“在當前的市場形勢下，鋼鐵企業還要保持戰略定力、堅持自律控產降庫存，特別是大企業要發揮區域性帶頭作用，維護市場穩定，努力提升行業運行質量和效益。”4月30日，中國鋼鐵工業協會2024年一季度信息發布會在京召開，鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在發布會上表示，進入4月份以來，企業庫存顯著下降，鋼材價格止跌企穩并小幅回升，但進口礦價格升幅更大，鋼鐵企業仍存在進一步控產降庫存的空間。
鋼協副秘書長兼市場調研部主任石洪衛、副秘書長兼產業運行部主任陳玉千、副總工程師黃導、副秘書長兼科技環保部主任馮超出席發布會，并回應了中央電視臺、新華社、中國日報、第一財經日報、中國冶金報、世界金屬導報等媒體記者對于產量調控、鋼材出口、鋼鐵需求新變化、鋼鐵行業進入碳市場、鋼鐵新質生產力等話題的關切。鋼協副秘書長兼國際合作部主任蘇長永主持會議。
一季度行業運行總體情況
姜維首先介紹了一季度鋼鐵行業運行情況。他表示，一季度，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國經濟堅持穩中求進、以進促穩，延續回升向好態勢，實現良好開局。作為國民經濟基礎產業，鋼鐵行業展現出巨大的發展韌性，鋼鐵生產總體保持穩定，品種結構不斷優化，有力支撐了下游行業轉型升級對鋼鐵產品的更高需求，行業高質量發展取得新成效，但也面臨市場供需出現階段性嚴重失衡、鋼材價格下跌明顯、鐵礦石價格高企等困難，提升行業運行質量和效益的難度加大。
一季度，粗鋼產量同比小幅下降，但受下游有效需求不足及春節后需求啟動延緩等影響，粗鋼表觀消費量降幅大于產量降幅，供需矛盾突出，鋼材價格持續下行，疊加鐵礦石等原料價格易漲難跌的影響，企業利潤明顯下降，鋼鐵行業運行呈現出高產量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。
鋼鐵產量同比下降，消費降幅更大。據國家統計局公布的數據，一季度，全國粗鋼產量2.57億噸，同比下降1.9%；生鐵產量2.13億噸，同比下降2.9%；鋼材產量3.36億噸，同比增長4.4%。一季度，全國折合粗鋼表觀消費量2.32億噸，同比下降4.7%。總體看，鋼鐵供給強于需求。
鋼材出口同比增長，進口同比下降。據海關總署數據，一季度，全國出口鋼材2580萬噸、同比增長30.7%，出口均價789美元/噸、同比下降33.4%；累計進口鋼材175萬噸、同比下降8.6%，進口均價1642美元/噸、同比下降4.1%；折合粗鋼凈出口2438萬噸，同比增長33.7%。今年初以來，鋼材出口“量增價跌”趨勢明顯。
企業庫存同比上升，達到近年同期最高。從企業庫存來看，3月中旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量達到1953萬噸，為今年初以來最高水平，也是近四年同期的最高水平，僅次于2020年疫情期間的2141萬噸。截至3月下旬末，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1843萬噸，環比下降5.66%，同比增長6.8%，高于歷史同旬最高值2020年3月下旬的1807萬噸，創歷史同期最高水平。
鋼材價格同比下降，鐵礦石價格同比上升。據中國鋼鐵工業協會監測，一季度，CSPI（中國鋼材價格指數）平均值為109.95點，同比下降6.29%。其中，CSPI長材指數平均值為112.10點，同比下降8.80%；板材指數平均值為109.04點，同比下降6.92%。據海關數據，一季度，我國進口鐵礦石3.1億噸，同比增長5.5%；進口均價為129.5美元/噸，同比增長10.6%。鋼價下降6.29%，同期進口礦價上漲10.6%，不合理的礦價嚴重侵蝕了鋼鐵行業效益。
收入降幅大于成本降幅，行業效益同比下降。據鋼協統計，一季度，重點統計鋼鐵企業累計營業收入為1.49萬億元，同比下降4.55%；營業成本為1.42萬億元，同比下降3.99%，收入降幅大于成本降幅0.56個百分點；利潤總額87.08億元，同比下降47.91%；平均利潤率為0.58%，同比下降0.49個百分點。截至3月末，重點統計鋼鐵企業資產負債率為63.04%，同比上升0.75個百分點。
環保指標持續改善，環境績效不斷提升。據鋼協統計，一季度，重點統計鋼鐵企業噸鋼取水量同比下降1.71%，外排廢水中化學需氧量、氨氮、揮發酚、總氰化物、懸浮物、石油類等污染物排放量同比分別下降23.44%、20.93%、62.55%、24.55%、16.23%、41.70%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降2.99%、5.94%、6.49%，噸鋼綜合能耗同比下降0.26%。
3月28日，中國鋼鐵工業協會發布《認清形勢保持定力共同維護鋼鐵行業平穩有序發展》倡議書，從“認清形勢，統一思想認識”“凝心聚力，促進有序發展”“保持定力，維護市場穩定”“深化合作，實現互利共贏”“堅定信心，謀劃生產經營”5個方面發出倡議，呼吁企業堅持“以銷定產、以效定產、以現定銷”的經營原則，根據市場變化自律控產降庫存，實現供需動態匹配。進入4月份以來，企業庫存顯著下降。4月中旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1812萬噸，比3月中旬、去年同期、前年同期分別下降7.26%、2.29%、7.89%。鋼材價格止跌企穩并小幅回升，現貨市場方面，CSPI上海地區螺紋鋼（HRB400）價格從3月底的3450元/噸回升至4月19日的3600元/噸，上漲4.3%；期貨市場方面，螺紋鋼、線材、熱軋卷板主力合約價格均從4月1日起波動上行，其中熱卷2410合約價格從4月1日的最低價3550元/噸，上升至4月18日的最高價3869元/噸，漲幅超過300元/噸。但同期進口鐵礦石價格反彈幅度達到19.5%，嚴重影響行業的經濟效益。
同時，我們看到，鋼鐵企業仍存在進一步控產降庫存的空間。4月中旬，鋼材企業庫存比2021年同旬仍高221萬噸、高13.9%，比2020年同旬高70萬噸、高4.0%。在當前的市場形勢下，鋼鐵企業還要保持戰略定力、堅持自律控產降庫存，特別是大企業要發揮區域性帶頭作用，維護市場穩定。
高端化、智能化、綠色化發展取得積極成效
“面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵行業積極貫徹新發展理念，加快培育新質生產力，推動高端化、智能化、綠色化轉型，高質量發展不斷取得新成效。”姜維說。
高端化方面，為了滿足不斷增長的汽車、船舶、家電等制造業和風電、光伏等新興產業用鋼需求，鋼鐵行業產品結構調整速度明顯加快，制造業用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以來呈進一步上升的態勢。一季度，中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、熱軋薄板為產量增長較大的品種，同比分別增長9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。從出口品種看，板材出口量大且增長明顯，熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度，我國高附加值產品出口占比超過35%。
智能化方面，鋼鐵行業數字化轉型走在我國工業領域前列。據鋼協調研，參與評估企業的數智化改造投資達到噸鋼38.5元，較上一年提高23.9%。63.3%的企業建立了專門機構和專職隊伍開展數據治理，數據管理意識逐步增強。推廣工業機器人應用已成為鋼鐵行業普遍共識，機器人（含無人化裝備）應用密度達54臺（套）/萬人。500萬噸規模以上企業基本實現了管控銜接、產銷一體和業財無縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢，40%的企業在主要產線應用三維可視化仿真技術，79.6%的企業試點應用大數據模型，18.4%的企業已開展局部AI應用，利用工業互聯網技術實現智能化生產過程管控和智慧化企業運營管理的企業分別達到79.6%和57.1%。
綠色化方面，持續推動綠色低碳轉型，爭取按時完成超低排放改造任務。截至2024年4月23日，共有136家鋼鐵企業完成或部分完成超低排放改造和評估監測。其中，95家企業完成了全工序超低排放改造，涉及粗鋼產能約4.495億噸，噸鋼超低排放改造投資約為453.8元；41家企業完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗鋼產能約1.41億噸；目前正在評審的31家企業涉及粗鋼產能約0.54億噸。58家企業4.4億噸產能作為極致能效培育企業，正在積極推進實施極致能效工程，在帶來十分可觀的節能減碳量的同時，促進了企業降本增效、高質量發展。目前，鋼鐵行業EPD（環境產品聲明）平臺累計發布EPD報告120份，下載量超過2.3萬次，受到了鋼鐵產業鏈、生態圈、高校、科研院所和國際相關機構的高度關注及認可。
自律控產降庫存是當前行業保效益的首要任務
姜維認為，當前，中國經濟“含金量”和發展韌性正在提高，推進新型工業化對鋼鐵的需求在很長時間里還將維持較高水平，且要求質量更優、性能更高、能耗更低。今年初召開的鋼協六屆六次會員大會提出，鋼鐵行業要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，聚焦高端化、智能化、綠色化目標，凝聚共識，堅定信心，扎實做好“穩運行、防風險、提質量、優結構、促轉型、增效益”工作，實現高質量發展再上新臺階。
姜維表示，當前，鋼鐵行業運行態勢比較嚴峻，下階段要重點關注以下工作：
一是加強自律控產，努力提升經濟效益。自律控產降庫存，這是當前行業保效益的首要任務。鋼鐵行業運行呈現“三高三低”特征，原因主要是供給彈性釋放過大，市場需求同比下降，企業庫存大幅增加，對上游原料價格產生支撐，對鋼材價格產生抑制。亟須全行業統一思想，降低生產強度，杜絕惡性競爭，推動鋼廠庫存盡快回歸往年正常水平。特別是隨著近期下游需求逐步恢復，市場上出現一些關于鋼價、效益前低后高的炒作，需警惕隨之而來的復產沖動導致產能過快釋放，再次造成新一輪供需失衡。各區域的龍頭企業要起到帶頭作用，加強區域自律、深耕區域市場，共同維護市場穩定有序。企業要保持定力，堅持控產降庫存，踐行“三定三不要”原則，追求有質量的運行、有效益的發展。
二是適應需求變化，調整優化品種結構。優化品種調結構，這是搏擊市場風浪的關鍵所在。鋼協會員企業近年盈利數據分析顯示，興澄特鋼、湖南鋼鐵、新興鑄管、龍騰特鋼等位居前列企業的共同特點是高附加值產品占比較高，鋼材品種正在成為影響企業盈利能力的核心要素。隨著我國產業結構優化升級，鋼鐵需求結構也在發生變化：建筑鋼材需求趨勢下降已成為行業共識，汽車、家電、船舶、機械等制造業用鋼量穩中有升，風電、核電等新能源產業對鋼鐵的需求快速增長。3月份，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提振了鋼材市場需求預期。據測算，大規模設備更新可帶動中高端工業用鋼材消費增量約800萬噸。隨著相關配套政策措施逐步落地，制造業、能源等鋼鐵需求將迎來新機遇。
三是轉變出口模式，加強國際交流合作。主要滿足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位。一季度，鋼材出口延續了2023年的增長態勢，這是企業按照市場化原則積極參與國際競爭且保持較強競爭力的體現。不過，鋼材出口呈現“量增價跌”的態勢不可持續，在當前世界經濟貿易形勢下，企業須重視貿易摩擦加劇的風險。2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起，今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起，新興市場及發展中經濟體發起案件數量呈上升態勢。企業要理性對待、優化結構，通過鼓勵高附加值產品出口積極參與國際高水平競爭與服務。同時，加強上下游、國內外交流合作，通過舉辦中國國際鋼鐵大會等國際會展活動，促進供需對接，推動企業轉變出口模式，增加對終端用戶的直供直銷。
四是深化對標挖潛，維護產業鏈穩定運行。對標挖潛降成本，這是應對市場下行的重要法寶。一季度，鋼材價格同比下降6.3%，鐵礦石進口均價同比上升10.6%，鐵礦石價格易漲難跌嚴重侵蝕鋼鐵行業的正常經營利潤。面對原燃料價格的高位運行，以及綠色低碳投入的不斷增加，鋼鐵企業要繼續深化對標挖潛，通過全維度對標、全系統找差、全方位改進，降成本、提效率、抗風險，努力保持經濟效益穩定。總的來看，鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料供給偏向寬松，產業鏈上下游應相向而行、深化合作，避免價格非理性波動對產業鏈穩定運行的影響。
今年初，圍繞“1231”行業發展目標，鋼協提出了促進行業穩運行、優化產能治理機制、推動綠色低碳轉型、完善資源保障體系建設、推廣實用新型鋼鐵材料應用、推動高端化智能化升級、加強國際交流合作、匯聚合力參與行業治理等8項重點工作，并分解任務、推動落實。目前，各項工作都在有序開展。同時，按照“將企業的核心訴求轉化為行業的專業意見、將行業的專業意見轉化為政府的政策選項”的工作原則，向有關部委報送促進鋼鐵產業鏈穩定運行的政策建議，得到了各部委的高度重視、積極支持，后期將繼續跟蹤推動工作開展。
整體來看，當前，全行業對于市場形勢的認識進一步統一、共識進一步凝聚。寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼等主要鋼鐵企業都在積極踐行“三定三不要”的經營原則，努力提升生產經營質量和效益。近期，鋼材價格止跌企穩、小幅回升，鋼鐵行業運行態勢環比向好。“后期，隨著國家穩增長政策逐步發揮作用拉動鋼鐵需求，以及全行業自律控產降庫存取得階段性成效，鋼鐵行業有信心進一步穩定運行、提質增效，繼續為國民經濟和社會發展做出鋼鐵貢獻。”姜維說。
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