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螺紋鋼保持上行趨勢

2023-03-03 09:431790期貨日報

需求持續好轉

春節后螺紋鋼價格先抑后揚,2月初價格的回落主要是預期的下調,春節后總的復工復產速度略低于市場預期,市場從樂觀轉向中性。2月中旬開始隨著復工速度加快,螺紋鋼表需回升,價格逐步企穩反彈。

目前來看,螺紋鋼基本面依然往樂觀的方向發展,成本繼續抬升,供應端,較低的鋼廠利潤限制短期產量的釋放,需求端季節性逐步轉好,預計價格保持上行趨勢。

成本比較堅挺

2月,鐵礦石、廢鋼、焦炭價格都有不同程度的上漲,PB粉價格上漲27元/噸至917元/噸,華東廢鋼價格上漲90元/噸至2860元/噸,焦炭第一輪100—110元/噸提漲也已經開始落地,預計還會有1—2輪提漲。支撐原料價格上漲的主要原因,一是本身供應就偏低,鐵礦石發運處于季節性低位,廢鋼加工基地收廢還比較困難,焦煤供應也受安全檢查影響有所回落,進而影響焦炭產量;二是需求在逐步回升,日均鐵水產量從220萬噸回升到234萬噸,3月有望達到240萬噸以上,電爐開工率從季節性來看也有回升空間。因此對于螺紋鋼成本而言,除非鋼材需求大幅下滑,導致鋼材被迫減產,否則在原料供應偏低、需求回升的背景下,成本會比較堅挺。目前,長流程鋼廠螺紋鋼靜態成本在4100元/噸附近,電爐鋼平電成本普遍在4150元/噸以上。

供應緩慢回升

這兩年鋼材供應端對行情的影響加大,主要是總的螺紋鋼需求不佳,鋼廠被迫通過調整供給來抑制價格下跌。目前來看螺紋鋼產量處于緩慢回升的過程中,短期由于原料端價格上漲更多,其利潤一直就處于比較低的水平,因此供給的壓力并不大,截至2月23日,螺紋鋼周度產量282.17萬噸,近5年中也只比2020年疫情的時候高。且環保限產依然需要考慮,2月下旬生態環境部赴多地督導檢查企業環保問題,唐山2月25日起全市啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,不排除后期會有進一步限產政策出臺,從而進一步限制產量釋放。

需求預期向好

需求端目前來看數據還比較樂觀,且向好的預期仍在。從周度的表觀數據來看,螺紋鋼達到293.68萬噸,這一數據雖然僅比2022年好一些,但考慮到當下地產的情況,已經處于比較好的水平了,建筑鋼材的日成交量也達到16萬噸以上。同時從季節性來看,到3月中旬表需還會有繼續回升的空間,后期有望看到330萬噸以上的表需。

但短時間地產對螺紋鋼需求的拖累還在,但是后端的銷售已經開始好轉。目前30大中城市新房銷售的數據已經同比超過去年,二手房成交更好一些,基本上達到2019年的水平。如果能夠延續當下勢頭,今年的銷售有望同比轉正,也會給前端房企拿地和新開工提供支撐。另外,基建會繼續支撐螺紋鋼的需求,從2022年四季度數據就能看到,雖然房地產新開工面積同比下降超40%,但螺紋鋼表需下滑的幅度只有15%左右。1月中國基礎設施建設新增貸款1.5萬億元,同比多增4479億元,經濟依然面臨較大壓力,需要基建上給予支撐。

體現需求的高頻數據也在轉好,企業復產復工明顯加快,根據機構調研的數據,截至2月21日,全國12220個工程項目開復工率為86.1%,農歷同比提升5.7個百分點。水泥開工率和價格也在回升,截至2月23日,全國水泥磨機開工率達到44.07%,絕對值高于近年同期。因此總的需求回升的態勢在延續,接下來需求依然可以偏樂觀去看待。

綜上所述,當下對于螺紋鋼而言,成本端的支撐依然很強,且供需基本面往好的方向發展,低利潤下產量釋放偏慢,且需求持續好轉,預計價格仍能保持上行趨勢。



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