鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)，是建設社會主義現(xiàn)代化強國的重要基石，是綠色低碳發(fā)展和生態(tài)文明建設的重點領域，鋼鐵材料是人類文明發(fā)展不可或缺的基礎性材料。“十三五”期間，鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級成效明顯，有力支撐了相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動了我國工業(yè)化、現(xiàn)代化進程，促進了民生改善和社會發(fā)展。“十四五”時期是全面開啟社會主義現(xiàn)代化強國建設新征程的重要機遇期、“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，也是我國鋼鐵工業(yè)從數(shù)量向高質(zhì)量發(fā)展轉變的關鍵時期，全面總結發(fā)展經(jīng)驗、明確發(fā)展方向對于鋼鐵強國建設至關重要。
一、鋼鐵工業(yè)“十三五”發(fā)展開創(chuàng)新局面
“十三五”時期是我國鋼鐵工業(yè)落實供給側結構性改革的重要時期，行業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿取得明顯成效，供給質(zhì)量、綠色制造、兼并重組、國際產(chǎn)能合作取得新進展，有效滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展需要。但與此同時，行業(yè)發(fā)展也存在創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)業(yè)集中度不高、資源環(huán)境約束等問題，結構性矛盾依然存在。
（一）“十三五”發(fā)展成就
1. 供給質(zhì)量明顯提升
“十三五”期間，鋼鐵行業(yè)堅持以供給側結構性改革為主線，深入推進去產(chǎn)能、去杠桿工作，不僅提前兩年完成了“十三五”確定的1.5億噸鋼鐵去產(chǎn)能目標上限，還依法取締了1.4億噸以上“地條鋼”產(chǎn)能，優(yōu)質(zhì)、綠色產(chǎn)能占比顯著提高，企業(yè)經(jīng)營效益明顯提升。2020年末，重點大中型鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率降至62.3%，較“十二五”末下降7.8個百分點。2020年國內(nèi)鋼材市場占有率達到97.9%，有效滿足了國內(nèi)需求，支撐了國民經(jīng)濟各行各業(yè)的發(fā)展。鋼材品種質(zhì)量進一步提升，中國寶武的取向硅鋼、河鋼的特厚板、鞍鋼的高強鋼軌、中信泰富的軸承鋼達到國際領先水平；太鋼依靠800多項核心技術在世界高端不銹鋼領域占據(jù)重要地位。中國寶武QP1500冷軋淬火延性鋼、鞍鋼輕質(zhì)雙相鋼、本鋼2000兆帕級超高強韌性熱沖壓成型鋼、興澄特鋼R6級極限性能系泊鏈鋼等新產(chǎn)品實現(xiàn)全球首發(fā)。企業(yè)發(fā)展質(zhì)量進一步提高，中國寶武、中信泰富等一批企業(yè)在不同領域邁入世界一流行列。
2. 工藝裝備顯著提高
“十三五”期間，我國鋼鐵工業(yè)工藝裝備總體保持國際先進水平，主要工序生產(chǎn)裝備大型化、智能化取得新進展，一批先進工藝技術得以推廣應用。重點大中型鋼鐵企業(yè)1000立方米及以上高爐生產(chǎn)能力所占比例由74.0%提高到80%以上，代表世界領先水平的5000立方米以上高爐由4座增加至8座；重點大中型鋼鐵企業(yè)100噸及以上轉爐和電爐產(chǎn)能占煉鋼總產(chǎn)能的比例74%以上，比“十二五”末提高7個百分點。首鋼京唐巨型高爐高比例球團冶煉工藝技術，中國寶武一體化智能管控平臺技術、300噸轉爐“一鍵煉鋼+全自動出鋼”智慧煉鋼技術，綠色潔凈電爐煉鋼技術、連鑄凝固末端重壓下技術、電渣重熔關鍵技術、熱軋板在線熱處理技術、無頭軋制技術、棒線材免加熱直接軋制技術、無酸酸洗技術等代表世界先進水平的工藝技術得到推廣應用。
3. 綠色制造大幅提升
“十三五”期間，隨著超低排放改造、新排污許可制度、重點區(qū)域錯峰管控等政策的執(zhí)行，以及鋼鐵行業(yè)副產(chǎn)煤氣高效發(fā)電等節(jié)能技術的廣泛應用，鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展水平進一步提升。2020年重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗由2015年的572千克標煤下降到545千克標煤，圓滿完成“十三五”節(jié)能目標任務。2020年，重點大中型企業(yè)噸鋼顆粒物排放量由“十二五”末的0.85千克下降到0.39千克，噸鋼二氧化硫由0.85千克下降到0.37千克。鋼鐵企業(yè)通過多式聯(lián)運、信息化平臺建設實踐綠色物流，部分先進企業(yè)清潔運輸比例達到80%。特別是首鋼遷鋼率先實現(xiàn)全流程超低排放，噸鋼顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放績效分別為0.17千克、0.21千克、0.4千克，達到國際領先水平，在行業(yè)內(nèi)具有重大示范意義，開創(chuàng)了中國鋼鐵業(yè)綠色革命。德龍鋼鐵打造4A級工業(yè)旅游鋼廠、普陽鋼鐵開展卓越環(huán)保績效管理等為鋼鐵企業(yè)綠色轉型提供了借鑒意義。此外，唐山、邯鄲等重點區(qū)域差別化錯峰停限產(chǎn)及“一企一策”治理工作為打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”作出了重要貢獻。
4．兼并重組步伐加快
“十三五”期間，鋼鐵行業(yè)兼并重組持續(xù)推進，國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和民營企業(yè)跨區(qū)域重組步伐加快。2016年寶鋼與武鋼重組成立中國寶武，2019年成功重組馬鋼并實現(xiàn)對重鋼的實際控制，2020年重組太鋼，躋身世界一流鋼鐵企業(yè)，成為世界第一大鋼鐵企業(yè)集團；中信泰富重組青鋼、錫鋼、天津鋼管等，沙鋼重組東北特鋼，進一步提高了特鋼產(chǎn)業(yè)集中度；德龍鋼鐵重組渤海鋼鐵成立新天鋼集團，建龍重工在黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古等地加快重組步伐。
5．國際產(chǎn)能合作穩(wěn)步推進
“十三五”期間，在“一帶一路”倡議指引下，鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作碩果累累，方式多樣。德龍鋼鐵印尼德信鋼鐵項目、馬中關丹產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合鋼鐵項目建成投產(chǎn)，中國一重-德龍鎳業(yè)不銹鋼項目、青山集團不銹鋼項目等綠地投資項目落地生根，迸發(fā)新動能；河鋼收購塞鋼，敬業(yè)集團收購英鋼，建龍重工收購馬來西亞東鋼。
（二）主要問題
1．原料保障問題嚴重
鐵礦(1222, 6.00, 0.49%)石進口量逐年增加，2020年鐵礦石進口量高達11.7億噸，連續(xù)5年突破10億噸，對外依存度保持在80%以上；錳礦對外依存度超過80%，鉻礦幾乎全部依賴進口，鎳礦超過80%。鋼鐵原料對外依存度高，供應渠道過于集中，而需求端較分散，市場話語權不足。海外供應基地建設進展緩慢，海外權益鐵礦年產(chǎn)量僅占進口量的6%左右。廢鋼供應量仍然不足，曾一度被“地條鋼”企業(yè)擠占，廢鋼加工以小散民營企業(yè)為主，供給質(zhì)量有待提高。資源掌控和供應能力不足導致鐵礦石、廢鋼價格快速上漲并長期保持高位。
2．自主創(chuàng)新能力不足
鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新投入不足，研發(fā)投入占比長期未達到1.5%以上的目標，2019年僅為1.26%，遠低于發(fā)達國家的水平，與制造業(yè)1.45%的平均水平也有差距，創(chuàng)新引領發(fā)展能力亟待提升。一批“卡脖子”關鍵材料，如高端軸承鋼、高性能模具鋼、超高強度不銹鋼、航空發(fā)動機及燃氣輪機用高溫合金等仍需要進口解決。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和一致性與國際先進水平相比仍存在差距。新一代電弧爐冶煉、無頭軋制技術等先進技術的核心裝備，智能化硬件、生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)等仍有差距，成套裝備集成創(chuàng)新能力不足。
3．產(chǎn)業(yè)集中度不高
“十三五”期間，鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量前十位集中度有所提升，2020年占比39.2%，比“十二五”末提高了5個百分點；但已連續(xù)8年未達到40%，與歐美日韓等國家與地區(qū)，以及國內(nèi)汽車、水泥等行業(yè)均有很大差距。產(chǎn)業(yè)結構分散、集中度低，導致鋼鐵工業(yè)在資源掌控能力、市場有序競爭、淘汰落后產(chǎn)能、技術研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能降耗減排等重大問題上，缺乏行業(yè)約束力和自律能力，已成為制約行業(yè)健康發(fā)展的關鍵問題。
4．綠色發(fā)展不平衡
雖然我國鋼鐵工業(yè)噸鋼綜合能耗指標、噸鋼污染物排放指標呈逐年下降趨勢，但鋼鐵產(chǎn)量大幅增長導致能源消費總量、污染物排放總量沒有明顯下降，節(jié)能環(huán)保壓力加重。鋼鐵企業(yè)環(huán)保水平差距大，全國實現(xiàn)全流程超低排放并通過驗收的企業(yè)還不多，普遍仍存在無組織排放治理問題突出、清潔運輸比例低、管理管控水平低等問題；京津冀、長三角、汾渭平原等鋼鐵產(chǎn)能集聚區(qū)，環(huán)境改善壓力依然較大，全流程全方位完成超低排放改造已刻不容緩。大宗固體廢棄物高附加值應用尚存在技術瓶頸，尤其缺乏規(guī)模化、具有帶動效應的重大技術和裝備。
5．智能制造體系不完善
“十三五”期間，鋼鐵行業(yè)在數(shù)字礦山、智能車間、智能工廠等領域，打造了9家智能制造試點示范和5個智能制造新模式。但鋼鐵行業(yè)智能制造體系建設仍存在諸多問題，如智能化設備、高精度過程控制模型、生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)等關鍵技術創(chuàng)新亟需突破，對智能設備、智能系統(tǒng)的核心知識產(chǎn)權掌控仍不足；智能制造統(tǒng)一標準缺失，示范推廣難度大；中小企業(yè)的智能制造落地路徑仍不清晰；隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術迅猛發(fā)展，鋼鐵行業(yè)智能制造發(fā)展還沒有完全跟上節(jié)奏。
二、鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展展望
“十四五”期間，我國經(jīng)濟社會發(fā)展將進入高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著增長方式的逐步轉變，投資拉動鋼材消費的力度將會有所減弱，但從全國基礎設施建設進度、城鎮(zhèn)化進程以及裝備制造業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來5年鋼鐵生產(chǎn)消費總體仍將維持在高位，粗鋼產(chǎn)量大概率將維持在10億噸以上的生產(chǎn)水平。“十四五”期間，鋼鐵工業(yè)發(fā)展將從數(shù)量階段全面轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，要形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術裝備先進、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局，重點應做好以下方面工作。
（一）把綠色低碳作為高質(zhì)量發(fā)展的重要前提
綠色低碳是鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，同時也是推動全行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提升的重要前提。有必要按照國家對鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展的新要求，遵循強化源頭治理、嚴格過程控制、優(yōu)化末端治理的原則，以低碳發(fā)展為“牛鼻子”，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)原料結構、用能結構、流程結構的優(yōu)化調(diào)整，以及先進節(jié)能技術、末端治理技術、低碳冶金技術的變革創(chuàng)新，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)在更高水平供需平衡層面的全方位提升。加強鋼鐵與石化化工、建材等領域的循環(huán)綠色耦合發(fā)展，促進行業(yè)間協(xié)同降碳，實現(xiàn)低碳要求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)。按照超低排放改造要求，推動重點區(qū)域內(nèi)企業(yè)全部完成超低排放改造，其他區(qū)域鋼鐵企業(yè)全面實施超低排放改造，使污染物排放量在現(xiàn)有基礎上再實現(xiàn)20%的下降。同時，結合國家鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”政策導向，應更多地利用環(huán)保、低碳、能耗等手段控制鋼鐵產(chǎn)量的盲目增長。
（二）把穩(wěn)定原材料供應作為高質(zhì)量發(fā)展的重要保障
“十四五”期間，有必要把推進鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系建設提升到國家發(fā)展安全的戰(zhàn)略高度，建立國家層面的對外協(xié)調(diào)機構，加大現(xiàn)有企業(yè)海外權益礦的高效多元化、多渠道供應能力，給予資金和政策支持，提升開發(fā)水平，多管齊下，標本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰(zhàn)略保障。同時，加快廢鋼加工配送體系建設，提高國內(nèi)外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應，減少鐵礦石需求。力爭鐵金屬國內(nèi)自給率達到45%以上，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達到3億噸，打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。若這一目標能夠實現(xiàn)，我國鐵礦石保障能力將顯著增強。
（三）把創(chuàng)新能力建設作為高質(zhì)量發(fā)展的重要動力
鋼鐵工業(yè)作為基礎原材料產(chǎn)業(yè)，對于我國制造強國建設意義重大，其發(fā)展水平直接影響著制造業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，目前，我國仍有約70項“短板”鋼鐵材料，年需求量200萬噸左右；要實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，就必須發(fā)揮好創(chuàng)新驅動和引領作用；通過創(chuàng)新尋求技術突破，解決好卡脖子鋼鐵材料和關鍵核心設備進口問題；通過創(chuàng)新引領市場需求，形成供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，始終保持市場中的主動地位；通過改革創(chuàng)新促進管理提升，促進行業(yè)及企業(yè)生產(chǎn)運行效率、資源利用效率的提高。應加快推進產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新，加快科技創(chuàng)新成果轉化應用，促進研發(fā)投入、技術人才向優(yōu)勢企業(yè)集中，支持行業(yè)領軍企業(yè)以及專精特新“小巨人”企業(yè)技術創(chuàng)新，逐步突破關鍵短板鋼鐵材料制約，實現(xiàn)自主保障；同時，應提高鋼鐵行業(yè)核心設備的設計制造水平，在低碳冶金、非高爐煉鐵、潔凈鋼冶煉、無頭軋制等前沿技術自主創(chuàng)新上取得突破進展。
（四）把優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構作為高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構就是要優(yōu)化布局結構、企業(yè)結構和流程結構，合理的產(chǎn)業(yè)結構是鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基石。布局結構優(yōu)化方面，需要全國“一盤棋”統(tǒng)籌考慮，處理好地方發(fā)展與行業(yè)發(fā)展之間的關系，促進產(chǎn)業(yè)布局更加集聚化、生態(tài)化和區(qū)域個性化。企業(yè)結構優(yōu)化方面，億噸寶武已經(jīng)啟航，中信泰富成為全球最大的特鋼企業(yè)，未來將繼續(xù)打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，力爭前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到60%；流程結構優(yōu)化方面，應把電爐鋼發(fā)展與相關政策的制定相結合，在差別電價、碳排放、環(huán)保、產(chǎn)能置換等方面給予支持，實實在在降低電爐鋼的生產(chǎn)成本，才能有效推進電爐鋼穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展。
（五）把數(shù)字化智能化作為高質(zhì)量發(fā)展的重要手段
高質(zhì)量發(fā)展時期，鋼鐵工業(yè)要提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)現(xiàn)代化管理，數(shù)字化智能化發(fā)展是必由之路。應加快推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)中心建設，發(fā)揮行業(yè)骨干企業(yè)的帶頭作用，打造一批智能化示范工廠，突破一批智能制造關鍵共性技術。同時，應推動行業(yè)管理的數(shù)字化轉型，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術，建設鋼鐵行業(yè)數(shù)字化管理平臺，實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測、行業(yè)運行情況跟蹤等功能，建立鋼鐵行業(yè)預警機制，實現(xiàn)全行業(yè)安全運行監(jiān)測的制度化。
（六）把提升質(zhì)量效益作為高質(zhì)量發(fā)展的落腳點
產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和行業(yè)效益是衡量行業(yè)、企業(yè)是否實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要指標。企業(yè)發(fā)展離不開效益的支撐，沒有效益其他無從談起，必須把產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益作為所有工作的落腳點。2020年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額2465億元，利潤率只有3.9%，仍低于工業(yè)行業(yè)6.1%的平均利潤水平。“十四五”要加快產(chǎn)品質(zhì)量性能和穩(wěn)定性進一步提升，鋼材實物質(zhì)量總體達到國際先進水平，產(chǎn)量達到供需動態(tài)平衡，行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率達到1200噸鋼/（人·年），新建普鋼企業(yè)達到2000噸鋼/（人·年），行業(yè)利潤率達到制造業(yè)平均水平，為行業(yè)、企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了靶向目標。
三、措施建議
一是開展好地方及企業(yè)規(guī)劃的銜接。為使得國家相關規(guī)劃能夠自上而下、一以貫之，建議各地尤其是鋼鐵生產(chǎn)重點地區(qū)，依據(jù)《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》以及相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，制定或修訂完善符合自身實際的冶金產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，引導企業(yè)按照國家相關政策文件要求高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)應深刻把握高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵，結合發(fā)展實際，制定好企業(yè)發(fā)展的“十四五”規(guī)劃，明確未來高質(zhì)量發(fā)展的具體目標、重點任務和實施路徑，作為指導企業(yè)未來發(fā)展的重要文件。
二是做好發(fā)展質(zhì)量評估工作。“十四五”期間，鋼鐵行業(yè)將構建鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評價體系，開展高質(zhì)量鋼鐵企業(yè)創(chuàng)建活動。為順應行業(yè)發(fā)展要求及自身發(fā)展需要，鋼鐵企業(yè)應持續(xù)深入開展對標挖潛工作，積極參與冶金工業(yè)規(guī)劃研究院組織開展的“MPI鋼鐵企業(yè)發(fā)展質(zhì)量暨綜合競爭力評價”工作，與國際國內(nèi)領先企業(yè)開展全方位競爭力對標研究，準確定位核心優(yōu)勢和存在短板，固根強基、揚長補短，全面提升企業(yè)綜合競爭能力。
三是加強政策研究與應用。2021年是“十四五”發(fā)展開局之年，也將是“十四五”期間政策變化相對較大的一年。國家正在制修訂的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》《鋼鐵項目備案指導意見》《關于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《鋼鐵行業(yè)碳達峰及降碳行動計劃》等多項政策文件將陸續(xù)出臺，這對于指導鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展將起到重要作用；同時，行業(yè)發(fā)展也將面臨更多政策變化的硬約束，鋼鐵企業(yè)必須加強對相關政策的研究，或者借力第三方咨詢機構對政策的研究，提高政策紅線底線意識，研究在特定政策環(huán)境下如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的措施和路徑。
四是努力維護行業(yè)發(fā)展秩序。鋼鐵企業(yè)應理性看待鋼材市場變化、理性投資，避免因未來行業(yè)利潤下滑，導致經(jīng)濟負擔過重；同時，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)端與需求端的關系，堅持按訂單組織生產(chǎn)，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應、生產(chǎn)安全等情況主動調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進鋼材市場供需平衡、維護鋼材市場經(jīng)營穩(wěn)定，確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
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