3月5日，2023年政府工作報告發(fā)布，明確了當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)社會運行存在的問題和后期的政策走向，并提出今年發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，同時特別強調(diào)要“保持政策連續(xù)性針對性，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。”下面就透過報告披露的信息，對2023年重點行業(yè)用鋼需求進(jìn)行簡析。
一、房地產(chǎn)
今年政府工作報告明確的2023年重點工作中與房地產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容主要有兩點：一是“有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，防止無序擴(kuò)張，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。”二是“加強住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。”本次報告雖未提及“房住不炒”，但“房住不炒”仍是房地產(chǎn)調(diào)控政策的底線，在此基礎(chǔ)上，2023年政府將會在房地產(chǎn)供需兩端政策上繼續(xù)發(fā)力，改善房地產(chǎn)行業(yè)的運行質(zhì)量。目前看，房地產(chǎn)銷售端已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但其它先行指標(biāo)仍然較為低迷。
2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.0%，其中房屋施工面積下降7.2%，新開工面積下降39.4%，土地購置面積下降53.4%，到位資金下降25.9%，新開工面積、土地購置面積直接決定了未來房地產(chǎn)項目的施工量。另據(jù)統(tǒng)計，2022年全國土地成交總價中地方城投公司拿地金額占比為25.80%，較2021年提高11.44個百分點，考慮城投公司購置土地真正付諸開發(fā)的占比很小，由此造成未來形成的實物量會進(jìn)一步收縮。2022年房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求總量約為30600萬噸，較2021年下降2400萬噸左右。根據(jù)上述房地產(chǎn)行業(yè)運行數(shù)據(jù)預(yù)測，盡管2023年房地產(chǎn)行業(yè)運行會出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)，但用鋼需求量仍會進(jìn)一步下滑2000萬噸~3000萬噸。
二、基建
基建投資作為逆周期調(diào)節(jié)的重要手段，在2023年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長工作中將繼續(xù)發(fā)揮重要的補位和托底作用。報告中也在“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”部分進(jìn)行了重點強調(diào)，并首提“加強城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，比2022年增加1500億元，較2022年實際發(fā)行量少2000億元，但仍然處于歷年最高水平，后期如有必要，增發(fā)的可能性依然存在。同時，財政部2月份已提前下達(dá)2023年新增地方政府專項債務(wù)限額21900億元，創(chuàng)歷史新高，較上年提前下達(dá)額度大幅增長50%。專項債前置發(fā)行，加上央行基建類項目資本金和專項再貸款等結(jié)構(gòu)性政策工具支持，以及2022年第四季度新冠疫情對施工的擾動導(dǎo)致很多項目施工結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，綜合預(yù)計2023年基建投資增速將繼續(xù)保持在較高水平，考慮2022年高基數(shù)影響，實際增速有望達(dá)到7%～8%。2022年基建用鋼需求量約為20500萬噸，較2021年增加1000萬噸，2023年將繼續(xù)增長1000萬噸以上。
三、汽車與家電
今年政府工作報告強調(diào)“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費擺在優(yōu)先位置。”“穩(wěn)定大宗消費，推動生活服務(wù)消費恢復(fù)。”體現(xiàn)在發(fā)改委部門報告中的表述為“穩(wěn)定汽車等大宗消費”“鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電、綠色建材等予以支持，持續(xù)開展家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動。”工信部也表示要穩(wěn)住新能源汽車等大宗消費，繼續(xù)開展智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動，推動制造業(yè)三品（增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌）行動。
2023年1月份，受春節(jié)假期及部分消費需求提前透支影響，疊加傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠和新能源汽車補貼政策退出，汽車產(chǎn)銷環(huán)比、同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。各地雖然相繼出臺了一些促進(jìn)汽車消費的地方政策，但還沒有強有力的促銷接續(xù)政策出臺，目前市場還存在觀望情緒，兩會后相關(guān)部門或?qū)l(fā)布新一輪汽車消費刺激政策，加快汽車消費潛力釋放。2022年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。考慮我國汽車出口增長較快，且商用車產(chǎn)量開始出現(xiàn)回升，2023年汽車產(chǎn)量或?qū)⒀永m(xù)漲勢。2022年汽車行業(yè)用鋼需求量約為5530萬噸，2023年有望達(dá)到5700萬噸，增量約170萬噸。
2022年國內(nèi)家電市場受新冠疫情沖擊影響，消費表現(xiàn)持續(xù)疲軟。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國整體家電市場零售額規(guī)模為7081億元，同比下降7.4%，為近3年來最低。同時，家電外需市場也在走弱，出口訂單量大幅下滑。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計顯示，2022年中國家用電器產(chǎn)品出口額為854.999億美元，同比下降13.3%。2022年空調(diào)出口量下降13%，其中第四季度下降20%；2022年冰箱出口量下降22.9%，其中第四季度下降38.2%；2022年洗衣機(jī)出口量下降5.9%，其中第四季度增長5.2%。目前看，全球通脹高企、消費需求下降、訂單轉(zhuǎn)移海外工廠等因素將繼續(xù)使我國家電出口面臨較大壓力，預(yù)計兩會后新一輪綠色智能家電消費支持政策出臺對提振國內(nèi)家電市場需求將產(chǎn)生積極影響，外需缺口或能得到一定程度的彌補。2022年我國家電用鋼需求量約1650萬噸，2023年或?qū)⒗^續(xù)維持在這一水平。
總體看，在復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境下，國家推出的一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長措施將在促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好和對沖外需走弱等方面發(fā)揮重要作用，也將大大緩解鋼材需求下滑的壓力。
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