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穩了80天 要下調?鋼廠先出手 “已掌握鋼焦博弈主動權”!本次提降能否成功?

2023-04-03 16:531780期貨日報

今年以來,煤焦鋼行業的博弈相當“激烈”。

有行業人士直言,焦炭現貨穩了80天,據說要降價。這不,前兩天群里就有某鋼廠提降焦炭的消息傳出。消息稱,唐山某鋼廠對焦炭首輪提降,結合煤焦鋼市場行情變化,3月31日晚8點起,唐山某鋼企對濕熄焦下調50元/噸,干熄焦價格下調100—110元/噸,特此通知。此外,還有山東部分鋼廠有意提降焦價:山東區域主流鋼廠4月1日零時起,水熄焦下調90元/噸,干熄焦下調100元/噸。

“今年一季度焦炭價格一直處于焦鋼博弈狀態,春節后鋼廠就有意提降100元/噸,但最終未落地,月末隨著焦煤價格上漲,成本提升,焦炭開啟第一輪提漲,但在鋼廠利潤偏低同時補庫意愿不強情況下,也暫未接受提漲。之后隨著焦煤價格下行,焦炭利潤恢復,鋼廠有繼續提降意愿,至本周末鋼廠開啟提降。”東證期貨黑色研究員王心彤說。

寶城期貨雙焦研究員阮俊濤也告訴記者,焦炭現貨于1月10日落實最后一輪100元/噸降價,此后進入了長期的平穩運行階段。去年12月以來,由于產業鏈氛圍持續悲觀,春節前鋼廠并未大幅補庫,冬儲對焦炭價格的支撐戛然而止,1月上旬鋼廠連續2輪壓價落地,再次將焦企經歷數月虧損后迎來的微薄利潤壓至虧損。1月6日,中焦協召開會議,呼吁參會企業減少高價煤采購,堅持無利潤不銷售,焦企挺價意愿強烈。隨著鋼價不斷走高,1月底焦企提漲,但遭鋼廠拒絕,2月初鋼廠再次壓價同樣失敗。2月中旬以后,市場氛圍再次好轉,成材價格拉升帶動鋼廠利潤修復,同時鐵水產量不斷走高,產業鏈焦炭庫存低位去化,疊加成本煤價格上漲,焦企于2月底3月初連續兩次提漲,但均未落地。

“焦炭已經穩很久了,上次提降的時間記不清了,中途焦炭不僅沒降,個別焦化企業還提漲一輪,不過提漲也沒落地,鋼焦博弈很激烈。”華北地區某焦化人士直言。

中輝期貨煤焦高級研究員杜鵬告訴記者,在焦價長時間處于穩定的狀態下,焦炭供需卻時時在變,供需偏緊,焦企開啟提漲;供需寬松,鋼廠開啟提降。這種量變的積累并沒有最終引起質變,焦價依然巋然不動。

那么,本周五為何突然提降?“焦炭提降預期主要是由于原料煤成本支撐減弱。今年,焦煤進口端增量使其價格易跌難漲,近期國內外焦煤價格均弱勢運行,3月30日峰景煤普氏價格指數報收330.3美元/噸,進口利潤迎來修復,將對國內焦煤價格帶來一定壓力。除成本支撐減弱外,近期下游鋼廠利潤有所收窄,且市場仍對后市鋼價存一定悲觀預期,若出現負反饋行情,同樣會對焦炭價格帶來一定壓力。”阮俊濤說。

記者了解到,近期鋼廠利潤有所收縮,北方鋼廠高爐基本盈虧平衡,華東地區除螺紋鋼有一定利潤外,其余品種利潤已明顯收窄。但目前鐵水產量仍在攀升,本周247家鋼廠鐵水日均產量達到243.35萬噸,焦炭需求相對強勁。

本次能否提降成功?對此,王心彤認為,目前雖然鐵水在不斷上升維持高位,但在今年整體煤焦供應偏寬松的環境下,焦化利潤難以維持。在產能過剩、供應偏寬松的情況下,焦炭價格難有明顯上漲,因此焦炭價格多依賴于煤價成本支撐,此次提降有落地可能。

“這次提降成功的概率很大,主要是焦炭依然供大于求,因為焦煤降價的原因焦化企業有了盈利,落地概率比較大。”上述華北地區某焦化企業人士說,后期主要還是要看鋼廠的盈利情況,如果利潤被壓縮,打壓原料的概率會更大。

杜鵬則認為,這次提降的時機并不成熟:一方面,焦企利潤微薄,并沒有給焦炭降價留有足夠的空間;另一方面,焦企焦炭庫存尚處于下降的過程中,焦炭銷售壓力較小。同時,下游鋼廠鐵水日均產量已超過240萬噸,焦炭剛需十足。

一位不愿透露姓名的行業人士直言,因當前鋼鐵企業在焦炭需求進一步加強的情況下先行提降,焦企尚未提漲,鋼企掌握鋼焦博弈的主動權。

據悉,在本周鋼價反彈后,鋼廠利潤已有較大抬升,進一步加強了鋼廠生產積極性。本周鐵水日均產量243.35萬噸,環比增加3.53萬噸,同比增加17.25萬噸。橫向或者縱向比較,鐵水的日均產量均處于上升態勢,焦炭的需求剛性不弱。

對于后市,阮俊濤認為,焦炭供應維持低位運行,本周鋼聯口徑焦炭日均產量合計114.4萬噸,環比增0.9萬噸,離疫情前仍有較大差距。相對而言,鐵水產量處于偏高水平,疊加焦炭低庫存現狀,價格存在一定支撐。焦炭能否成功提降主要取決于焦煤的下方空間,以目前焦企的利潤水平來看,即便本輪降價成功落地,后續焦炭也難以深跌。

不過,王心彤認為,市場供應方面基本穩定,核心仍在需求,需求端雖地產銷售好轉,但銷售到拿地的傳導并不順暢,因此新開工仍未見明顯起色,下半年地產的擔憂仍在。所以需求的主要發力點在于基建,但市場對下半年基建資金情況依然謹慎,因此全年需求增量仍有待考量。目前日均鐵水已接近240萬噸/天,核心在于高鐵水下下游的承接能力,在需求看弱、成本下移的情況下,焦炭價格或有繼續下跌的可能。


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