近日，在中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中礦協(xié)）第八屆二次理事擴(kuò)大會(huì)議上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)魯兆明指出，近年來，鐵礦石對(duì)外依存度走高，鐵礦石價(jià)格“居高不下”，資源保障存在明顯短板，嚴(yán)重威脅鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。為解決鋼鐵行業(yè)“保資源安全”的發(fā)展痛點(diǎn)，鋼協(xié)與中礦協(xié)共同研究，提出“基石計(jì)劃”，并已上報(bào)國(guó)家發(fā)改委等部門。
在此背景下，筆者在分析我國(guó)鐵礦石2021年供需情況、礦業(yè)發(fā)展形勢(shì)后判斷，“十四五”期間國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將會(huì)有小幅增加。
2021年我國(guó)鐵礦石供需情況
2021年，受產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策影響，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量有所下降。2021年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為8.68億噸，同比減少4.3%，消費(fèi)鐵礦石約13.71億噸（折62%品位鐵礦石）。2022年初以來，我國(guó)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)量壓減工作，對(duì)鐵礦石需求呈穩(wěn)中趨弱態(tài)勢(shì)；2022年1月~3月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為2.01億噸，同比減少11%，消費(fèi)鐵礦石約3.16億噸（折62%品位鐵礦石）。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦98052.8萬噸，同比增加9.4%。據(jù)鋼協(xié)和中礦協(xié)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量折合成品礦（折62%品位）約為2.85億噸。
2021年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石112431.5萬噸，同比減少3.9%；進(jìn)口均價(jià)為164.3美元/噸，同比增長(zhǎng)61.6%。2021年底，我國(guó)港口鐵礦石庫存為1.56億噸，較年初增加3200萬噸。2021年，鐵礦石總供應(yīng)量約為13.97億噸。2022年初以來，我國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石需求整體呈穩(wěn)中趨弱態(tài)勢(shì)，對(duì)進(jìn)口礦需求也在減少。2022年1月~3月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.68億噸，同比減少5.23%。
整體來看，2021年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策、出口限制和減排降碳等多種因素影響，對(duì)鐵礦石需求穩(wěn)中趨降，且鐵礦石供給同比降幅小于需求降幅。2021年，我國(guó)鐵礦石供應(yīng)量略大于需求量。
“十四五”期間我國(guó)鐵礦行業(yè)四大發(fā)展趨勢(shì)
全球鐵礦石市場(chǎng)呈“供大于求”局面，價(jià)格將逐漸波動(dòng)下行。從需求看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策和工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，對(duì)鐵礦石需求將下降，全球其他國(guó)家新增鐵礦石需求難以彌補(bǔ)中國(guó)下降份額，全球鐵礦石需求將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從供給看，國(guó)際主流鐵礦石供應(yīng)商仍有新礦山建設(shè)項(xiàng)目并陸續(xù)投入市場(chǎng)，且中國(guó)港口鐵礦石庫存量長(zhǎng)期保持在億噸以上，鐵礦石市場(chǎng)總體供大于求的局面仍將持續(xù)。“十四五”時(shí)期，在鐵礦石供應(yīng)仍將過剩的預(yù)期下，結(jié)合全球鐵礦生產(chǎn)成本曲線，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格仍將呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)。2022年，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)對(duì)鐵礦石市場(chǎng)哄抬價(jià)格、囤積居奇等擾亂行為進(jìn)行強(qiáng)力監(jiān)管，預(yù)計(jì)2022年鐵礦石價(jià)格將呈下行態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)依靠進(jìn)口鐵礦石的局面短期難有改變。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，全球鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)過剩局面難有實(shí)質(zhì)性改變，盡管礦價(jià)短期內(nèi)會(huì)呈波動(dòng)震蕩態(tài)勢(shì)，但從中長(zhǎng)期來看，仍將保持在合理范圍。在這種情況下，國(guó)產(chǎn)礦受資源條件和環(huán)保限制等因素影響，不占有成本優(yōu)勢(shì)，未來國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量難以大幅回升。因此，國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)主要依靠進(jìn)口鐵礦石的局面難有改觀。
廢鋼使用增加，對(duì)鐵礦石替代作用日益顯現(xiàn)。未來，在“雙碳”政策背景下，中國(guó)鋼鐵工藝流程結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)廢鋼消耗量超過2億噸，廢鋼比超過20%，中國(guó)廢鋼資源產(chǎn)出量已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。2020年我國(guó)廢鋼資源總量約為2.6億噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)生量將達(dá)到3.4億噸以上。結(jié)合我國(guó)電爐鋼發(fā)展現(xiàn)狀及廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來中國(guó)廢鋼比還將進(jìn)一步上升。未來5年~15年，我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)出將逐步進(jìn)入快車道，加之鋼產(chǎn)量進(jìn)入下行通道，廢鋼資源將逐漸成為鐵礦資源的重要補(bǔ)充，廢鋼替代鐵礦石份額總體上將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
高低品位礦價(jià)差高企，高品位資源需求量將逐步增加。隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、環(huán)保政策要求日趨嚴(yán)格，以及高爐大型化趨勢(shì)的不斷深入，鋼鐵企業(yè)將更傾向于使用高品位鐵礦石，對(duì)高品位鐵礦石的需求將逐步增加，導(dǎo)致高低品位鐵礦石價(jià)差高企。
自2020年初新冠肺炎疫情發(fā)生以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈脆弱帶來的產(chǎn)業(yè)安全問題愈來愈受到國(guó)家重視。從政策層面來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全將成為“十四五”時(shí)期重要主題之一。2021年11月份工信部聯(lián)合科技部、自然資源部印發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及2022年2月份工信部等三部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，均將“提高資源保障能力”作為“十四五”時(shí)期重點(diǎn)任務(wù)之一。2月份，國(guó)家發(fā)改委等十二部門印發(fā)的《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策》中指出，2022年要重點(diǎn)做好鐵礦石等重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警；支持企業(yè)投資開發(fā)國(guó)內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)項(xiàng)目。3月份，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開由工信部、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家礦山安全局、國(guó)家稅務(wù)總局等七部門及鋼協(xié)、中礦協(xié)參加的鐵礦項(xiàng)目推進(jìn)座談會(huì)。會(huì)議重點(diǎn)圍繞當(dāng)前我國(guó)礦山開發(fā)現(xiàn)狀、面臨的“堵點(diǎn)”“卡點(diǎn)”、下一步工作舉措展開交流，旨在推進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大型鐵礦項(xiàng)目建成投產(chǎn)。4月份，“基石計(jì)劃”已上報(bào)國(guó)家發(fā)改委等四部委。在針對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)不足方面，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波建議開辟綠色審批通道，加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)；調(diào)整優(yōu)化礦權(quán)出讓收益征收方式，降低鐵礦企業(yè)增值稅稅率，擴(kuò)大增值稅抵扣范圍，降低鐵礦企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)；加大資金支持力度，成立專項(xiàng)基金和國(guó)家級(jí)技術(shù)中心，加強(qiáng)對(duì)降成本技術(shù)重點(diǎn)攻關(guān)，積極推進(jìn)鐵礦資源綜合利用。
此外，鋼協(xié)還提出，要從國(guó)家層面加強(qiáng)對(duì)礦業(yè)投資的引導(dǎo)與鼓勵(lì)，針對(duì)金屬礦山深部開采制定相關(guān)優(yōu)惠政策，從財(cái)稅政策、環(huán)保法規(guī)等產(chǎn)業(yè)政策方面完善激勵(lì)機(jī)制（如參照對(duì)深水油氣開采減征30%資源稅的做法，對(duì)采深超過1000米的金屬礦山減征30%的資源稅、礦業(yè)權(quán)出讓收益），系統(tǒng)增強(qiáng)深部資源綜合開發(fā)能力。
目前，我國(guó)鐵礦企業(yè)正在積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)，鐵礦行業(yè)投資和效益大幅增長(zhǎng)。據(jù)了解，2021年，全國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速增長(zhǎng)10.9%，其中黑色金屬礦采選業(yè)投資增速增長(zhǎng)26.9%，增幅高于全國(guó)采礦業(yè)16個(gè)百分點(diǎn)，2021年黑色金屬礦采選業(yè)投資同比增長(zhǎng)37.2%。2021年全國(guó)民間采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速同比增長(zhǎng)3.9%，其中黑色金屬礦采礦業(yè)民間投資增速同比增長(zhǎng)21.9%，增速高于全國(guó)采礦業(yè)民間投資18個(gè)百分點(diǎn)，2021年黑色金屬礦采礦業(yè)民間投資同比增長(zhǎng)32.4%。總體看，鐵礦行業(yè)投資增速呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，投資意愿繼續(xù)加強(qiáng)。2022年1月~3月份，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)增速同比增長(zhǎng)89.8%，同比增長(zhǎng)83.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年，中國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)5820.7億元，比2020年增加1869.60億元，同比增長(zhǎng)47.32%；利潤(rùn)總額達(dá)774.5億元，比2020年增加393.90億元，同比增長(zhǎng)103.49%。
我國(guó)鐵礦行業(yè)發(fā)展面臨兩大挑戰(zhàn)
筆者認(rèn)為，我國(guó)鐵礦行業(yè)發(fā)展面臨兩大挑戰(zhàn)。
一是鐵礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量大、占比高且來源集中；我國(guó)鐵礦石定價(jià)話語權(quán)缺失，進(jìn)口鐵礦石被國(guó)際礦商高度壟斷，價(jià)格波動(dòng)劇烈；供需雙方市場(chǎng)地位不對(duì)等，產(chǎn)業(yè)上下游利潤(rùn)分配嚴(yán)重失衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年~2020年，我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)8806.8億元，四大礦商鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA（息稅折舊和攤銷前利潤(rùn)）合計(jì)21494.3億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的2.4倍；四大礦商凈利潤(rùn)為11130.4億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的1.3倍。
二是國(guó)內(nèi)礦山受資源和環(huán)境的雙重約束，難有大幅增產(chǎn)。中國(guó)鐵礦資源稟賦“貧、雜、細(xì)”“小、廣、深”的特點(diǎn)，決定了鐵礦企業(yè)分布“多、小、散、亂”。這種結(jié)構(gòu)布局，決定了資源利用難度大、環(huán)境擾動(dòng)大、安全生產(chǎn)壓力大。在安全環(huán)保要求越來越高，監(jiān)管越來越嚴(yán)，執(zhí)法力度越來越大的背景下，自然保護(hù)區(qū)礦山全面出清，露天礦山全面排查、綜合整治、到期關(guān)閉，以及不符合安全生產(chǎn)條件的小礦山加快關(guān)閉退出，“頭頂庫”、采空區(qū)治理力度加大，對(duì)5類礦山實(shí)施專項(xiàng)整治，致使小型礦山數(shù)量持續(xù)減少，國(guó)內(nèi)鐵礦難有大幅增產(chǎn)。
在這種局面下，筆者建議：
一是加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)。建立完善鐵礦產(chǎn)能儲(chǔ)備和礦產(chǎn)地儲(chǔ)備制度，實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，進(jìn)一步開展基礎(chǔ)性地質(zhì)調(diào)查，繼續(xù)加大找礦力度，加快礦業(yè)權(quán)出讓收益制度改革和有關(guān)政策調(diào)整；依托科技創(chuàng)新，推動(dòng)尾礦、廢石等資源綜合利用，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)企業(yè)生產(chǎn)活力，穩(wěn)定和提升國(guó)內(nèi)礦供應(yīng)能力，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)礦基礎(chǔ)保障能力。
二是加大對(duì)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)的政策支持。“十四五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)大型重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目大部分需要分兩期建設(shè)，且很多項(xiàng)目都存在諸多不確定因素，如陳臺(tái)溝鐵礦暫未完成評(píng)審和備案、大臺(tái)溝鐵礦和馬城鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，部分項(xiàng)目很難在“十四五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，如果要在“十四五”前釋放產(chǎn)量，其推進(jìn)速度必須要加快。
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