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動力煤需求現(xiàn)狀與展望

2021-08-16 08:502500期貨日報

一、中國能源基石——動力煤

2020年,我國能源消費總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,比上年增長2.2%。煤炭消費量增長0.6%,原油消費量增長3.3%,天然氣消費量增長7.2%,電力消費量增長3.1%。其中,煤炭消費占比最高,消費量占能源消費總量的56.8%,比上年下降0.9個百分點;天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量的24.3%,上升1個百分點。

如圖1所示,2020年,我國動力煤消費總量為34.4億噸,較2019年上升2.7個百分點,需求增速平穩(wěn)。

二、各行業(yè)動力煤需求

中國動力煤下游需求行業(yè)為電力行業(yè)、建材行業(yè)、冶金行業(yè)、化工行業(yè)及其他行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,2020年電力行業(yè)動力煤消耗量為208550萬噸,建材行業(yè)動力煤消耗量為32234萬噸,冶金行業(yè)動力煤消耗量為17180萬噸,化工行業(yè)動力煤消耗量為19926萬噸,其他行業(yè)動力煤消耗量為36864萬噸。各行業(yè)2020年動力煤消耗量占比如圖2所示。

作為我國主要能源和重要原料,煤炭在一次能源的生產(chǎn)和消費構(gòu)成中始終占據(jù)一半以上比重,由此奠定了火力發(fā)電在國內(nèi)電力行業(yè)中的重要地位。隨著國民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,電力行業(yè)對動力煤的需求持續(xù)增加。如圖3 所示,2020年電力行業(yè)動力煤消耗量為208550萬噸,占動力煤總消費的61%。

建材行業(yè)煤炭消費主要是用來提供燃料,用來生產(chǎn)水泥、玻璃、石灰。隨著建筑行業(yè),特別是住宅建筑和基礎(chǔ)設(shè)施對水泥用量的增加,水泥用煤快速增長。如圖4所示,2020年,我國建材業(yè)耗煤量32234萬噸,僅次于火電耗煤量,位居第二位,占動力煤總消耗量的9%。

冶金行業(yè)消費的煤炭主要是煉焦精煤和燃料煤。煉焦精煤主要供煉焦炭;燃料煤主要用于自備電站、高爐燒結(jié)和高爐噴吹。生鐵冶煉過程中,除了消耗煤炭外,生鐵還需要消耗燒結(jié)用煤,球團(tuán)工序用煤、噴吹用煤等。

如圖5所示,2020年,我國冶金行業(yè)消費動力煤17180萬噸,較2019年有較大幅度的增長,占動力煤消費總量的5%。

化工行業(yè)煤炭需求主要有兩大類,一類是作為煤氣化的原料,即目前氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無煙塊煤,另一類是作為供熱等使用的燃料煤,即動力煤。如圖6所示,2020年,我國化工行業(yè)動力煤消費量19926萬噸,占動力煤總消費的6%。

三、動力煤在電力結(jié)構(gòu)中占比

近年來,我國已經(jīng)在大力發(fā)展水電、核電、風(fēng)電以及太陽能發(fā)電,相關(guān)設(shè)施投資額度動輒都是全球最高,使得清潔能源占比獲得了較大提升。但由于我國能源格局中煤炭占比過大,使得我國的火力發(fā)電依然占據(jù)主導(dǎo)地位。

如圖9所示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁推動下,對于電力的需求也不斷上升,使得火電的發(fā)電量仍然在不斷上漲。據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示,2020年,以燃煤發(fā)電為主的火力發(fā)電量高達(dá)5.28萬億千瓦時,同比上升2.2%,占全國發(fā)電量比例為72.35%。

如圖10所示,2020年中國火力發(fā)電量前十的省市為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、新疆、山西、河北、安徽、河南、浙江,火力發(fā)電量總共為34280.2億千瓦時。 從火力發(fā)電量絕對數(shù)值來看,2020年我國山東省的火電量全國最高,達(dá)到了5067.2億千瓦時,是我國名副其實的火電大省。

值得一提的是,廣東省的2020年火力發(fā)電量在全國排第四,但僅占其總發(fā)電量的71.38%,屬于中等水平。這主要是因為,2020年廣東省的核能發(fā)電總量達(dá)到了1160.8億千瓦時,是我國核能大省,且占到了其總發(fā)電量的23.17%。換言之,廣東省火電比例相對低一些的原因是“核電比例較大”。

如圖11所示,2021年1-6月份,全社會用電量約3.9萬億千瓦時,同比2020年增長17.3%,增量近5792億千瓦時,可以看出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動效應(yīng)與補(bǔ)償效應(yīng)仍在延續(xù)。

全社會用電量在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁推動下,同比歷年的改善極其明顯,而三季度仍是工商業(yè)發(fā)展的黃金時間,經(jīng)濟(jì)情況同樣會表現(xiàn)亮眼,隨著夏季高溫的到來,人們對電量需求的提升,且今年水電發(fā)力同比往年較低,對火電的擠出效應(yīng)不明顯,因此動力煤的消費量依舊比較可觀。

水電方面,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年全年中國水力發(fā)電量達(dá)到了11534.4億千瓦時,累計增長4.8%。截止至2020年12月中國水力發(fā)電量為764.1億千瓦時,同比增長11.3%。累計方面,2020年全年中國累計水力發(fā)電量達(dá)到了12140.3億千瓦時,累計增長5.3%。

四、動力煤需求展望

從短期情況來看,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好,繼續(xù)帶動煤炭消費總量上升,電力用煤需求正增長,而建材、化工、冶金以及民用等非電需求穩(wěn)步提升。但考慮到碳達(dá)峰能源雙控目標(biāo)和環(huán)保減煤方案,需求側(cè)改革同樣值得關(guān)注。再考慮清潔能源方面,清潔能源基數(shù)低,但儲能、輸電存在瓶頸,一定時間內(nèi)增量有限。所以就目前情況來看,我國發(fā)電仍以煤電為主,預(yù)計火電發(fā)電比例會有所下滑,但仍是最主要的。因此,短期內(nèi),動力煤需求量仍處于增張趨勢,但增速放緩。

長期來看,隨著節(jié)能減排和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,光伏、風(fēng)電將接力增長需求,有望進(jìn)入二次爆發(fā)階段,從補(bǔ)充性能源升級為主要增量能源形式,儲能與氫能開啟商業(yè)化應(yīng)用。因此預(yù)計火電將逐步退出歷史舞臺,供給側(cè)收縮速度慢于需求側(cè),至2060年中國完成碳中和之時,動力煤發(fā)電量將趨于0。




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