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市場情緒轉弱 鐵礦價格下跌

2021-10-13 14:233000網絡

鋼材:短期擾動明顯,難改壓產進程

  昨日螺紋2201合約放量減倉下行收于5562元/噸,跌246元/噸,上海中天報5950元/噸,跌120元/噸。熱卷2201合約放量減倉下行收于5624元/噸,跌211元/噸,上海本鋼報5740元/噸,跌120元/噸。螺紋現貨-120至-10元/噸,熱卷現貨-120至0元/噸。昨日全國建材成交12.67萬噸,成交持續走弱。

  近日江蘇及兩廣地區電爐鋼廠復產力度有所加大,但大部分為不飽和生產,復產鋼廠多受到各地粗鋼壓產任務、能耗指標及電力緊張程度的制約靈活調整生產。10月,山西省臨汾市、晉城市相繼開啟秋冬季工業企業錯峰差異化生產。昨日發改委印發《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》,居民及農業用電仍執行目錄電價不變,改革將進一步推進工商業企業全面進入電力交易市場,高耗能企業電價不受上浮20%的限制,該政策在一定程度上增加了企業的用電成本,但對于鋼鐵企業增幅較小,影響不大。據不完全統計,10月全國鋼廠檢修影響鐵水合計245.17萬噸,螺紋82.02萬噸,熱卷96.87萬噸。

  整體來看,國慶假期之后,部分鋼廠出現一定幅度的復產,高爐開工率、日均鐵水產量及電爐產能利用率周度均環比小幅上漲,然而上漲的幅度較為有限。全國粗鋼壓產任務提前到11底之前完成,粗鋼壓產工作仍將嚴格推進,疊加兩高限電及冬奧會環保影響,粗鋼10月月度產量重心仍將較9月繼續下降。4季度處于傳統的工業生產旺季,成材下游需求有望環比回暖,庫存預期將快速去化,維持逢低做多鋼材的觀點不變。

  關注及風險點:粗鋼壓產、限電及宏觀經濟政策的執行及變化、爐料價格等。

鐵礦:市場情緒轉弱,鐵礦價格下跌

  昨日鐵礦01合約有所下跌,收盤價為769.5,環比下跌1.5元/噸,現貨價格跟隨下跌。

  供應端,本周鐵礦發運較前期出現較大降幅,全球鐵礦石發運總量3003萬噸,環比下降549萬噸;澳巴發運下降331萬噸,非澳巴發運下降218萬噸。整體鐵礦發運量不及預期,低于去年同期水平,同時由于海運費高企與鐵礦石折扣的關系,經過前期下跌后,礦價已接近部分非主流礦成本線,若礦價持續下跌或將引起部分減量,而國產礦生產積極性也受到影響,因此鐵礦總體供應增加緩慢。

  需求端,全國壓產政策穩步推進,導致鐵水產量持續下降,節后部分鋼廠出現補庫,但考慮到壓產時間線將提前至11月底完成,因此國內鐵礦消費將延續萎縮態勢。后期鋼鐵冶煉仍將受到采暖季錯峰生產和冬奧會的雙重限制,國內鐵礦消費難以提升

  整體來看,鐵礦發運不及預期,同時近期海運費大幅上漲,也增加了鐵礦的到岸成本,但考慮到全國粗鋼壓產的穩步推進,國內鐵礦消費受到壓制,預計鐵礦價格將維持小幅震蕩,建議觀望為主。

  關注及風險點:粗鋼壓產政策的落地力度和幅度,海運費上漲風險等。

雙焦:供給短暫寬松鋼廠提降糾結

  焦炭方面:昨日焦炭2201合約收于3779元/噸,漲幅4.46%。現貨方面,提漲11輪累計漲1560元/噸后,市場價格弱穩,提降2-3輪預期強烈,但有鋼廠也表示提降謹慎,因為物流并未完全恢復。

  焦煤方面:昨日焦煤2201合約收于3465.5元/噸,漲幅5.02%。節后部分煤企線上競拍的起拍價較節前有所提價,幅度在50元/噸左右,競拍逐步活躍。下游部分焦企啟動補庫模式,基本認可當前煤價,簽單積極性有所提高,短期看煉焦煤市場情緒逐步好轉。進口蒙煤方面,因口岸周邊洗煤廠訂單情況不佳,原煤采購情緒低迷,口岸蒙5原煤報價下調至2950-3000元/噸,成交在2950元/噸左右。此外,受煤價下調影響,貿易商利潤壓縮嚴重,短盤運費降至1700-1900元/噸。

  綜合來看,北方區域連續降雨發運受阻以及鋼廠主動控制到貨影響,中西部區域焦企累庫明顯且范圍有所擴大,焦企心態轉弱。鋼廠的焦炭可用天數上升,主要是焦炭日耗降低,庫存未增加,尤其華東表現明顯。基于焦價在歷史高點,整體看鋼廠焦炭庫存維持在中等水平少部分偏高,供需結構短期相對寬松。后續重點關注粗鋼壓減進度,影響雙焦需求的程度,以及動力煤保供政策是否能帶來配煤供給增加。

  關注及風險點:消費強度是否能回歸,雙焦雙控、鋼材壓產政策落地范圍及落實成程度,宏觀經濟政策,煤炭進出口政策,工信部門的最新政策動態。



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