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唐山限產(chǎn)新政策開始征求意見,停限產(chǎn)或無縫銜接

2021-08-10 09:382810期貨日?qǐng)?bào)

近日,唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于征求《唐山市2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)空氣質(zhì)量保障實(shí)施方案》意見的通知(以下簡(jiǎn)稱《意見稿》),內(nèi)容主要是對(duì)鋼鐵企業(yè)的高爐及配套的焦化、石灰進(jìn)行不同比例的停限產(chǎn),并禁止國(guó)五及以下重卡的運(yùn)輸,時(shí)間自方案發(fā)布之日起至2022年3月13日。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)從現(xiàn)在開始延續(xù)至明年3月中旬,涉及到高爐,其中B、C級(jí)別限產(chǎn)30%—50%不等,D級(jí)全部冷爐處理,明確提出2021年全市壓減1237萬噸,壓減任務(wù)企業(yè)3月13日前產(chǎn)量不得增加,1000立方以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐關(guān)停,并且交通運(yùn)輸受到明顯影響,國(guó)五及重型載貨車輛禁止通行,時(shí)間跨度長(zhǎng),執(zhí)行力度大,對(duì)市場(chǎng)下方形成支撐。

另外,《意見稿》中指出科學(xué)精準(zhǔn)制定生產(chǎn)調(diào)控措施。對(duì)鋼鐵、焦化、平板玻璃、石油化工、煤化工等存在不可中斷工序的行業(yè),根據(jù)績(jī)效分級(jí)明確賽時(shí)管控期和應(yīng)急強(qiáng)化期的管控措施。對(duì)水泥、磚瓦、耐火材料、炭素、氯堿、建筑陶瓷、制藥、農(nóng)藥等短時(shí)間內(nèi)難以完全停產(chǎn),以及停產(chǎn)后仍可能產(chǎn)生廢氣污染的行業(yè),指導(dǎo)企業(yè)預(yù)留充裕的生產(chǎn)調(diào)停時(shí)間,確保按時(shí)達(dá)到賽時(shí)管控期減排要求。

對(duì)承擔(dān)余熱供暖、協(xié)同處置的工業(yè)企業(yè),2021年8月底前要全面排查,建立管理清單。除承擔(dān)5000戶以上余熱供暖任務(wù)的鋼鐵、焦化企業(yè)外,其他承擔(dān)余熱供暖企業(yè)應(yīng)按要求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)控,制訂“一廠一策”替代方案,采用熱電聯(lián)產(chǎn)或清潔能源作為替代供熱熱源,2021年采暖季前完成供暖設(shè)施替代工作;承擔(dān)5000戶以上余熱供暖的鋼鐵、焦化企業(yè),根據(jù)居民供暖任務(wù)量核定企業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷,進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)控。承擔(dān)城市垃圾和危險(xiǎn)廢物協(xié)同處置的企業(yè),建設(shè)或擴(kuò)充廢棄物儲(chǔ)存設(shè)施,2021年12月底前完成改造,企業(yè)根據(jù)最低處置需求確定賽時(shí)管控期最大生產(chǎn)負(fù)荷。

廣發(fā)期貨黑色首席分析師周敏波認(rèn)為,《意見稿》對(duì)黑色行業(yè)影響比較大的有以下幾個(gè)方面:一是在2021年底前,對(duì)標(biāo)首鋼遷鋼全面完成鋼鐵行業(yè)全流程超低排放改造,參考《唐山市鋼鐵行業(yè)企業(yè)環(huán)境問題整改方案》。二是按時(shí)按量完成產(chǎn)能產(chǎn)量雙壓減任務(wù)。首先是2021年全市粗鋼產(chǎn)量同比壓減1237萬噸,壓減量要細(xì)化分解到企業(yè)并逐一進(jìn)行核查;其次是1000立方米以下高爐和100噸以下轉(zhuǎn)爐關(guān)停退出;最后是在建或尚未投產(chǎn)的鋼鐵、焦化等行業(yè)企業(yè),2022年3月13日之前不得開工生產(chǎn)或試運(yùn)行。三是賽事期間管控措施,鋼廠按照A、B、C企業(yè)劃分,B級(jí)停產(chǎn)30%以上(以高爐數(shù)量計(jì)),C級(jí)企業(yè)高爐停產(chǎn)50%,D級(jí)企業(yè)高爐冷爐。燒結(jié)和球團(tuán)行業(yè)B級(jí)及以下停產(chǎn)。焦化行業(yè)B級(jí)焦?fàn)t負(fù)荷降至設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷的65%以內(nèi)(以延遲出焦時(shí)間計(jì)),C級(jí)焦?fàn)t負(fù)荷降至設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷的50%以內(nèi),D級(jí)焦?fàn)t負(fù)荷降至設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷的35%以內(nèi)。

“這是新的開始,也可以解讀為當(dāng)前政策的延續(xù)。此次征求意見中A級(jí)企業(yè)自主減排、B級(jí)高爐停產(chǎn)30%(含)以上、C級(jí)停產(chǎn)50%(含)以上,無論時(shí)間還是內(nèi)容均是對(duì)之前停限產(chǎn)的無縫銜接?!敝袖撈谪浐谏治鰩熩w毅告訴記者。

海通期貨黑色系研究員邱怡宏介紹,目前唐山大部分鋼企高爐按照7月2日—12月31日限產(chǎn)30%的政策(已完成超低排放指標(biāo)的鋼企除外)執(zhí)行,在全年壓減粗鋼產(chǎn)量工作任務(wù)規(guī)劃下整體執(zhí)行較嚴(yán)格,但縱觀上半年鋼材產(chǎn)量,以唐山為首的河北省整體粗鋼產(chǎn)量同比仍有小幅降幅,整體控制情況良好,使得下半年壓力較上半年以及其他省要略小。因此7月起,唐山地區(qū)剔除淘汰產(chǎn)能的高爐產(chǎn)能利用率有所回升,截至上周末,基本維持在64.04%,但全年同期產(chǎn)能利用率為87.96%,2019年同期產(chǎn)能利用率為73.17%,較往年同期仍有較大縮量。2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)召開于明年一季度,也就是說在今年下半年粗鋼壓產(chǎn)工作、采暖季限產(chǎn)、以及北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)召開期間的空氣質(zhì)量管控下,限產(chǎn)減排將成為常態(tài)化,且有連續(xù)性,唐山地區(qū)乃至河北地區(qū)的供應(yīng)將持續(xù)保持收縮態(tài)勢(shì)。因此,下半年至明年一季度,供給端政策性壓制力將主要集中于江蘇、山東等其他產(chǎn)鋼大省對(duì)產(chǎn)量的控制情況。

此外,從《意見稿》具體的管控措施中來看,高爐、燒結(jié)、球團(tuán)的減排措施使得下半年到明年一季度鋼材供應(yīng)端以及原料需求端的壓縮保持了連貫性;運(yùn)輸車輛車型的限制,或?qū)?duì)原料運(yùn)輸有所影響,進(jìn)而達(dá)到減排壓產(chǎn)目的,基本是一脈相承的管控措施。

邱怡宏認(rèn)為,碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)從中長(zhǎng)期奠定了限產(chǎn)減排的主邏輯,鋼材供應(yīng)端以及焦礦等原料的需求缺口已相對(duì)確定,鋼材重心有支撐而原料重心承壓的趨勢(shì)大體確定。但對(duì)于明年一季度,還需要結(jié)合“減碳計(jì)劃”以及其他省明年一季度產(chǎn)量減排方面的舉措來綜合考慮,若其他省在今年完成全年粗鋼壓產(chǎn)任務(wù)后明年一季度出現(xiàn)了放松跡象,則整體對(duì)于鋼材供應(yīng)端以及鐵礦需求端缺口的彌補(bǔ)也會(huì)比較容易。

《意見稿》對(duì)市場(chǎng)的影響主要有哪些?周敏波認(rèn)為,一是賽事攻堅(jiān)期對(duì)鋼鐵行業(yè)完成超低排放改造,同時(shí)退出1000立方米以下高爐和100噸以下轉(zhuǎn)爐,及新投產(chǎn)產(chǎn)能不得開工生產(chǎn),會(huì)常態(tài)化抑制唐山產(chǎn)量和產(chǎn)能。二是7—12月唐山原計(jì)劃除A類企業(yè)外,限產(chǎn)30%,下半年唐山產(chǎn)量預(yù)期是同比下降的?!兑庖姼濉愤M(jìn)一步細(xì)化了唐山減壓量,同比壓減1237萬噸,同比降幅8.6%(2020年1.44億噸)。這增加了下半年減量預(yù)期,按照全年不增長(zhǎng)目標(biāo),唐山下半年沒有減量壓力,1237萬噸是在全國(guó)粗鋼產(chǎn)量不增長(zhǎng)基礎(chǔ)上額外減量,意味著下半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量將從環(huán)比下降9%,確定為環(huán)比下降13%。

“該政策對(duì)成材10月合約及現(xiàn)貨價(jià)格影響較小,一定程度上利多1月合約,對(duì)鋼價(jià)整體穩(wěn)中偏多?!壁w毅說,一是3月份限產(chǎn)之后唐山鋼廠高爐開工率從75%以上迅速跌至50%左右,截至8月6日當(dāng)周為64.04%,唐山市持續(xù)5個(gè)月低開工率,市場(chǎng)價(jià)格在長(zhǎng)時(shí)間波動(dòng)后,當(dāng)前價(jià)格已充分反映了唐山限產(chǎn)的實(shí)際影響和預(yù)期。在征求意見中,給定的減產(chǎn)時(shí)間僅為2個(gè)半月,減產(chǎn)比例持平于2020年,時(shí)間跨度和力度都較弱。二是隨著時(shí)間推移,成材期貨主力合約將由10月移至1月,而新停產(chǎn)時(shí)間恰是在明年一季度,從預(yù)期和實(shí)施效果兩方面都更利于1月合約上漲,當(dāng)前的10月合約或跟隨收益,但不會(huì)是最大受益者。三是“碳達(dá)峰、碳中和”是中長(zhǎng)期目標(biāo),壓減粗鋼產(chǎn)量是“十四五”乃至更長(zhǎng)時(shí)間里鋼鐵行業(yè)的一項(xiàng)務(wù)實(shí)舉措,也就意味著減產(chǎn)不限于今年,鋼鐵價(jià)格有望在行業(yè)供需變化和走向高端制造的過程中重心上升,而不會(huì)因短期的停限產(chǎn)而大幅波動(dòng)。因此,新意見對(duì)鋼價(jià)的影響穩(wěn)中偏多,1月合約更受益。




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