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美聯儲鴿派偏好提振市場 投資者繼續做多

   2024-03-21 新華財經200

新華財經紐約3月20日電(記者劉亞南)由于美聯儲面對通脹黏性壓力維持對今年降息75個基點的預測不變,紐約股市三大股指20日均顯著上漲并創下歷史新高。美聯儲表現鴿派,投資者選擇繼續做多。分析人士稱,投資者看到美聯儲官員仍預測今年會降息三次后感到如釋重負,提振了市場和風險偏好。

美聯儲維持今年降息預期幅度不變

美聯儲20日午后發布的貨幣政策聲明說,最近的指標顯示經濟活動在以堅實的節奏擴張,就業崗位增長依然強勁,失業率依然處于低位。通脹雖然在過去一年回落,但依然高企。

美聯儲公開市場委員會認為,實現就業和通脹目標的風險更加均衡,經濟前景依然不確定,依然高度關注通脹風險,因而決定把聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%不變。在更有信心認為通脹向2%目標持續回落之前降息是不合適的。

當日公布的數據顯示,美聯儲公開市場委員會成員對2024年聯邦基金利率預測的中位數依然為4.6%,暗示美聯儲在今年會降息75個基點;對2025年和2026年聯邦基金利率的預測中值分別為3.9%和3.1%,而去年12月份時的預測中值分別為3.6%和2.9%。對長期利率水平的預測為2.6%,此前的預測為2.5%。

美聯儲公開市場委員會成員還預計,今年美國個人消費支出通脹為2.4%,與此前預測持平,但今年核心個人消費通脹水平預計為2.6%,高于此前預測的2.4%。美聯儲官員對2025年個人消費支出通脹的預測為2.2%,略高于此前預測的2.1%。

此外,美聯儲官員預計,今年美國失業率將為4%,低于此前預測的4.1%,2025年失業率的預測維持在4.1%不變。今年美國GDP增速預計為2.1%,顯著高于此前預測的1.4%。對2024年和2025年經濟增速的預測均為2%,而去年12月份的預測分別為1.8%和1.9%。

美聯儲主席鮑威爾在當日午后舉行的記者招待會上表示,今年前兩個月的通脹數據沒有真的改變通脹在逐漸向2%目標回落的整體趨勢,雖然有時會有波折。他說:“我們不會對這兩個月的數據過度反應,也不會忽略它們。”

鮑威爾表示,期待能確認2023年的低通脹數據,并讓美聯儲更有信心認為通脹真的在向2%的目標持續回落。

鮑威爾還表示,就業市場本身并不是對通脹感到擔憂的理由。美聯儲還沒有決定如何改變資產負債表的縮表節奏。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)在20日下午6點10分公布的數據顯示,美聯儲在6月份議息會議上降息的概率升至76.6%,顯著高于前一日的59.2%。

當日,美國10年期國債收益率收于4.276%,回落2.2個基點。

市場如釋重負

鑒于美國股市處于歷史高位,市場上無疑有對股市可能在近期出現回落的預期,美聯儲的議息會議是一個關鍵的刺激性因素。但由于美聯儲表現鴿派,市場反而如釋重負,投資者選擇繼續做多,出現三大股指均創下收盤點位新高的局面,此前出現這一情況是在2021年11月8日。不過,美國股市仍有可能在此后出現回調。

美國財富管理機構納維里爾同仁公司(Navellier)首席投資官路易斯·納維里爾(LouisNavellier)說,美聯儲公開市場委員會的聲明仍舊非常鴿派,市場躲過了一顆子彈。基于最新的貨幣政策會議結果,美聯儲很可能在6月份開始降息。

美國金融服務機構卡森集團(Carson Group)全球宏觀策略師索努·瓦格塞(SonuVarghese)說,即便美聯儲維持利率不變,但維持在今年降息三次的預期可以視為一個積極的跡象。即便對通脹和經濟增長的預期略高,美聯儲官員保持對降息的預期不變,這些細節是相當“鴿派”的。

美國市場服務機構TradeStation集團負責市場情報的副總裁大衛·拉塞爾(David Russell)說,投資者看到美聯儲官員仍預測今年會降息三次后感到如釋重負,這提振了市場和風險偏好。

美國Sit投資同仁公司高級副總裁布萊斯·多蒂(Bryce Doty)表示,就像預計會出現得那樣,市場對美聯儲貨幣政策會議的即時反應是感到放松。投資者此前擔憂美聯儲會減少今年的降息幅度,因而維持降息三次的預期自然推高股市,國債收益率則走低。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾·澤爾諾夫(Vladimir Zernov)在當日表示,美聯儲維持對今年利率的預測不變對股市構成利好。美聯儲提高了對今年GDP增速的預測,這一顯著改善凸顯了美國經濟的強勁。簡而言之,沒有經濟衰退的跡象,美國經濟繼續以體面的速度增長。


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