進入2023年，隨著三年疫情波谷過去，我國宏觀預期顯著增強，鋼鐵供應端快速增長，但在需求不及預期的拖拽下，鋼材市場在強預期、弱現(xiàn)實、慢復蘇的狀態(tài)中震蕩調整，產(chǎn)業(yè)鏈運行艱難，如何破局？4月21日—23日，第十九屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議及同期多場論壇上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈人士圍繞今年我國鋼材市場面臨的機遇與挑戰(zhàn)進行了深入交流。
談形勢——在溫和復蘇的基礎上，今年鋼市值得期待
廣鋼新材料股份有限公司分析師張君也開門見山說道，2023年，鋼材市場面臨的機遇大于風險。他認為，今年鋼鐵行業(yè)將圍繞溫和復蘇的主線穩(wěn)步發(fā)展，預計鋼材市場整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢。
“復蘇的進程可能緩慢，但復蘇本身就是最本質的客觀存在。我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足。在溫和復蘇的基礎上，今年鋼材市場值得期待。”張君也認為，雖然今年鋼材市場“金三銀四”未如愿，但“金五銀六”尤可盼。
“今年初以來，我國鋼材表觀需求量同比下降近400萬噸，這對鋼材價格的影響非常大。未來，我國鋼材需求可能會從10億噸降到8億噸，那時我們的企業(yè)在什么地方？會不會被淘汰？”友發(fā)鋼管集團高級顧問韓衛(wèi)東發(fā)出了這樣的思考，“過去兩年來，我國建筑鋼材需求減少近2000萬噸。面對如此境況，我們企業(yè)的競爭優(yōu)勢又在哪里？”他認為，鋼企的生產(chǎn)、運營、定價模式均需要做出改變。
圍繞今年第一季度鋼鐵行業(yè)運行特點，南鋼股份市場部首席分析師、高級工程師張秋生介紹道，一是全球高通脹壓力仍存，疊加國際地緣政治沖突加劇，海外經(jīng)濟恢復不及預期。二是我國經(jīng)濟處于弱復蘇階段，恢復效果暫不明顯。三是鋼材市場供需矛盾突顯。四是原料走勢強于鋼材走勢，鋼企維持低利潤甚至虧損格局。五是市場預期轉弱，鋼鐵及上下游企業(yè)基本采用“低庫存、降成本、保現(xiàn)金流”的戰(zhàn)略。
找對策——加強自律、促進協(xié)同，共同維護市場秩序
“市場在什么樣的情況下可以止跌？”韓衛(wèi)東給出了自己的答案——減產(chǎn)。“鋼企會不會減產(chǎn)？會。去年下半年，并沒有秋冬季限產(chǎn)壓力，但鋼企日均產(chǎn)量還是控制在了260萬噸左右。這說明，鋼鐵行業(yè)在虧損狀態(tài)下主動減產(chǎn)的意識有所增強。”
韓衛(wèi)東認為，今年下半年，如果實施限產(chǎn)，鋼材市場將從供大于求的格局轉為緊平衡，屆時，鋼材價格有望恢復到正常水平，鋼企也有望扭虧為盈。作為西北地區(qū)鋼企代表，陜鋼集團西安分公司總經(jīng)理助理趙剛介紹，陜晉川甘區(qū)域鋼企當前面臨供需失衡的市場環(huán)境及成本高企的市場劣勢。“通過多年實踐，我們發(fā)現(xiàn)，行業(yè)協(xié)同是保持區(qū)域價格穩(wěn)定、健康發(fā)展的有效手段。雖然階段性協(xié)同不一定有效果，但不協(xié)同結果一定更差，鋼企虧損會更嚴重。”他說道。
圍繞目前鋼鐵行業(yè)面臨的形勢，趙剛提出建議：一是要加強自律、促進協(xié)同，堅定不移執(zhí)行“三定三不要”經(jīng)營原則，確保區(qū)域市場健康穩(wěn)定運行。二是針對同質化競爭嚴重的情況，鋼企要圍繞“家門口”市場的特性，走品種差異化道路。三是要加強渠道溝通，更加注重用戶體驗感，提升用戶參與度，樹立以用戶為中心的營銷理念。四是面對區(qū)域市場的供需失衡壓力，要積極對標水泥行業(yè)，實施柔性生產(chǎn)制度。
同時，趙剛對貿(mào)易商提出操作建議：一是要充分利用期貨工具，不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式，提升企業(yè)抗風險能力。二是要擁抱行業(yè)發(fā)展趨勢，關注行業(yè)未來發(fā)展動態(tài)，拓寬產(chǎn)品渠道，理性應對行業(yè)變革。三是要提升全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務能力，做優(yōu)做強貿(mào)易平臺，當好上游鋼企與下游用戶的“潤滑劑”。
看成本——鋼鐵原燃料供應格局趨于寬松
“目前，我國廢鋼產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展進程加快，廢鋼鐵加工行業(yè)準入已成體系。”中國廢鋼鐵應用協(xié)會專家委員會主任李樹斌表示，相關產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)的出臺，疊加“雙碳”工作加快推進，均為鋼企“多吃廢鋼、少吃鐵礦石”創(chuàng)造了有利條件，也將助力我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
鞍鋼股份原燃料采購中心商情部經(jīng)理敬黨提出，目前，國際政治沖突的變化前景仍不明朗，俄烏兩國的鐵礦石產(chǎn)量將成為今年供應端的最大變數(shù)之一。國內方面，今年我國鐵精礦產(chǎn)量同比有望新增300萬噸。他預計，今年我國鐵礦石進口量將增長2000萬噸左右，鐵礦石供應將延續(xù)過剩格局，鐵礦石均價將低于2022年。
中國煤炭運銷協(xié)會市場處副處長夏英偉介紹，2022年，我國原煤產(chǎn)量達到45.6億噸，同比增長10.5%，增幅擴大4.8個百分點，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。他預計，今年我國煤炭優(yōu)質產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，在產(chǎn)煤礦也將逐漸穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)，我國煤炭產(chǎn)量將保持增長，增量或將集中在晉陜蒙新等地。
俄羅斯埃爾西煤炭集團旗下上海埃爾西國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理沈穎曄表示，由于歐盟對俄羅斯的制裁，俄羅斯煤炭資源被動地向亞太地區(qū)增加出口量。隨著蒙煤通關量增長、澳煤放開進口，俄羅斯煤炭對華供應格局將發(fā)生一定變化。不過，考慮到煤種的差異性，整體競爭格局并不會被徹底顛覆。
“煤炭資源增多，必然會帶來燃料價格重心下移，對鋼材成本的支撐作用也將轉弱。”沈穎曄說道，“雖然原料行業(yè)市場預期普遍悲觀，但我認為仍有機會，主要看中國后期出臺的一系列利好措施及刺激政策等。相信，隨著中國經(jīng)濟加快恢復，原料行業(yè)也將向好運行。”
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