在俄烏引爆地區(qū)緊張局勢之后,歐洲鋼鐵生產(chǎn)商由于供應(yīng)困難,成本不斷攀升,導(dǎo)致歐洲鋼材漲價不停。
3月,歐洲鋼材價格不斷上漲,大多數(shù)廠商的限量銷售導(dǎo)致更多的恐慌性購買,分銷商也在整個3月提高了批發(fā)價格,保證不多的庫存能供應(yīng)給老客戶。
<h3 class="hotkeylink" id="-LME-"> 圖為LME歐洲西北部熱軋卷板一月期期貨價格走勢。
英國鋼鐵市場遵循歐盟相同的定價模式,但配額限制、運輸成本、海峽過境點的延誤和東海岸港口的擁堵,讓英國的下游廠商不再對歐盟鋼廠感興趣,而是越來越依賴英國國內(nèi)的供應(yīng)。
對于英國鋼鐵廠來說,這個消息有好也有壞。
預(yù)判性囤貨
在英國傳統(tǒng)鋼鐵小鎮(zhèn)切斯特菲爾德,家中四代從事金屬和鋼鐵業(yè)的布蘭德經(jīng)營著他的鋼鐵廠United Cast Bar(下文簡稱UCB)。
“高昂的成本已經(jīng)讓價格提高了70%,即便如此,石油和天然氣、汽車和建筑等行業(yè)的客戶還在用創(chuàng)紀錄的速度下達新訂單。現(xiàn)在的訂單從通常的4-6周已經(jīng)排到6個月了。”
這些客戶預(yù)計,俄烏沖突會讓生鐵和非金屬的價格繼續(xù)上升,而將這兩種原料投入冶煉所需的能源也在大幅漲價,所以鋼材的價格也會進一步上漲。
“客戶在想,‘如果我現(xiàn)在不買,兩個月之后它會更貴’。”布蘭德解釋道。
成本讓人憂慮
訂單的激增,并沒有給布蘭德帶來豐厚的利潤,據(jù)他透露,雖然業(yè)務(wù)訂單仍在增加,但UCB的毛利率卻下降了6%。
盡管能源是整個歐洲的痛點,但英國尤其嚴重。環(huán)保政策、對天然氣的依賴以及高于歐洲水平的電力傳輸成本和碳許可成本,讓英國鋼鐵企業(yè)面臨的電價比德法同行要高出50%-60%。
UCB的兩個感應(yīng)電爐需要達到1400攝氏度的溫度來熔化廢鐵和生鐵,每年需要24吉瓦時的電力和22吉瓦時的天然氣,這也讓UCB成為英國電力使用最密集的客戶之一。
布蘭德指出,一般情況下,UCB的能源月賬單約為25萬英鎊,但在3月,這筆費用達到了45萬英鎊
英國鋼鐵制造業(yè)者現(xiàn)在面臨的電價成本約占到他們產(chǎn)出的十分之一,算上原材料成本的上漲,利潤被擠壓的更加嚴重。
截至3月的過去12個月中,電力成本就上升了19%以上,這是1997年以來的最大年度增幅,往常這種增幅只有2%。
成本轉(zhuǎn)嫁是有限度的
作為基礎(chǔ)行業(yè),化工、玻璃和鋼鐵等廠商還能夠頂住,只要把成本轉(zhuǎn)移到價格上,讓客戶來買單就行。
但英國化工協(xié)會負責人Elliott憂慮不已:“企業(yè)越來越不能做到這一點。每個月過去,消費者生活成本都在不斷提高,需求也在減弱。”
布蘭德也有共鳴,他的生鐵賬單已從2020年的每噸不到400歐元,2021年底上漲到650歐元,現(xiàn)在他的報價已經(jīng)到1000歐元甚至更高。
一旦價格突破了臨界值,客戶也不能再買單,到時就會引發(fā)需求崩潰,導(dǎo)致業(yè)務(wù)的螺旋式下降。
他現(xiàn)在如履薄冰,“利潤雖然被縮小,但我們?nèi)匀恍掖嫦聛怼保皇撬枰蛻衾^續(xù)接受價格上漲,而客戶需要他的客戶接受價格上漲。
但情況看起來并不樂觀,全球最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)在過去幾個月內(nèi)停止了歐洲個點的電弧爐運轉(zhuǎn);德國蒂森克虜伯(ThyssenKrupp AG)削減了1300名鋼鐵工人的工作時間。
而英國鋼鐵公司能源政策主管Aaskov表示,一些英國鋼鐵制造商已經(jīng)因為價格飆升而暫時停產(chǎn)。
希望補貼能持續(xù)
英國政府顯然也對這個情況十分清楚,他們表示,英國的工業(yè)企業(yè)面臨的能源成本的確高于歐洲大陸的一些同行。因此,它在一項新能源戰(zhàn)略中表示,將把對密集型用戶的補貼計劃再延長三年,來縮小電價的差距。
分析師、行業(yè)人士和政界人士都表示,現(xiàn)在的英國鋼鐵制造商通過提供高品質(zhì)產(chǎn)品比重,在全球供應(yīng)鏈上開辟了一個關(guān)鍵的小眾市場,這幫助他們在短期的動蕩中生存下來。
但也有人擔憂這種惡劣環(huán)境帶來的長期影響。
英國議會商業(yè)和能源特別委員會負責人Jones表示對政府的補貼計劃十分歡迎,但也警告:“如果我們看不到更多的支持,明年來臨的能源危機將意味著企業(yè)倒閉、工人失業(yè),生產(chǎn)也會受到打擊。”
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