今年全國兩會政府工作報告提出，堅持穩中求進工作總基調，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。
目前，我國金屬礦產消費量占全球消費總量40%以上的份額，其中，鐵礦石消費占比達到62%。巨大的消費量使得我國金屬礦產品進口數量與日俱增、對外依存度不斷上升、進口價格節節攀升。如何有效維持一段時期內需求與供給的平衡，仍然是行業高度關注的焦點。近日，中國鋼鐵工業協會副秘書長、冶金工業規劃研究院院長范鐵軍就鐵礦行業供需現狀與發展趨勢進行深度解讀并提出相關建議。
一、全球鐵礦石一段時期內將供大于求
范鐵軍在分析全球鐵礦行業供需現狀及發展趨勢時表示，2022年全球鋼材消費量為17.95億噸，同比下降2%。基于對全球及各地區經濟發展與鋼材需求量的分析，預測“十四五”后半期全球主要鋼材消費地區將實現經濟增長，帶動全球鋼材消費量呈現小幅增長趨勢。在此背景下，從需求端來看，據生鐵產量測算，2022年全球鐵礦石消費量約22.58億噸，同比下降3%。預計未來中國生鐵產量將在減量調整區持續較長時間，鐵礦石需求和生鐵產量將保持同步；全球其它國家新增鐵礦需求基本剛好彌補中國下降份額，全球鐵礦石需求總體呈現平穩態勢，近期仍有下降可能。從供給端來看，2022年全球鐵礦石產量約24億噸。近年四大礦仍有部分鐵礦石產能釋放，以增加產能或補充即將關閉的產能，且伴隨非洲部分鐵礦山的生產，全球鐵礦石供應量總體呈現增長態勢。展望中長期，隨著全球鐵礦石需求減少，高成本和低品質礦逐步退出，未來鐵礦石供應將逐步減少。整體來看，全球鐵礦石供大于求的態勢將在一定時期內長期存在。
二、我國高品位鐵礦石需求將逐步增加
2022年12月的中央經濟工作會議明確提出，“加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產，加快規劃建設新型能源體系，提升國家戰略物資儲備保障能力”。近期，國家多項政策為新一輪找礦指明方向。
從國內鐵礦市場來看，2022年，需求側不足導致我國鋼材消費量同比下降3%。但是我國經濟長期向好的基本面沒有變化，相關專家預計，“十四五”期間我國鋼材需求量將呈波動下降態勢，但仍保持在較高水平。對此，范鐵軍表示，在產業政策指導下，我國鋼鐵行業以產能產量雙控為基礎、以超低排放改造為抓手、以能耗雙控為驅動、以智能制造為舉措、以低碳轉型為導向，堅定不移走綠色低碳高質量發展之路，促進發展方式轉型和結構調整。
流程結構調整方面，“雙碳”目標下，隨著我國鋼鐵行業向峰值區中后期發展，廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善，在一定程度上會加快鋼鐵流程結構調整、加速電爐鋼比例提升，但調整周期可能會較長。原料結構調整方面，環保政策、產業政策、高爐大型化等多因素，將助推我國高爐爐料結構向“球團增、燒結降”方向優化調整；隨著低碳冶煉工藝和技術創新，高爐流程用傳統鐵礦石原料需求將逐漸減少，對高品位礦石資源的需求也將逐步增加。
針對我國鐵礦需求現狀及趨勢，范鐵軍從4個維度進行了分析預判。國內礦方面，近年來，我國鐵礦產量呈先降后升態勢，2022年全國鐵礦原礦產量9.68億噸，折成品礦約3億噸。未來國內礦產量將以穩增長、調結構為主，維持一定的供應能力和資源保障水平。進口礦方面，近年我國鐵礦石進口量呈波動上升態勢，2022年達到11.07億噸；我國鐵礦石對外依存度呈先升后降態勢，2022年約占鐵礦石總消耗量的79.8%，進口量雖有所下降，但仍處于高位水平。隨著我國廢鋼利用量提升，鐵礦石需求整體下行，加之國內礦石在“基石計劃”的順利實施下產量提升，進口礦量將大幅下降。權益礦方面，2022年我國海外權益礦產能約6290萬噸。考慮目前主要海外鐵礦項目進展情況，隨著“基石計劃”的推進實施，“十五五”期間我國海外權益礦量有望進一步提升。鐵礦石價格方面，2022年鐵礦石價格先揚后抑，巨幅震蕩。近期鐵礦石價格受“強預期”和市場投機炒作影響出現大幅攀升，但目前終端需求預期兌現持續存疑，高位價格支撐不足。長期來看，“強預期”終要回歸理性現實，鐵礦石價格將回落至合理區間。
三、廢鋼資源供應量總體呈上升趨勢
廢鋼作為再生鋼鐵原料，是重要的鐵元素來源，是鋼鐵工業的綠色原料，對鐵礦石具有一定替代作用。采用廢鋼與采用鐵礦石作為鐵素來源，對鐵素資源結構、能源結構和流程結構，對資源、能源消耗和各類排放，包括二氧化碳排放將產生重大影響。
相關數據顯示，到2025年，我國鋼鐵蓄積量將達到120億噸，廢鋼資源年產出量將達到2.7億-3億噸；2030年，我國鋼鐵蓄積量將達到132億噸，廢鋼資源年產出量將達到3.2億-3.5億噸。
今年3月，工業和信息化部副部長辛國斌在談到工業碳達峰和綠色化轉型時表示，今年將實施資源綜合利用提質增效行動，2023年力爭實現廢鋼鐵利用量達到2.65億噸。
中國廢鋼鐵應用協會分析認為，近期隨著基建市場開工，鋼材成材終端需求逐漸走強，鋼企生產積極性明顯提升，盈利情況也有所改善，一定程度上支撐廢鋼價格上漲。但目前鋼企利潤微薄、鋼價繼續上行動力不足、鋼企廢鋼到貨量處于較高水平，且商家有加緊出貨意向，或將抑止廢鋼價格繼續上漲。預計短期內廢鋼價格漲跌兩難，鋼企將依據庫存等情況小幅調整采購價格。
針對廢鋼市場的發展趨勢，范鐵軍表示，通過對我國廢鋼資源產生量與鋼鐵積蓄量之間關系的研究，并結合近年國內廢鋼實際供需情況測算，隨著我國社會鋼鐵積蓄量將持續快速增長，廢鋼資源產出量將進一步增加，疊加再生鋼鐵原料進口政策的放開，預計我國廢鋼資源供應量總體呈上升趨勢。
同時，他表示，近年來我國廢鋼加工企業驟增，競爭越發激烈。目前國內廢鋼資源有限，尚不足以支撐電爐鋼快速發展，而且鋼鐵企業廢鋼應用水平有待提升。為進一步強化我國廢鋼資源保障能力，建議加快打造廢鋼資源回收產業體系，完善廢鋼行業管理制度建設，引導鋼鐵行業廢鋼資源高效利用。
四、加快建立長期穩定高效多元的資源保障體系
鐵礦石作為國家戰略礦產資源，對維護鋼鐵產業鏈供應鏈安全有壓艙石作用。
范鐵軍表示，我國鐵礦資源保障存在的本質問題是結構性失衡。主要表現為，國內鐵礦資源總量大，但以貧礦為主；進口量大、占比高且來源集中；境外鐵礦資源投資進展緩慢，總體成效不明顯；鐵礦石金融屬性強，定價話語權缺失；供需雙方市場地位不對等。目前，我國鐵礦保障能力仍然嚴重不足。
鐵礦石對外依存度較高，不僅嚴重影響產業鏈供應鏈安全、國家戰略安全，也使鋼鐵行業大量利潤被國外礦山企業攫取。
他建議，我國鋼鐵行業應加快建立長期、穩定、高效、多元的資源保障體系。要充分高效利用國內國外兩種資源，在穩定國內大循環的同時，促進形成國際循環，形成國內國際雙循環原材料保障格局。還應通過內外礦共同利用、形成戰略供應鏈、保證一定權益礦比例、加強海外多資源基地建設、建立資源儲備制度、加強鐵礦運輸通道風險防范、利用并完善原料金融貿易體系及相關衍生品等路徑，著力構建多維度、多元化的資源保障渠道。
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