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鐵礦石:下游需求遇冷,鐵礦易跌難漲

2021-10-18 14:533330網絡

  上周,鐵礦沖高至804后回落,截止周五01合約收于723.5點,較前一周下跌39.5點,夜盤再度下跌?,F貨方面,日青京曹港最低現貨價格PB粉877元/噸,較上周上漲6元/噸,超特粉538元/噸,較上周跌7元/噸。普氏指數125.45美金,較上周上漲0.6美金?;钪墉h比小幅走擴,截止上周,超特粉對應鐵礦石01合約基差25點,較前一周擴大17點。

  供應方面,澳洲巴西鐵礦發運總量2412.6萬噸,環比減少331.6萬噸;澳洲發運量1704.3萬噸,環比減少96.1萬噸;其中澳洲發往中國的量1524.3萬噸,環比減少41.3萬噸;巴西發運量708.3萬噸,環比減少235.5萬噸。全球鐵礦石發運總量3003.1萬噸,環比減少549.6萬噸。

  需求方面,47家鋼廠高爐開工率78.07%,環比上周增加0.55%,同比去年下降10.34%;高爐煉鐵產能利用率80.66%,環比增加0.72%,同比下降12.25%;鋼廠盈利率88.74%,環比增加2.16%,同比下降1.30%;日均鐵水產量216.22萬噸,環比增加1.92萬噸,同比下降31.07萬噸。Mysteel調研163家鋼廠高爐開工率54.01%,環比下降0.14%,產能利用率64.42%,環比下降0.44%,剔除淘汰產能的利用率為70.13%,較去年同期下降13.96%,鋼廠盈利率77.30%,環比增加1.23%。

  庫存方面,全國45個港口進口鐵礦庫存為13898.19,環比增478.89;日均疏港量267.42降6.77。分量方面,澳礦6711.30增237.8,巴西礦4629.00增246.3,貿易礦8188.90增282.3,球團391.59增6.79,精粉1021.74降2.36,塊礦2229.68增159.38,粗粉10255.18增315.08;在港船舶數208條增4條。(單位:萬噸)。

  整體來看,供應端,上周鐵礦發運不及預期,疊加海運費高企且已跌至部分非主流礦成本線附近,若礦價持續下跌或將引起部分減量,而國產礦生產積極性也受到影響,因此鐵礦總體供應增加緩慢。消費端,中國的壓產仍將穩步推進,隨著工信部發布關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知,后期鋼鐵冶煉受到采暖季錯峰生產和冬奧會的雙重限制,國內鐵礦消費難以提升。從價格來看,鐵礦上下空間均較為有限,整體呈現易跌難漲格局,建議單邊觀望為主。另外,推薦關注鐵礦1-5價差的做多機會,無論從鐵礦05合約面臨海運費回落、未來供需矛盾加劇及交易所交割規則改變的多重壓力,還是當前1-5接近20元左右的價差來看都值得關注。




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