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上市鋼企急謀鐵礦石破局

2021-09-01 10:272360網(wǎng)絡(luò)

  上半年鋼價飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高度,鋼企迎來難得的豐收季節(jié),營收與利潤均實(shí)現(xiàn)大幅增長。但由于鐵礦石價格的堅(jiān)挺,鋼鐵行業(yè)的利潤有一大部分都被海外礦山巨頭所收割。
  隨著國內(nèi)碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程的推進(jìn),加上粗鋼壓減、進(jìn)出口稅率調(diào)整以及鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能置換和工藝流程變革等,鐵礦石市場供應(yīng)格局有望迎來改變。
鋼價高漲帶動鋼企利潤飆升
  今年上半年,中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,加之海外需求同步保持旺盛狀態(tài),國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷兩旺;在全球貨幣超常規(guī)寬松、國內(nèi)鋼材供應(yīng)收縮預(yù)期的帶動下,鋼材價格持續(xù)走高,上半年持續(xù)保持在高位。
  自2020年9月開始,國內(nèi)螺紋鋼、熱軋卷板期貨價格就開始一路走高,不斷刷新歷史最高值。蘭格鋼鐵鋼材綜合價格指數(shù)在5月13日達(dá)到6654元/噸,創(chuàng)造了歷史新高。
  今年3月以來,國內(nèi)鋼企噸鋼利潤飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位,鋼企生產(chǎn)熱情高漲。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.63億噸,同比增長11.8%;鋼材產(chǎn)量6.98億噸,同比增長13.9%。
  受益于行業(yè)的高景氣度,上市鋼企的產(chǎn)銷量高漲、收入和利潤都實(shí)現(xiàn)大幅增長。根據(jù)已經(jīng)披露的半年報(bào)來看,國內(nèi)大部分上市鋼企上半年均實(shí)現(xiàn)營收與凈利潤的大幅增長。蘭格鋼鐵研究中心跟蹤的37家上市鋼企營收全部實(shí)現(xiàn)正增長,扣非凈利潤正增長的有30家。
  從企業(yè)來看,上半年鞍鋼股份(000898.SZ)營收725.51億元,同比增長62.49%;歸母凈利潤達(dá)到51.83億元,同比暴增936.60%。本鋼板材(000761.SZ)、太鋼不銹(000825.SZ)歸母凈利潤同比增幅都超過了七倍;首鋼股份(000959.SZ)營收增長近九成,歸母凈利潤增速為556.25%,達(dá)到34.33億元。此外,河鋼股份(000709.SH)、南鋼股份(600282.SH)的凈利潤增幅也都超過了100%。
  寶鋼股份(600019.SH)上半年歸母凈利潤同比增長276.74%,達(dá)到150.79億元;手握鋼材和稀土兩大熱門業(yè)務(wù)的包鋼股份(600010.SH),在營收增幅僅超四成的情況,凈利潤達(dá)到27.64億元,同比增幅達(dá)到3188.14%。
  蘭格鋼鐵研究中心王靜指出,上半年,特鋼企業(yè)凈利潤率較高,其中方大特鋼(600507.SH)、久立特材(002318.SZ)凈利潤已經(jīng)超過10%;上半年實(shí)現(xiàn)盈利的多數(shù)上市鋼企凈利潤率都要高于2020年,上市鋼企的整體盈利能力有明顯提高。
四大礦山瘋狂收割
  和此前一樣,紅火的鋼材市場還面臨著一個尷尬的現(xiàn)實(shí),也是中國鋼鐵行業(yè)長久以來的隱憂:高鋼價下的豐厚利潤,正被鐵礦石所侵蝕,海外礦山巨頭依靠原材料供應(yīng)的壟斷而狠賺一筆。
  目前,世界鐵礦石供應(yīng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,來自澳大利亞的力拓、必和必拓、FMG以及巴西的淡水河谷被稱為四大礦山,掌握著大量優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源。由于鐵礦石價格高漲,四大礦山上半年賺的盆滿缽滿,盈利能力秒殺國內(nèi)一線鋼企。
  單是今年二季度,巴西淡水河谷的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)就達(dá)到112.39億美元,創(chuàng)下新紀(jì)錄;凈利潤達(dá)到75.86億美元(約合人民幣489.8億元)。
  今年上半年,力拓EBITDA為210.37億美元(約合人民幣1358.38億元),同比大增118%;歸母凈利潤為123.13億美元(約合人民幣795億元)。同期,必和必拓的集團(tuán)經(jīng)營利潤大增80%至259億美元,EBITDA達(dá)到374億美元,利潤率為64%。FMG的稅后凈利潤則達(dá)到了103億美元,同比大增117%。
  上半年,國內(nèi)進(jìn)口海外鐵礦石資源量與去年基本持平,但由于鐵礦石價格高漲,進(jìn)口資源耗費(fèi)資金增幅卻超過七成。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月,國內(nèi)共進(jìn)口鐵礦砂及其精礦5.6億噸,同比增長2.6%,總計(jì)進(jìn)口金額6032.2億元,同比增長71.7%。
  中國是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國,年粗鋼產(chǎn)量超過10億噸,粗鋼產(chǎn)能和鐵礦石需求量都占全球總量的一半以上。中國同樣擁有大量的鐵礦石儲量,但由于自身資源稟賦不佳、需求量過于龐大以及高品位礦石結(jié)構(gòu)性短缺等原因,鐵礦石對外依存度一直保持在較高水平。其中,巴西和澳大利亞是中國最主要的鐵礦石進(jìn)口來源國。
  從市場供需來看,鐵礦石價格與鋼鐵工業(yè)發(fā)展息息相關(guān);但由于海外優(yōu)質(zhì)礦山資源主要把控在四大礦山手中,賣方產(chǎn)業(yè)集中度較高,因而作為最大買方的中國,一直無法掌握鐵礦石的定價權(quán)。
鐵礦石市場亟待破局
  鐵礦石價格在上半年的暴漲,帶來了一系列的連鎖反應(yīng)。原材料價格走高助推鋼材價格飛升,而鋼材下游的家電、汽車、造船、建筑等行業(yè)受到猛烈沖擊。
  此前多年,中國方面曾圍繞鐵礦石的定價權(quán)和話語權(quán),與海外礦山展開多輪博弈,但整體效果并不明顯。近期,隨著中國鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程的推進(jìn)、鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策的落地,以及國內(nèi)鋼材進(jìn)出口政策的調(diào)整,鐵礦石市場格局有望迎來變化。
  自2020年底開始,包括工信部在內(nèi)的多個部門均提出要堅(jiān)決壓減粗鋼產(chǎn)量,確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降。由于上半年鋼材生產(chǎn)量增幅較大,下半年產(chǎn)銷量大概率將同比下降,這也將帶動鐵礦石需求的下降。
  7月下旬開始,隨著各地鋼材限產(chǎn)的陸續(xù)落地,市場供需明顯改變,年內(nèi)瘋狂的鐵礦石價格明顯回落。普氏鐵礦石價格指數(shù)在8月中旬一度跌至130美元/噸,大商所鐵礦石期貨主力合約也一度跌穿800元/噸。
  除了鋼材限產(chǎn)以外,國內(nèi)鐵礦石資源的開采也在加大力度。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-7月,國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到5.7億噸,同比增長14.5%。
  壓減鋼鐵產(chǎn)量的同時,中國也相繼調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅和出口退稅政策,優(yōu)先保證國內(nèi)鋼材穩(wěn)定供應(yīng)。與此同時,國內(nèi)廢鋼原材料的利用也在提升,這利于提高中國鋼鐵行業(yè)的資源保障能力。
  近日,自然資源部在回復(fù)委員提案時表示,下一步將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作,將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動主攻礦種,指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入、依靠科技創(chuàng)新,加快實(shí)現(xiàn)鐵礦找礦突破,促進(jìn)增儲上產(chǎn)。
  此外,國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)合并整合也在今年動作頻頻,鞍鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)重組以及寶武集團(tuán)重組山鋼,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升之后,這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有助于提高鐵礦石采購的話語權(quán)。



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