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環(huán)保政策趨嚴(yán),“雙焦”領(lǐng)漲黑色系

2021-07-27 08:353110期貨日報(bào)

截至周一下午收盤,黑色系整體表現(xiàn)較好,板塊內(nèi)各品種走勢分化。過去一段時(shí)間表現(xiàn)強(qiáng)勁的“雙焦”繼續(xù)領(lǐng)漲,兩主力合約J2019和JM2109分別創(chuàng)出近期新高。港口現(xiàn)貨一級焦出庫報(bào)價(jià)2770元/噸,期現(xiàn)價(jià)差為97.5元/噸。

中輝期貨焦炭動(dòng)力煤研究員杜鵬告訴期貨日報(bào)記者,近期,環(huán)保政策再次趨嚴(yán),對焦炭供給影響較大。先是山西省臨汾市印發(fā)《臨汾市大氣污染整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)法案》的通知,部分焦企結(jié)焦時(shí)間延長至28—36小時(shí)不等,限產(chǎn)幅度15%—35%;接著呂梁地區(qū)限產(chǎn)加嚴(yán),涉及焦化產(chǎn)能480萬噸,限產(chǎn)20%—50%不等;孝義地區(qū)通知核查手續(xù),要求相關(guān)企業(yè)月底前停產(chǎn)整頓,涉及焦化產(chǎn)能437萬噸。此外,山東濟(jì)寧、菏澤等地焦企面臨檢查較多,限產(chǎn)力度相對較大,限產(chǎn)10%—40%不等。因此,多地限產(chǎn)影響到市場情緒,推動(dòng)焦炭期貨快速上漲。

“近期國家及省環(huán)保組入駐檢查,山西多地焦企限產(chǎn)20%—50%不等,個(gè)別企業(yè)由于原料成本上升、價(jià)格過高,主動(dòng)限產(chǎn)30%—35%。現(xiàn)貨端日照、青島港報(bào)價(jià)平穩(wěn),市場交投較冷清,準(zhǔn)一級冶金焦2670元/噸,一級冶金焦2770元/噸。焦煤和焦炭在供需兩端收縮的情況下,目前仍處于緊平衡狀態(tài),短期延續(xù)偏強(qiáng)走勢。”中鋼期貨黑色分析師趙毅說。

不過,記者了解到,目前焦炭現(xiàn)貨較為一般。上周數(shù)據(jù)顯示,焦企庫存77.42萬噸,增3.62萬噸,焦企庫存仍處于增庫狀態(tài);下游鋼廠高爐產(chǎn)能利用率88.04%,周環(huán)比下降0.51個(gè)百分點(diǎn),焦炭庫存765.93萬噸,可用13.04天,處于中位水平,鋼廠按需采購,并不積極。目前,受環(huán)保政策的影響,焦炭處于供需雙弱的的局面。

杜鵬認(rèn)為,焦炭表現(xiàn)出期強(qiáng)現(xiàn)穩(wěn)的局面,在強(qiáng)預(yù)期和穩(wěn)現(xiàn)實(shí)的狀況下,焦價(jià)是否能夠延續(xù)上漲,主要看后市上下游相對限產(chǎn)的強(qiáng)度。

記者了解到,成材近期呈現(xiàn)盤整走高的趨勢未變。繼江蘇省后,山東省發(fā)布壓減產(chǎn)量通知,明確提出全年粗鋼產(chǎn)量不超過7650萬噸。通過市場的反饋信息,除了河北省外,其他各產(chǎn)鋼大省下半年都面臨著嚴(yán)峻的減產(chǎn)壓力,且高層態(tài)度堅(jiān)決,目前看落地概率大。與此同時(shí),當(dāng)下正值需求淡季,今年雨水量較往年更充沛。上周鋼聯(lián)公布的周度數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼表觀需求量下降7.35萬噸至351.19萬噸,熱卷表觀需求量下降6.51萬噸至318.22萬噸。淡季或限制了鋼價(jià)短期躍升的強(qiáng)度,但不會(huì)改變下半年供應(yīng)下降后價(jià)格走高的趨勢。現(xiàn)貨方面,北京、上海、杭州地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格上漲50—90元/噸不等,HRB400報(bào)價(jià)5360—5400元/噸,熱卷Q235B上漲30—50元/噸后報(bào)價(jià)5780—5910元/噸。

“鐵礦石表現(xiàn)則不同于雙焦和成材,近期走勢偏弱。”趙毅表示,全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫存12847.76萬噸,環(huán)比增加296.38萬噸;日均疏港量284.24萬噸,環(huán)比增加7.15萬噸,呈累庫趨勢。相較于供應(yīng)端彈性不足,需求端變化是影響鐵礦供需結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。247家鋼廠高爐開工率75.65%,周環(huán)比下降1.04個(gè)百分點(diǎn),比去年同期下降15.36個(gè)百分點(diǎn);高爐煉鐵產(chǎn)能利用率88.04%,環(huán)比下降0.51個(gè)百分點(diǎn),同比降5.04個(gè)百分點(diǎn);日均鐵水產(chǎn)量234.35萬噸,環(huán)比降1.35萬噸,同比降13.41萬噸。隨著壓減粗鋼產(chǎn)量由預(yù)期走向現(xiàn)實(shí),下半年鐵礦石需求將面臨更嚴(yán)峻壓力。從大趨勢上,或以下行為主。現(xiàn)貨方面,昨日青島港、天津港現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn),61%PB粉1400—1405元/噸,62.5%巴粉1480—1485元/噸。

對于后市,趙毅認(rèn)為,在下半年壓減粗鋼產(chǎn)量大背景下,做擴(kuò)螺礦比或許可納入操作策略之一。




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