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鋼市產業矛盾仍在累積

2024-10-16 09:201850期貨日報

受國內政策利好提振,螺紋鋼期現價格近期觸底強勢上行,主力合約自低位累計上漲近17.2%,主要城市現貨價格也錄得500~720元/噸不等漲幅。目前來看,國內利好政策推出是驅動本輪鋼價上行的主要因素。但縱觀產業端,螺紋鋼供需矛盾仍在積累,若市場交易邏輯切換至現實端,鋼價上行動力將趨弱。

9月以來,國內宏觀調控力度不斷擴大,市場樂觀預期不斷發酵,鋼市情緒得以提振。長周期來看,當前政策有利于鋼材需求改善。一方面,隨著房地產市場逐步止跌企穩,對鋼鐵需求的負向拖拽將趨弱;另一方面,在“穩增長、擴內需、化風險”一系列增量政策支持下,基建有望繼續發揮托底作用,制造業需求也將平穩增長。

不過,本輪鋼價上行產業端并未配合,近期螺紋鋼供需矛盾仍在累積。得益于鋼價大幅回升,鋼廠利潤迎來顯著改善。據統計,鋼聯247家鋼廠和76家建材獨立電弧爐鋼廠中盈利占比分別為71.43%、69.34%,低位累計分別增加70.13%、68.03%,雙雙升至年內同期高位。為此,建筑鋼廠生產積極,螺紋鋼周產量連續七周回升,累計增加75.66萬噸至236.26萬噸。此外,即期成本核算下,主流地區螺紋鋼噸鋼利潤延續良好態勢,后續產量仍有增量空間。

與此同時,假期因素影響下,螺紋鋼需求先降后升,周度表觀需求最新值為248.49萬噸,環比增加60.99萬噸,低于節前水平。而全國主要貿易商建筑鋼材每日成交量表現相對偏弱,多因投機需求減量所致。目前來看,旺季螺紋鋼需求雖環比改善,但增幅一般,高頻需求指標仍處于近年來同期低位。且利好政策傳遞到實體端并帶來需求改善存有較長時滯,疊加建筑項目工地資金到位改善有限,短期建筑鋼材需求料難有實質性改善。現階段,螺紋鋼呈現供增需穩局面,但盈利良好局面下,供應回升力度會快于需求,且后續北方需求面臨季節性走弱,產業矛盾將持續累積,繼而抑制鋼價上行。

綜上所述,得益于國內宏觀政策利好,螺紋鋼價格近期觸底上行,但基本面并無實質性改善,供應回升帶來壓力增加,疊加旺季需求表現一般,供增需穩局面下,鋼價上行驅動減弱。相對利好的是國內政策預期,后續關注螺紋鋼需求表現情況,謹防市場交易邏輯切換至現實端。


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