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在需求淡季下成材價(jià)格將盤整運(yùn)行

2021-08-19 11:342560中國(guó)冶金報(bào)

在8月份成材價(jià)格陷入回調(diào)整理后,河北省唐山市公布的《唐山市2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)空氣質(zhì)量保障實(shí)施方案》(征求意見稿)釋放了怎樣的信號(hào)?在需求淡季下,高庫存是否會(huì)對(duì)鋼價(jià)持續(xù)施壓?“房住不炒”的長(zhǎng)效機(jī)制或正從大周期上對(duì)鋼材需求帶來影響。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年6月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9387.52萬噸,同比增長(zhǎng)1.5%。1月~6月份累計(jì)產(chǎn)量為56332.65萬噸,同比增長(zhǎng)11.8%。分省份看,1月~6月份,河北省生產(chǎn)粗鋼12154.56萬噸,排名第一;江蘇省生產(chǎn)粗鋼6358.06萬噸,同比增長(zhǎng)12.77%,排名第二;山東省生產(chǎn)粗鋼4526萬噸,增幅17.01%,排名第三。1月~6月份河北、江蘇、山東、遼寧、山西5省粗鋼產(chǎn)量合計(jì)30653.60萬噸,占全國(guó)總產(chǎn)量的54.41%。繼江蘇省提出產(chǎn)量不超去年、山東省要求全年粗鋼產(chǎn)量不超7650萬噸之后,鋼鐵產(chǎn)量第一大省河北省也公布了壓減計(jì)劃。河北省唐山市要求今年壓減粗鋼產(chǎn)量1237萬噸,按照2020年全年唐山粗鋼產(chǎn)量1.44億噸的基數(shù)計(jì)算,今年粗鋼產(chǎn)量則為1.317億噸,同比下降8.6%。剔除上半年粗鋼產(chǎn)量6440萬噸,則下半年可生產(chǎn)6730萬噸,月均1121.67萬噸。河北省要求今年壓減粗鋼產(chǎn)量2171萬噸,以2020年全年河北省粗鋼產(chǎn)量2.5億噸計(jì)算,今年粗鋼產(chǎn)量上限則為2.28億噸,同比下降8.8%;剔除上半年粗鋼產(chǎn)量1.2155億噸,下半年粗鋼產(chǎn)量1.065億噸,月均1775.23萬噸。此外,包括安徽省、甘肅省此前已經(jīng)傳出今年粗鋼產(chǎn)量不超去年的通知。在市場(chǎng)普遍預(yù)期今年整體粗鋼產(chǎn)量或與去年持平后,現(xiàn)在河北省又明確提出2000萬噸以上的壓減產(chǎn)量,下半年的供應(yīng)端或進(jìn)一步收緊。無論是持平還是減少,下半年均面臨著較大的減產(chǎn)壓力,“壓減粗鋼產(chǎn)量”的任務(wù)正從預(yù)期逐步落地。

7月22日,中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理韓正出席加快發(fā)展保障性租賃住房和進(jìn)一步做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作電視電話會(huì)議并講話。韓正指出,要高度重視房地產(chǎn)工作中的新情況、新問題,堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位,不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段,全面落實(shí)穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期的房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。城市政府要切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任,不斷完善和用好政策工具箱。隨后在7月23日,住建部等八部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的通知》,提出力爭(zhēng)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn),重點(diǎn)整治房地產(chǎn)開發(fā)、房屋買賣、住房租賃和物業(yè)服務(wù)4個(gè)方面問題。中央密集發(fā)聲房地產(chǎn),堅(jiān)定不移地全面落實(shí)房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

1月~6月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資72179億元,同比增長(zhǎng)15.0%,比2019年1月~6月份增長(zhǎng)17.2%,兩年平均增長(zhǎng)8.2%。1月~6月份房地產(chǎn)新開工面積同比增長(zhǎng)3.8%。盡管以上兩項(xiàng)數(shù)據(jù)仍是正增長(zhǎng),開發(fā)投資增速連續(xù)4個(gè)月收窄和新開工面積回落較大均說明在土地市場(chǎng)漸冷和調(diào)控政策收緊下,下半年樓市面臨壓力,建筑鋼材需求從大周期上正值或已過峰值。

今年降雨較多,雨勢(shì)大,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),對(duì)成材下游消費(fèi)造成實(shí)質(zhì)性影響。截至8月12日,螺紋鋼表觀需求量為326.85萬噸,周環(huán)比上升28萬噸,這是連續(xù)3周下降后的首次增長(zhǎng);與之對(duì)應(yīng)的是螺紋鋼總庫存為1146.88萬噸,周環(huán)比減少5.77萬噸,周同比減少74.94萬噸。和往年同期相比,表觀需求量較正常水平略低,而高庫存特征仍然明顯。今年的庫存高點(diǎn)為1831.77萬噸,低于2020年,但顯著高于之前年份。比較近兩年的春季去庫存速度不難發(fā)現(xiàn),今年較去年低25%左右,而夏季庫存累積兩年變化不大,導(dǎo)致目前庫存量高企。在傳統(tǒng)需求淡季,過高的庫存水平勢(shì)必對(duì)鋼價(jià)構(gòu)成壓力。該情況將在9月、10月份產(chǎn)量下降、需求上升時(shí)出現(xiàn)較快消化。

綜上所述,減產(chǎn)是下半年的核心邏輯,在主線沒有變化的情況下,成材強(qiáng)、原料弱的特征有望延續(xù)。只是無論房地產(chǎn)數(shù)據(jù),還是需求淡季下的螺紋鋼高庫存、低消費(fèi)都表明成材將在波動(dòng)中漸進(jìn)式盤升。做多2201合約螺礦比仍是可參考的主要交易策略。




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