2023年12月29日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布經(jīng)審議通過了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》（下稱新指導(dǎo)目錄）。新指導(dǎo)目錄將于2024年2月1日起施行，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（下稱2019年版指導(dǎo)目錄）同時(shí)廢止。新指導(dǎo)目錄仍由鼓勵(lì)、限制和淘汰3類目錄組成。針對(duì)鋼鐵行業(yè)而言，涉及鼓勵(lì)類7條、限制類21條和淘汰類23條。在新指導(dǎo)目錄征求意見階段，備受關(guān)注的“將限制類電爐裝備公稱容量范圍上限向下調(diào)整”的建議未被采納，表述沿用“公稱容量30噸以上100噸（合金鋼50噸）以下電弧爐”。此外，新指導(dǎo)目錄在淘汰落后生產(chǎn)裝備的表述上，就“400立方米及以下煉鋼用生鐵高爐（河北省450立方米及以下煉鋼用生鐵高爐）”等的表述，也未做出調(diào)整。那么，面對(duì)2025年短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到15%的目標(biāo)，該如何有序推進(jìn)電爐鋼發(fā)展？

短期內(nèi)應(yīng)著重提升電爐鋼產(chǎn)能利用率

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（下稱2005年版指導(dǎo)目錄）對(duì)限制類電爐的表述為“公稱容量70噸以下或公稱容量70噸及以上、未同步配套煙塵回收裝置，能源消耗、新水耗量等達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的電爐項(xiàng)目”。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（下稱2011年版指導(dǎo)目錄）對(duì)限制類電爐的表述為“公稱容量30噸以上100噸（合金鋼50噸）以下電爐；公稱容量100噸（合金鋼50噸）及以上但未同步配套煙塵回收裝置，能源消耗大于98公斤標(biāo)準(zhǔn)煤/噸、新水耗量大于3.2立方米/噸等達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的電爐”。自2011年版指導(dǎo)目錄開始，到今年2月1日馬上施行的新指導(dǎo)目錄，限制類電爐公稱容量范圍保持一致。

隨著1.4億噸“地條鋼”出清，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新一輪發(fā)展。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》中提出，“到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)15%”，給電爐鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了政策空間。從目前來(lái)看，距離2025年底達(dá)到短流程煉鋼產(chǎn)量占比的目標(biāo)要求的時(shí)間已不足兩年。據(jù)測(cè)算，2023年全年我國(guó)電爐鋼總產(chǎn)量將再次突破1億噸，但電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例仍不足10%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國(guó)417座電爐裝備（包括現(xiàn)有、新建及待建）的總年產(chǎn)能約為2.2億噸，其中2023年已公示公告的新建電爐鋼裝備共涉及17座，包括10座公稱容量100噸及以上電爐和7座合金鋼電爐，總年產(chǎn)能為1183萬(wàn)噸。可以看出，即使是扣除尚未投產(chǎn)部分的電爐鋼產(chǎn)能，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)能利用率仍長(zhǎng)期在50%左右波動(dòng)。如期達(dá)到電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量目標(biāo)比例，不應(yīng)取決于電爐鋼裝備的數(shù)量或容量，解決問題的關(guān)鍵應(yīng)落腳在如何提升電爐鋼產(chǎn)能利用率。

假設(shè)2025年我國(guó)粗鋼總產(chǎn)能為10億噸，且屆時(shí)短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到15%，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量即為1.5億噸。如果按照2億噸的電爐鋼總產(chǎn)能進(jìn)行測(cè)算，那么就需要電爐鋼產(chǎn)能利用率達(dá)到75%。產(chǎn)能利用率的完成，不能僅靠公稱容量100噸及以上和50噸及以上合金鋼電爐來(lái)完成，而是需要包括限制類電爐在內(nèi)的所有電爐的平均產(chǎn)能利用率達(dá)到75%。雖然，隨著電爐冶煉工藝水平和裝備整體水平的不斷提高，部分新建電爐的產(chǎn)能利用率已經(jīng)可以達(dá)到或者超過150%，但受制于廢鋼資源不足、電力資源緊張和平均電價(jià)高等因素，企業(yè)并不會(huì)長(zhǎng)期為追求高的產(chǎn)能利用率而持續(xù)虧損經(jīng)營(yíng)的。

因此，從當(dāng)前到2025年底，建議暫時(shí)擱置對(duì)于限制類電爐限期完成改造的政策要求，盡量不出臺(tái)或少出臺(tái)針對(duì)限制類電爐的差異差別化政策。先保證現(xiàn)有電爐企業(yè)都能活下來(lái)，盡可能地不降低或少降低現(xiàn)有的短流程總煉鋼產(chǎn)量。在實(shí)現(xiàn)2025年短流程煉鋼產(chǎn)量占比目標(biāo)和鋼鐵行業(yè)整體回暖的前提下，再考慮對(duì)限制類電爐進(jìn)行新一輪的置換升級(jí)。

聚力實(shí)現(xiàn)100噸及以上

電爐用共性技術(shù)突破

我國(guó)電爐在發(fā)展初期以冶煉特種鋼為主，很少采用電爐冶煉普通鋼，因此絕大多數(shù)電爐的公稱容量均小于100噸，但也有像鞍鋼聯(lián)眾采用150噸特制電爐生產(chǎn)不銹鋼的個(gè)例。

自“地條鋼”出清后，國(guó)外的電爐裝備廠商如達(dá)涅利、特諾恩、普銳特、西馬克等向國(guó)內(nèi)提供了一批公稱容積100噸及以上的電爐，但這些電爐絕大多數(shù)還是用于生產(chǎn)普鋼，且多以傳統(tǒng)的建筑用鋼材為主。一方面，新建大電爐的企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)，不具備獨(dú)立自主的科研團(tuán)隊(duì)來(lái)完成新鋼種的開發(fā)，且配套建設(shè)的熱軋線也是生產(chǎn)建筑鋼材的；受場(chǎng)地限制，幾乎不可能再新上馬其他類型鋼種的軋線，也不大可能花大量資金將現(xiàn)有軋線拆除而重新建設(shè)。另一方面，國(guó)外的電爐裝備配套設(shè)施和集成軟件系統(tǒng)成熟度高、封閉性強(qiáng)，部分在疫情期間交付的裝備，整體調(diào)試和運(yùn)行或多或少受到技術(shù)人員無(wú)法到廠的影響，新建投產(chǎn)裝備的運(yùn)行并沒有想象的那般順暢；即使有儲(chǔ)備好的冶煉技術(shù)，也不易通過現(xiàn)有系統(tǒng)平臺(tái)很好融入、實(shí)現(xiàn)功能。不可否認(rèn)，國(guó)外電爐裝備整體水平較國(guó)內(nèi)高，并且其對(duì)在國(guó)內(nèi)陸續(xù)建設(shè)的同型號(hào)或同時(shí)期投產(chǎn)的電爐，就冶煉生產(chǎn)工藝指標(biāo)數(shù)據(jù)等開展各企業(yè)間或企業(yè)內(nèi)部的橫向和縱向?qū)Ρ妊芯浚粌H使得現(xiàn)有電爐在工藝參數(shù)上持續(xù)優(yōu)化，還使得新電爐從設(shè)計(jì)之初就具備不斷優(yōu)化完善的條件。

對(duì)于國(guó)內(nèi)主要電爐供應(yīng)商而言，市場(chǎng)份額占有率高的長(zhǎng)春電爐、無(wú)錫東雄等，主要還停留在電爐主體裝備的生產(chǎn)上，還不具備提供整體解決方案的實(shí)力。中冶賽迪、中冶京誠(chéng)等已有自主研發(fā)的類似于國(guó)外電爐裝備廠商的整體解決方案，但裝備成熟度和市場(chǎng)占有率還需經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。

目前看，公稱容量100噸及以上電爐需要突破的關(guān)鍵共性技術(shù)，主要還是建立在冶煉哪些鋼種的基礎(chǔ)上，即用成品鋼的成分需求來(lái)對(duì)電爐冶煉提出技術(shù)要求清單。這方面需要下游用戶、鋼企、科研院所和高校間形成合力，具體分工協(xié)作，完成技術(shù)儲(chǔ)備。電爐裝備商和設(shè)計(jì)院、高校間要在電爐成套裝備解決方案上花費(fèi)大力氣，在電爐工藝參數(shù)指標(biāo)、模塊化設(shè)計(jì)、終點(diǎn)鋼水成分、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域完成協(xié)作，盡快比肩國(guó)外電爐裝備，實(shí)現(xiàn)公稱容量150噸以上大電爐的國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)化規(guī)模化集成、開發(fā)和應(yīng)用。圍繞大比例綠電在電爐裝備的使用，需要鋼企、電爐裝備商和國(guó)網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電力公司一起，通過實(shí)施外電網(wǎng)、變電站和電爐裝備供電設(shè)施等改造，形成適合電爐企業(yè)用綠電直供的通行解決方案，在國(guó)內(nèi)盡快實(shí)現(xiàn)推廣。建議以河鋼、湛鋼等的氫基豎爐+大電爐冶煉工藝為基礎(chǔ)，盡快探索出一條適合我國(guó)大電爐用大比例直接還原鐵的技術(shù)路線，為國(guó)內(nèi)更多使用直接還原鐵或壓塊作為原料的電爐提供技術(shù)支撐和保障，為進(jìn)一步提升短流程煉鋼產(chǎn)量占比奠定基礎(chǔ)。

建議短期內(nèi)暫不提高

高爐淘汰類容積標(biāo)準(zhǔn)

2005年版指導(dǎo)目錄要求在2007年底前完成300立方米及以下煉鐵高爐的淘汰；自2011年版指導(dǎo)目錄將“400立方米及以下煉鐵高爐”列為淘汰類，2019年版指導(dǎo)目錄新增加河北煉鐵高爐淘汰類為450立方米及以下，到即將生效的新指導(dǎo)目錄，全國(guó)被列入淘汰類的煉鐵高爐容積未再調(diào)整。據(jù)調(diào)研，我國(guó)已基本沒有400立方米及以下淘汰類煉鐵高爐在運(yùn)行，河北僅存的450立方米煉鐵高爐也已處于停產(chǎn)狀態(tài)。可以說(shuō)，我國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)淘汰類高爐的關(guān)停、置換和拆除工作。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有的高爐數(shù)量不到900座，其中容積小于1000立方米的仍有300余座。在1000立方米以內(nèi)的高爐中，500立方米以下的高爐占比最大，而這部分高爐已經(jīng)處于淘汰的邊緣，如果未來(lái)將淘汰類高爐的容積標(biāo)準(zhǔn)再次擴(kuò)大，那么這300余座小高爐必將面臨淘汰的結(jié)局。當(dāng)前我國(guó)主要容積范圍是1200立方米～2000立方米的高爐有360余座，2000立方米以上的高爐有160余座。雖然我國(guó)推廣高爐大型化已有一段時(shí)間，但除了河北曹妃甸、山東日照和廣東湛江等幾個(gè)沿海鋼鐵生產(chǎn)基地，依托沿海優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)新建了容積超過5000立方米的高爐外，內(nèi)陸地區(qū)新建高爐還是借助產(chǎn)能置換，完成內(nèi)部多個(gè)小高爐的關(guān)閉，“去小上大”，建設(shè)2000立方米左右的一座或多座高爐，被認(rèn)為是主流選擇。究其原因，不僅在于更大容積的高爐前期建設(shè)投入成本相對(duì)更高，后期生產(chǎn)運(yùn)行過程中需要始終秉持精料運(yùn)行方針，靈活性較差。

因此，筆者建議，短期內(nèi)暫不提高淘汰類高爐的容積標(biāo)準(zhǔn)。這主要出于以下幾點(diǎn)考慮：一是如若將淘汰標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再提高100立方米，將有接近300座高爐被劃入淘汰類，在當(dāng)前的鋼鐵市場(chǎng)行情下，無(wú)異于將成為壓死企業(yè)的最后一根稻草；二是較大高爐而言，小高爐對(duì)入爐料要求整體偏低，順行操作相對(duì)簡(jiǎn)單，在環(huán)保改造完成和污染物排放達(dá)標(biāo)的前提下，當(dāng)下還是有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的；三是從工序流程匹配來(lái)說(shuō)，如果統(tǒng)一對(duì)煉鐵工序的裝備容積提要求，小高爐“去小上大”，那么后端的煉鋼工序中涉及的轉(zhuǎn)爐或電爐也需同步進(jìn)行“去小上大”，對(duì)資本金要求過高，同時(shí)這還是建立在企業(yè)有多個(gè)小高爐、可以通過產(chǎn)能置換來(lái)完成的前提下；四是可以嘗試在小高爐后端配套建設(shè)電爐，新建電爐不僅可以消納城市廢棄物，還可以消耗一部分鐵水，緩解廢鋼資源不足的焦慮，形成“小高爐+電爐”的模式，進(jìn)一步豐富“城市鋼廠”的內(nèi)涵。

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