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離岸人民幣狂飆,人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金“避風(fēng)港”?

2024-08-06 09:211900財(cái)聯(lián)社

8月5日17點(diǎn)44分左右離岸人民幣兌美元升破7.10關(guān)口,日內(nèi)大漲超600點(diǎn),創(chuàng)去年12月以來新高。在岸人民幣兌美元16點(diǎn)30收盤報(bào)7.1385,較上一交易日漲765個(gè)基點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示,離岸人民幣低于在岸人民幣情況較為少見,說明此次人民幣升值更多受短期海外預(yù)期轉(zhuǎn)變引發(fā),人民幣開始表現(xiàn)出避險(xiǎn)貨幣特征。也有專家指出,綜合國內(nèi)外情況看,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策和企業(yè)盈利前景相對(duì)確定,估值處于低位的人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金的“避風(fēng)港”。

此外,5日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1345,分析師指出,即期匯率和中間價(jià)的差距開始收斂,說明當(dāng)前人民幣貶值預(yù)期開始逆轉(zhuǎn)。財(cái)聯(lián)社記者注意到,在投資者互動(dòng)平臺(tái)上,已經(jīng)有上市公司表示將及時(shí)研判匯率走勢(shì)擇機(jī)進(jìn)行結(jié)匯。

即期匯率逼近中間價(jià)

“上周開始,隨著日元匯率的暴力反彈,人民幣也在此前的多個(gè)交易日被帶動(dòng)上漲,主要原因還是美元匯率的下跌”,匯管信息科技研究院副院長(zhǎng)趙慶明認(rèn)為,近期非美貨幣都在不同程度走強(qiáng),人民幣作為主要非美貨幣也隨趨勢(shì)變化。

嘉盛集團(tuán)資深分析師Jerry Chen對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析稱,日元套息交易的清盤推動(dòng)日元暴漲, 日元對(duì)美元的最大漲幅已經(jīng)接近14%,這也帶動(dòng)了同為低息貨幣的人民幣。同時(shí),近期美元指數(shù)破位,中國出口商開始結(jié)匯,支撐人民幣繼續(xù)走強(qiáng)。人民幣在兩周內(nèi)暴漲近1500點(diǎn)。

截至北京時(shí)間8月5日13:00,美元兌人民幣報(bào)7.13,美元兌離岸人民幣報(bào)7.12。同日,人民幣兌美元的中間價(jià)報(bào)7.1345,Jerry Chen表示,這也意味著即期匯率和中間價(jià)的差距開始收斂,可見貶值預(yù)期開始逆轉(zhuǎn)。

但也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)貶值預(yù)期持續(xù)性存疑。“近期確實(shí)有部分境內(nèi)外市場(chǎng)主體出現(xiàn)了預(yù)期變化,主要是在糾結(jié)會(huì)不會(huì)持續(xù)升值,但現(xiàn)在談貶值預(yù)期開始逆轉(zhuǎn)可能還有點(diǎn)早”,外匯專家張?zhí)靵韺?duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

張?zhí)靵碚J(rèn)為,5日離岸人民幣比在岸人民幣還低的現(xiàn)象,是較為少見的情況。“離岸人民幣多頭強(qiáng)勁,說明這一次人民幣升值更多是受短期海外預(yù)期轉(zhuǎn)變引發(fā)的,人民幣也開始表現(xiàn)出避險(xiǎn)貨幣特征”。

“市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息步調(diào)已經(jīng)落后于預(yù)期,原本7月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議僅暗示年內(nèi)只會(huì)有9月一次降息,但目前看,9月降息已為大概率,且往后剩余年內(nèi)議息會(huì)議多次降息的概率也在飆升”,連連國際資深外匯分析師王心遠(yuǎn)預(yù)計(jì),利率支撐減弱情況下,美元走弱,人民幣迎來比較大的升值,預(yù)計(jì)美元后市也相對(duì)偏弱。

人民幣升值結(jié)匯時(shí)機(jī)到了嗎?

財(cái)聯(lián)社記者注意到,近期“人民幣匯率”也成為企業(yè)和投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。在互動(dòng)平臺(tái)上,不少投資者向上市公司提問,“公司有無采取相關(guān)措施應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn),尤其是人民幣對(duì)美元升值的時(shí)候”。

多家上市公司都表示,將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)結(jié)匯。這也說明部分公司貶值預(yù)期在轉(zhuǎn)變。

比如開能健康表示,公司出口收入占比超過60%,結(jié)算貨幣為美元及歐元,且主要存放在境內(nèi),結(jié)合近年來的匯率及存貸款利率差等情況,公司選擇了存外幣,同時(shí)境內(nèi)借人民幣用于日常經(jīng)營,并根據(jù)市場(chǎng)情況及流動(dòng)性考慮及時(shí)結(jié)匯。中國化學(xué)表示,公司在外匯管理上,一是采取統(tǒng)籌管理外匯資金,同時(shí)做好外幣資產(chǎn)與負(fù)債匹配;對(duì)于存量美元和歐元資金,及時(shí)研判匯率走勢(shì)擇機(jī)進(jìn)行結(jié)匯。

王心遠(yuǎn)認(rèn)為,外匯行情對(duì)于結(jié)匯方向的跨境業(yè)務(wù)客戶影響略大,如果在收款美元等外幣款項(xiàng)后,若遭遇人民幣升值行情,就會(huì)造成手頭外幣價(jià)值減少,蒙受外匯波動(dòng)上的損失。“相關(guān)企業(yè)可以擇機(jī)選擇各類外匯產(chǎn)品鎖定未來的匯率進(jìn)行套期保值,降低和對(duì)沖匯率波動(dòng)影響”。

人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金“避風(fēng)港”

“人民幣與日元等新興市場(chǎng)貨幣聯(lián)動(dòng)性確實(shí)有所增強(qiáng),這背后主要是我國經(jīng)濟(jì)、金融不斷融入全球有關(guān)。一方面,我國積極推動(dòng)金融業(yè)高水平開放,跨境金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,另一方面,我國外貿(mào)更多元化人民幣國際化步伐加快”,光大銀行金融市場(chǎng)部周茂華對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,人民幣在跨境結(jié)算與投融資方面使用日益頻繁,與其他貨幣聯(lián)動(dòng)性也將進(jìn)一步增強(qiáng)。

近日人大國際貨幣研究所的《人民幣國際化報(bào)告2024》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)以人民幣國際化指數(shù)RII動(dòng)態(tài)追蹤人民幣國家化發(fā)展過程,RII數(shù)值越大,說明人民幣國際化水平越高。結(jié)果顯示,RII持續(xù)保持長(zhǎng)期向上趨勢(shì),與其他主要國際貨幣同期表現(xiàn)相比,人民幣國際化展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

具體來看,《報(bào)告》指出,2023年RII四個(gè)季末數(shù)值分別為5.21、7.13、6.42和6.32,全年的季度平均值為6.27,較上一年度同比增長(zhǎng)22.9%,繼續(xù)保持長(zhǎng)期向上趨勢(shì)。截至2023年底,美元、歐元、英鎊、日元的國際化指數(shù)分別為51.52、25.03、3.76和4.40。過去5年,美元、歐元、英鎊、日元、人民幣的國際化指數(shù)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為-0.23%、-1.34%、-2.65%、0.22%和16.56%。

綜合考慮發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)趨緩、企業(yè)盈利前景承壓、地緣沖突等,海外市場(chǎng)波動(dòng)性有所加大,加上目前海外資產(chǎn)股票整體高位,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于收益有所加大,周茂華認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策和企業(yè)盈利前景相對(duì)確定,估值處于低位的人民幣資產(chǎn)有望成為全球資金的“避風(fēng)港”。


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