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一夜知秋,大宗商品的價格什么時候開始跌?

2021-10-09 11:123420網絡

  毋庸置疑,本輪全球大宗商品價格暴漲,源頭在美聯儲無止境的釋放貨幣。
但為何最近幾個月才呈現大宗價格發瘋似的加速上漲?
  催化劑,是疫情持續發酵后的供應鏈紊亂。
  歐美產能癱瘓,中國出口需求暴增,集裝箱急缺,歐美港口秩序混亂。
  千里之堤毀于蟻穴,本來環環相扣的供應鏈,在每個環節都出現的一絲絲紊亂,最終造成每個環節都扣不上。
  扣不上的結果就是,每個環節貌似都在等待上一個環節的供應,而上游供應不足,則給下游的那個環節第一反應便是——缺貨。
  而下游的下游不斷地催上游發貨,上游便層層向上游追加訂單。
  舉個簡單的例子,比如你是做小生意的,平時客戶需求量都很穩定,但是,突然哪天下游的需求暴增,天天找你催貨,而且貨物看上去天天在漲價(回想2020年口罩的價格走勢)。
  結果你大概率會判斷,下游需求旺盛,貨物供不應求,還在漲價,因此你大概率會往上游下平時需求至少120%的訂單,甚至更多。
  因此,每個環節都出現了上述的判斷,每個環節都有可能往上游追加平時高20%的訂單,相當于復數疊加。
  那么,到了上游頂端,訂單的需求應該是平時訂單的1.2次冥,環節越多的產業鏈,上游的訂單會增加得越多。
  而每個環節增加出來的20%的存貨,將會是未來潛在的巨大的雷。
  而且,還很有可能出現,這增加的20%的存貨,因為供應鏈不暢,每天都在漲價。
  每個環節的供應商,為了多掙錢,甚至可能捂盤惜售,就像囤積茅臺酒那樣,進一步加劇供應鏈的貨物短缺與價格上漲。
  最后,一旦供應鏈的秩序得以恢復,商品的價格開始下跌。
  那么每個環節多出來的20%的存貨,就會進入拋售狀態。
  屆時可能出現的場景,估計和銀行儲戶集體擠兌的場景差不多。
  物料先暴跌,然后疊加本來就已經產能過剩的中低端產業為了爭搶訂單而降價,進入商品物流價格螺旋下跌的惡性循環。
  五七不敢說那時就進入了通縮的狀態,但幾乎可以肯定的是,大宗商品的價格,肯定會出現暴跌。
  如果那時,美聯儲又進入了加息周期。
  那就對實體經濟產生,double kill的傷害。
  我相信,我們國家,高層的智囊,是看得到的。
  大宗暴跌與美元加息不能同時發生。
  大宗價格得先跌。
什么時候跌?
  有心的讀者看看今天國內開盤的動力煤期貨走勢,
  再看看前日我們楊委員在瑞士與沙利文談判的那6個小時……
  答案就在那……




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