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粗鋼或將無利可圖?鐵礦近半月累跌幅度已超25%

2021-09-17 13:542950網絡

鐵礦再度崩跌:
  隔夜,鐵
礦石再度迎來了全線崩跌。主力合約盤中最低跌至632元/噸,跌幅超6.5%,續刷去年6月以來新低。

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  短短半個月的時間里,鐵礦累跌幅度已超25%。在品種持續積弱的背景下,后市我們又該如何看待呢?
生態環境部:落實鋼鐵行業錯峰生產
  據生態環境部最新消息,《重點區域2021―2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案(征求意見稿)》已開始向有關方面征求意見。
  內容顯示,今年秋冬季鋼鐵行業錯峰生產的措施將延續,并針對環保績效對企業進行評級。評級為A的企業可以自主采取減排措施,但仍須確保秋冬季期間粗鋼產量同比不增加;其他企業則需要進行錯峰生產,環保績效評級越低則錯峰生產比例越高。
  生態環境部相關人員還提到,應堅決遏制“兩高”項目盲目發展,落實鋼鐵行業錯峰生產相關要求;同時,進一步擴大采暖期谷段用電電價下浮比例,鼓勵各地結合實際對限制類、淘汰類企業以及滿足超低排放要求的工業企業實施差別化電價政策。

  意見稿的出爐凸顯了國家對鋼鐵產業結構化改革的決心,也是日內鐵礦進一筆下行的直接導火索。
倒逼結構化改革:粗鋼幾乎無利可圖
  從利益的角度“打疼”鋼企,自然是倒逼結構化改革的不二法門。
  一方面,各大鋼企存在可生產的總量限額。如果不壓減粗鋼產量,其他利潤更高的鋼材就沒辦法生產了,這在很大程度上遏制了業內“薄利多銷”的經營模式。
  另一方面,前期焦煤、焦炭的走強推動了下游成材生產成本的進一步攀升。盡管近日煤炭報價有所下行,但相較于早期仍處高位。再加上國家又通過關稅政策掐斷了“進口鐵礦、粗加工再出口”的生態鏈,鋼企若粗鋼產能占比過高幾乎無利可圖。
  隨著政策的不斷深化,越來越多的鋼企對此前“長期協議”中簽下的鐵礦采購合同頭疼了。據相關消息,當前不少企業都存在“轉售鐵礦石”的現象,由于鋼廠的主動去庫會搶占貿易商的市場份額,中間商出貨不暢的現象進一步加劇,價格自然也隨之回落。
  國內港口出現累庫:

  在需求持續不景氣的背景下,國內港口也在很大程度上出現了累庫現象。

  據最新數據顯示,中國港口的進口鐵礦石庫存已高達1.3億噸,為4月底以來的最高水平,累庫現象明顯。相關從業人員表態稱,當前業內普遍預計累庫情況將進一步延續,年底總存量或超1.5億噸。
  政策打壓需求量、下游無利可圖再加上港口持續累庫。多重利空加碼下,鐵礦石的走弱自然成為了業內的共識。
  在最新研報中,中信期貨提到:
  供給端,澳巴發中國鐵礦量小幅回落;需求端,近期多地粗鋼減產政策再度加碼,江蘇20多家鋼企均有不同程度限產加強,鋼聯樣本鐵水產量繼續快速回落,鐵礦市場整體成交繼續轉弱,現貨降價幅度有所擴大。前期壓港船舶卸貨導致本周PB庫存短期累積,PB溢價也有小幅回落。
  展望后市,盡管PB粉當前需求尚好,且國慶前仍存少量補庫需求,但中長期來看,減產趨嚴背景下預計寬松格局將延續,港口庫存或將繼續累積,將持續施壓礦價。



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