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動力煤價格恐高位振蕩下行

2021-08-11 09:182630期貨日報

隨著保供政策的逐步落實,動力煤產量將穩步增長,待8月旺季過后,供應偏緊局面有望大幅改善,屆時動力煤價格將從高位振蕩下行。

7月,在動力煤即將進入季節性旺季之時,市場貨源開始緊俏,北方港口持續去庫,進口量難以彌補需求缺口,動力煤期現貨價格雙雙振蕩上行。北方港口5500大卡動力煤價格達到1100元/噸的超高位,動力煤保供迫在眉睫。為此,國家各部委近日多次發文保障煤炭供應。

保供政策逐步加碼

7月30日,國家發改委、能源局及安監局聯合印發通知鼓勵符合條件的煤礦核增生產能力,對煤礦產能核增實行產能置換承諾制(2022年3月31日前提出核增申請的煤礦,不需要提前落實產能置換指標,可采用承諾的方式進行產能置換,取得產能核增批復后,在3個月內完成產能置換方案)。這一舉措讓市場看到短期內煤炭產量增加的希望。8月3日內蒙古能源局出臺政策,推動核增產能置換先行落地。當日,內蒙古傳出消息稱對鄂爾多斯市38處前期因用地手續不全停產的露天煤礦批復了用地手續,涉及產能6670萬噸,這部分煤礦已全部復產。

8月4日,國家發改委、能源局聯合下發通知,要求內蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區對15座聯合試運轉到期處于停產狀態的煤礦辦理延期手續,同意聯合試運轉時間再延長1年,在確保安全的前提下增產增供。現階段,該15座煤礦涉及產能4350萬噸/年已全部復產。

下游觀望情緒較濃

從基本面來看,煤炭供應邊際有所緩解,鄂爾多斯產量近日重回高位。北方5港鐵路調入量重回150萬噸附近水平,對北方港口庫存補充較為充足。而下游需求端,發電廠對煤炭保供的預期較強,預判動力煤價格將會走弱,故采購積極性很低,北方港口動力煤價格雖然沒有出現大幅下降,但實際成交量卻極低。相應地,北方5港吞吐量近日位于低位,持續小于鐵路調入量,使得北方港口庫存止跌轉漲。同時,貿易商出貨避險意愿增強,8月5日港口價格由1100元/噸小幅下降至1090元/噸。雖然價格只下降了10元/噸,但卻是近月來首次下調,這也說明下游終端多維持觀望,貿易環節強勢挺價的情形難以為繼。

未來幾天鄂爾多斯地區天氣仍以晴朗為主,露天煤礦產量將得到一定程度地釋放,我國煤炭供給量有望維持高位。但從需求端來看,動力煤日耗已進入季節性旺季,近日沿海八省電廠的日耗水平又處于高位,且由于電廠對動力煤的采購不積極,電廠庫存仍在下降通道中,現階段的電廠庫存仍大幅低于往年同期水平。

價格將重回基本面主導

從進口端來看,受國際形勢影響,我國動力煤進口不溫不火,難有明顯增量。雖然6月動力煤進口量在3—5月逐月減少后出現反彈,但環比5月的增量只有300萬噸,與我國自身煤炭產量相比影響甚微。

反映到價格端,保供政策頻繁加碼,煤炭增產伊始,北方港口動力煤現貨價格尚未出現大幅下降。但近日動力煤價格上漲乏力,受政策影響難以像上半年一樣持續瘋漲。隨著保供政策的逐步落實,動力煤產量將穩步增長,待8月旺季過后,動力煤供需偏緊的局面有望大幅改善,屆時動力煤價格將從高位振蕩下行,重回合理區間。




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