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能源、鐵礦石、銅等礦產(chǎn)品價(jià)格頻繁波動是為何?中國因素有多大?

2021-08-13 11:272870礦道網(wǎng)

  8月9日,加拿大礦業(yè)網(wǎng)發(fā)文稱,由于最近中國市場對主要大宗商品需求下降,進(jìn)口呈減弱趨勢,全球鐵礦石、銅市場價(jià)格下跌。那么,近期這些礦產(chǎn)品價(jià)格為什么會下跌?“中國因素”有多大影響呢?

進(jìn)口減少、價(jià)格下降的一組數(shù)據(jù)
  路透社8月7日對中國海關(guān)公布的有關(guān)礦產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行了報(bào)道與分析。7月份,中國進(jìn)口原油為4124萬噸,相當(dāng)于每天971萬桶。這略高于5月份的965萬桶/日,低于4月份的982萬桶/日和6月份的976萬桶/日。7月份是中國原油進(jìn)口連續(xù)第四個月低于1000萬桶/日,與2020年大部分時(shí)間的進(jìn)口量相去甚遠(yuǎn)。2020年5月~11月,原油進(jìn)口曾大幅增加,2020年6月高達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1294萬桶/日。但自今年初以來,除了3月份短暫上升外,原油進(jìn)口量一直在下降。今年前7個月的原油進(jìn)口量比2020年同期低5.6%,下降比例可能在未來幾個月還會加速。
  同時(shí),來自管道和液化天然氣(LNG)的天然氣進(jìn)口量也從6月份的1021萬噸下降至7月份的934萬噸。Clyde Russell認(rèn)為,天然氣進(jìn)口量下降可能與現(xiàn)貨液化天然氣貨物短缺有關(guān),因?yàn)檎幨⑾模瑸闈M足空調(diào)的運(yùn)轉(zhuǎn),亞洲各國對液化天然氣需求激增,這限制了中國對天然氣的進(jìn)口。
  唯一例外的是被視為“污染燃料”的煤炭。7月份,中國從海運(yùn)市場進(jìn)口的煤炭大幅增加。2020年7月份,中國進(jìn)口煤炭為2610萬噸。今年7月份的發(fā)貨量從6月份的2839萬噸上升到3018萬噸,這是前7個月的高點(diǎn)。然而,在前7個月,煤炭進(jìn)口仍比2020年同期下降了15%。
  在金屬礦產(chǎn)中,中國的鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)第四個月下降,7月份運(yùn)抵的鋼材原材料為8851萬噸,低于6月份的8942萬噸,比2020年7月份的12265萬噸低約21%。今年前7個月的進(jìn)口額比去年同期下降了1.5%。
  作為全球最大的銅買家,中國的銅進(jìn)口也連續(xù)第四個月下降。7月份,中國購買的未鍛造銅為42.4280萬噸,低于6月份的42.8437萬噸,僅略高于去年7月創(chuàng)紀(jì)錄的76.2211萬噸的一半。今年1月~7月,中國購買的未鍛造銅和銅產(chǎn)品為321.9萬噸,與2020年同期相比下降了10.6%。
                      一年來銅價(jià)波動曲線圖(單位:美元/磅)

應(yīng)當(dāng)是“組合拳”發(fā)揮了效用
  我們認(rèn)為,澳大利亞與中國關(guān)系的惡化,以及第二大鐵礦石出口國巴西受到新冠肺炎疫情影響而導(dǎo)致生產(chǎn)下降,是中國鐵礦石進(jìn)口下降的原因。但更重要的原因,是因?yàn)橹袊鵀閼?yīng)對鐵礦石價(jià)格瘋漲,以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要,一方面對鋼鐵進(jìn)行了產(chǎn)量限制,另一方面動用了國家儲備來調(diào)節(jié)市場。
  大宗商品價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)Argus認(rèn)為,中國進(jìn)口了全球海運(yùn)量70%左右的鐵礦石,在中國減少鐵礦石、銅等進(jìn)口的背景下,這些金屬的價(jià)格在最近幾周大幅下跌也就不足為奇了。事實(shí)上,自5月份創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn)以來,鐵礦石下跌了約27%,最終達(dá)到每噸171.30美元。
  加拿大礦業(yè)網(wǎng)撰稿人8月9日報(bào)道,8月9日,9月份交割的銅價(jià)較上周五的結(jié)算價(jià)下跌了1.4%,在紐約商品交易市場降至每磅4.285美元(每噸9427美元),跌至兩周多來的最低水平,主要原因是美元堅(jiān)挺和中國減少需求的擔(dān)憂,打壓了市場情緒。同時(shí),智利埃斯康迪達(dá)銅礦(Escondida copper mine)的工人罷工也起到了推波助瀾的作用。
  研究機(jī)構(gòu)Antaike周一(8月9日)表示,7月份中國主要冶煉廠的精煉銅產(chǎn)量與上月相比變化不大,其調(diào)查的22家冶煉廠上月生產(chǎn)了74.72萬噸銅陰極,略高于6月份的74.57萬噸,同比增長了7.7%。7月份以來,中國工廠活動以17個月來最慢的速度擴(kuò)張,官方采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從6月份的50.9降至50.4,仍高于區(qū)分增長和收縮的50點(diǎn)水平。
  Bart Melek旗下的TD證券分析師在一份報(bào)告中表示:“工業(yè)金屬正日益感受到美國和中國因素的影響。”中國國家儲備釋放了5萬噸,關(guān)鍵制造業(yè)指數(shù)失去了一些動力,這很可能是工業(yè)金屬進(jìn)口疲軟的背后原因。此外,允許購買更高品位廢銅的進(jìn)口規(guī)則的變化,也可能對精煉銅的進(jìn)口造成壓力。由于這是一種結(jié)構(gòu)性變化,因此可能在未來幾個月繼續(xù)產(chǎn)生影響。
  我們認(rèn)為,在中國主要大宗商品進(jìn)口普遍下降的情況下,煤炭進(jìn)口增加,這只是一種暫時(shí)現(xiàn)象。導(dǎo)致出現(xiàn)這種情況的原因,是因?yàn)槊旱V出現(xiàn)了安全事故,一些地方關(guān)閉了一些煤礦;也有一些地方采取限制產(chǎn)量的辦法。隨著這些煤礦恢復(fù)生產(chǎn),加之夏季電力需求高峰過去,未來幾個月煤炭進(jìn)口就會放緩。

  7月份的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,中國的大宗商品進(jìn)口已經(jīng)從去年采取刺激措施而帶來的強(qiáng)勁增長后放緩。2021年剩下的時(shí)間里,礦產(chǎn)品的進(jìn)口量估計(jì)不會大起大落,而是保持在平穩(wěn)狀態(tài)。但也意味著,中國針對去年下半年和今年上半年大宗商品包括礦產(chǎn)品的價(jià)格大幅上漲而采取的政策和市場調(diào)節(jié)措施是成功與有效的。



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