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鐵礦石——基差保持合理水平,短期仍將維持弱勢

2021-08-24 14:093390網(wǎng)絡(luò)

  邏輯:昨日港口鐵礦石主流粉礦現(xiàn)貨價格維持弱勢,下調(diào)5~19元/噸不等,日照港超特粉下跌至700元/噸新低,09合約基差一直保持30元/噸左右,下游限產(chǎn)當(dāng)前并未有放松跡象,鐵水產(chǎn)量持續(xù)下滑,焦炭價格大幅上漲持續(xù)擠壓鋼廠利潤,低利潤疊加限產(chǎn)嚴(yán)格,短期鋼廠不存在增加庫存基礎(chǔ),建議繼續(xù)持有做多螺礦比頭寸。

  供應(yīng)方面,主流礦山整體發(fā)運回落至中位偏高水平,澳洲發(fā)運大幅上升,巴西淡水河谷回升強勁,中期有繼續(xù)增加預(yù)期,到港量仍不穩(wěn)定。Mysteel(8月16日-8月23日)Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量2619.2萬噸,環(huán)比增加342.5萬噸;澳洲發(fā)運量1758.4萬噸,環(huán)比增加253.2萬噸;其中澳洲發(fā)往中國的量1368萬噸,環(huán)比增加67.8萬噸;巴西發(fā)運量860.8萬噸,環(huán)比增加89.3萬噸。(8月16日-8月23日)中國45港到港總量2342.5萬噸,環(huán)比減少204.2萬噸;北方六港到港總量為1422.1萬噸,環(huán)比增加271.7萬噸。

  需求方面,粗鋼壓減政策全面落地并進入實質(zhì)執(zhí)行階段,后期執(zhí)行力度將主導(dǎo)鐵礦石供需變化,壓減政策嚴(yán)格執(zhí)行對鐵礦石需求將產(chǎn)生巨大影響,從鐵水產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,短期需求已經(jīng)出現(xiàn)較大程度下降,中期將維持偏弱趨勢。(8月20日)Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率73.57%,環(huán)比上周下降1.43%,同比去年下降17.84%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率85.47%,環(huán)比下降0.42%,同比下降9.33%;鋼廠盈利率89.18%,環(huán)比基本持平,同比下降6.06%;日均鐵水產(chǎn)量227.52萬噸,環(huán)比下降1.12萬噸,同比下降24.82萬噸。

  庫存方面,需求受壓減政策影響下滑嚴(yán)重,短期壓港問題有所緩解,實際供給增加后庫存開始累積,中期供給增加預(yù)期不變,預(yù)期中短期供需將持續(xù)轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?8月20日)Mysteel統(tǒng)計全國45個港口進口鐵礦庫存為12795.78,環(huán)比增167.48;日均疏港量295.11降4.06。分量方面,澳礦6414.73增2.93,巴西礦3658.21增167.03,貿(mào)易礦7203.40增158.9 ,球團412.98增24.37,精粉990.80增57.14,塊礦1952.10增4.05,粗粉9439.90增81.92;在港船舶數(shù)185條降14條。(單位:萬噸)



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