼材出口帶來一定機遇。同時，盡管近年來我國對非傳統目的市場中東的出口量增幅明顯，但2024年或將面臨不確定性，相關鋼鐵企業對此應有所準備。
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