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“金九”鋼材需求有好轉但不宜期待過高

2022-09-06 10:532350中國冶金報

  在鋼價接連幾天的下跌中,鋼材市場告別了8月份,進入了“金九”。回顧8月份市場行情,在原燃料價格止跌反彈的帶動下,鋼價前期一度上演修復性反彈行情,但因需求釋放不及預期,持續反彈的韌性不足,最終重回震蕩行情。與7月份相比,8月份鋼價前期整體雖然有每噸上百元的上漲,但并未取得方向性突破。進入9月份后,需求季節性放量窗口將重新開啟,需求將成為“金九”鋼市成色如何這一問題答案的關鍵。

  筆者認為,9月份鋼材需求有改善的條件,但對于需求強度不宜期待過高。短期內,需求更多將以溫和釋放為主,集中爆發釋放的可能性不大。9月份鋼市基本面反彈動能不充足,鋼價更多將以震蕩調整為主。

  首先,需求暫不具備集中釋放的可能。9月份作為傳統需求旺季,隨著高溫天氣退去,終端工程施工進度有望加快,前期被抑制的需求將恢復。特別是穩增長政策加速落地將拉動基建、水利、城建等項目投資,基建領域需求強度有望提升,但依然難以從根本上扭轉需求整體疲軟的局面。這主要是因為,占據鋼材消費量近30%以上的房地產行業依然處于疲軟狀態,疊加近期各地疫情多點散發,9月份需求難為鋼價反彈提供有效的動力支撐。

  其次,成本驅動強化,對鋼價下行形成封堵。在8月份,鋼價在中上旬的震蕩回彈與原燃料價格的強勢支撐密切相關。進入9月份,焦炭價格仍有一定的上漲空間,廢鋼價格因資源供應偏緊同樣易漲難跌。鐵礦石價格在經歷了8月份的調整后,9月份大概率以高位震蕩為主,下行空間有限。因此,筆者認為,9月份鋼價成本強支撐仍在,在這種情況下鋼價大概率不會大跌。

  最后,供給端復產沖動將博弈政策限產。從供給側來看,進入9月份,鋼企復產沖動有所增加,這將加大市場供給壓力,不利于鋼價觸底回升。不過,就目前來看,在政策性限產作用下,9月份鋼企復產規模或整體有限。以河北唐山地區為例,日前,唐山部署2022年全市粗鋼產量壓減目標和任務,具體指標根據企業具體情況進行分解。數據顯示,今年前7個月,唐山粗鋼產量達到7649萬噸,日均產量達到35.32萬噸,同比增加0.66%。在政策性限產壓力下,9月份市場增產力度或許并不大,市場供需格局將維持相對平衡狀態,這有助于鋼價平穩運行。

  總體來看,考慮到當前鋼材社會庫存處于相對偏低水平,9月份需求釋放有好轉的可能,鋼價與8月份相比仍有一定的回升空間。不過,由于需求強度整體依舊偏弱,鋼價最終反彈空間有限。

  筆者建議,市場參與者對“金九”鋼市成色不宜期待過高,穩健經營才是最佳選擇,同時要重點關注需求強度、供給回彈力度及政策面擾動因素等情況,及時調整優化庫存,規避風險。


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