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限電、停產(chǎn)狂刷屏,能耗雙控背景下市場何時(shí)“來電”?

2021-09-27 10:032360網(wǎng)絡(luò)

  “限電”、“停產(chǎn)”等成為近期市場各方關(guān)注焦點(diǎn)。在上半年“雙控”目標(biāo)完成情況出爐后,各地更加快了步伐推進(jìn)能耗“雙控”舉措,近期多地能耗“雙控”趨嚴(yán),紡織、鋼鐵等行業(yè)企業(yè)出現(xiàn)限產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象。
  面對“雙控”政策文件的發(fā)布,各上市公司如何應(yīng)對調(diào)整?對煤炭、鋼鐵等行業(yè)影響幾何?
政策加碼 能耗雙控持續(xù)升級
  近期,多條政策持續(xù)加碼,在能耗雙控方面大力部署:
  8月16日,根據(jù)上半年各地能源消費(fèi)情況,國家發(fā)改委辦公廳制定了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》。
  9月7日,我國綠色電力交易試點(diǎn)正式啟動(dòng)。
  9月16日,國家發(fā)改委提出《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》,實(shí)行能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控,落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)要求、促進(jìn)節(jié)能降耗、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

多地下發(fā)“能耗雙控”政策文件 多家公司停產(chǎn)
  從9月22日晚上起,多家上市公司先后發(fā)出公告稱,由于供電緊張,為響應(yīng)當(dāng)?shù)亍澳芎碾p控”的要求,上市公司本身或旗下的子公司的生產(chǎn)線臨時(shí)停產(chǎn)。
  9月22日,西大門稱,浙江省近日對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)行用電降負(fù)荷,對重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施停產(chǎn),預(yù)計(jì)將停產(chǎn)至9月30日,公司目前被迫停產(chǎn),預(yù)計(jì)影響遮陽面料產(chǎn)量約11.54萬平方米/日。
  主營紡織品印染加工業(yè)務(wù)的迎豐股份也公告稱,根據(jù)相關(guān)要求,迎豐股份于9月22日至9月30日期間臨時(shí)停產(chǎn)。
  南京化纖稱,受江蘇省電力供應(yīng)緊張的影響,公司全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司于9月22日臨時(shí)停產(chǎn)。
  此后,*ST澄星、天原股份、神火股份、云鋁股份等十余家公司先后就限電影響發(fā)布公告。
  直至26日晚間,仍有公司發(fā)布停產(chǎn)公告。ST華鼎稱,因“能源雙控”要求,公司部分廠區(qū)及子公司臨時(shí)停產(chǎn)。
  不過,大部分公司均在公告中表示,停產(chǎn)對公司業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
對行業(yè)影響幾何?
  為何今年的“能耗雙控”壓力更大?天風(fēng)證券分析認(rèn)為,“我國是能源消費(fèi)大國,能源利用效率仍有較大提升空間,以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)有待轉(zhuǎn)型。雖然從‘十二五’后期開始全國能源消費(fèi)增速出現(xiàn)較大回落,但我國能源消費(fèi)總量大、增量大的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。”
  匯總各機(jī)構(gòu)的最新研報(bào),分行業(yè)來看:
  煤炭:興業(yè)證券表示,全國多地發(fā)布能耗“雙控”通知,受此影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)能源需求將有所緩和。但是,冬季供暖剛需仍在,且?guī)齑娉霈F(xiàn)進(jìn)一步下降,補(bǔ)庫對煤價(jià)仍有支撐。
  鋼鐵:華寶證券指出,目前各省限產(chǎn)的加碼,螺紋鋼
建材供給收縮大幅快于其他品種,同時(shí)基建投資加碼、建筑業(yè)景氣度的回升,螺紋鋼建材需求有邊際轉(zhuǎn)好趨勢,相關(guān)品種噸鋼毛利大幅改善,整體來看配置螺紋鋼建材為主的上市公司正當(dāng)時(shí)。
  水泥:海通證券認(rèn)為,供給端限產(chǎn)是水泥行業(yè)的階段性措施,從長期看,擴(kuò)大錯(cuò)峰生產(chǎn)范圍將是主要舉措。由于水泥在供給端儲(chǔ)存難度較大,運(yùn)輸成本較高,在需求端存在季節(jié)性特征,因此錯(cuò)峰生產(chǎn)成為該行業(yè)減碳的主要措施。
  化工:工業(yè)硅、電石、黃磷,雙堿同屬高能耗或高環(huán)境壓力產(chǎn)品,在能耗收緊和環(huán)保趨嚴(yán)的加持下供給端受到強(qiáng)約束,使其在中觀需求見頂?shù)漠?dāng)下周期拉長,“古老”的行業(yè)集中換發(fā)新的生機(jī),對存量資產(chǎn)而言,產(chǎn)品極端的價(jià)格彈性有望帶來業(yè)績的持續(xù)超預(yù)期。
  造紙:中信證券表示,預(yù)計(jì)“能耗雙控”政策短期對造紙行業(yè)影響偏中性,但中長期來看將推動(dòng)行業(yè)格局優(yōu)化,助力行業(yè)盈利穩(wěn)定在合理水平,維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。



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