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供需格局或迎轉變,黑色系商品走勢分化

   2021-08-16 期貨日報576

近日,中國鋼鐵工業協會召開黨委常委(擴大)會,會議指出,堅決執行“去產能回頭看和壓減粗鋼產量”有關工作要求,落實壓減粗鋼產量任務的同時,密切跟蹤下游鋼鐵需求、鋼材進出口鋼鐵產品和原材料價格庫存變化,及時調整和完善應對措施,堅決抑制主要原材料價格非理性上漲,堅決維護正常的市場秩序和產業鏈平穩運行。

今年不少鋼鐵企業明確表示堅決執行限產政策。“鋼鐵行業粗鋼產量壓減確定性越來越高,下半年壓減產量成為大概率事件。根據測算,預計下半年全國粗鋼產量同比下降9%—17%。”中信建投期貨黑色系高級研究員趙永均說。

期貨日報記者了解到,鋼鐵行業正面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“絕對約束”,低碳發展是解決環境、能源和資源制約瓶頸,推動行業高質量發展的重要內容。

事實上,鋼鐵行業占全國碳排放總量15%左右,是制造業31個門類中碳排放量最大的行業,是落實碳減排目標的重中之重,任務具有緊迫性和艱巨性。當前全國共有237家企業約6.5億噸粗鋼產能已經完成或正在實施超低排放改造,占全國粗鋼產能的61%左右。根據部署,到2025年年底前,中國重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成,全國力爭80%以上產能完成改造。

事實上,當前黑色系的動力煤、焦炭和焦煤,供需均發生了改變。

趙永均告訴期貨日報記者,當前山西呂梁限產趨松、山東部分焦企維持前期限產力度,部分焦企因原料價格高企被迫限產,其余地區正常生產,焦炭產能利用率回升,廠內焦炭小幅去庫;需求端,各地壓減維持原有力度,但高爐檢修量降低,日均鐵水產量回升,廠內焦炭庫存續降。當前,焦炭總庫存月度平均值為1000萬噸,焦炭最新總庫存達到955萬噸,在途庫存增多。

“上周,焦煤主力換月,近強遠弱預期下,JM01振蕩下跌;期現回歸邏輯下,J09振蕩偏強。當前焦炭(J09)不宜追多,建議移步01合約逢低買入,或做多遠月焦化利潤。國家發改委煤炭保供政策陸續出臺,預計三季度國內供給或有小幅增量。四季度供給略有寬松,但需關注國家糾正‘運動式減碳’具體政策、唐山地區的限產力度?!壁w永均說。

從4月份以來,面對動力煤價格淡季走高,國家發改委開始積極協調產區煤炭增產,穩定價格。碳達峰以及碳中和背景下,煤炭主產省率先動作,部分省份甚至提到要提前達到碳達峰、碳中和,疊加嚴峻的安全環保檢查,主產區生產謹慎;今年3月1日開始,正式施行的刑法修正案(十一)規定:對未發生生產事故,但存現實危險的違法行為提出追究刑事責任,核定產能成為制約煤炭供應的另一瓶頸;此外,內蒙古露天煤礦用地政策糾紛遲遲未有妥善解決,內蒙古月度產量低迷,進一步拖累煤炭產能釋放。

據了解,7月30日,中央政治局會議上提出,要糾正“運動式減碳”,超出目前發展階段的不切實際行動將受到遏制。隨后國家發改委以及其他主管部門連續出臺重要舉措,包括印發《關于實行核增產能置換承諾加快釋放優質產能的通知》,鼓勵符合條件的煤礦核增煤炭產能,對煤礦核增產能,施行產能置換承諾制。此前制約供應實際增長的核定產能將有增加,解決供應難題。

與此同時,各項措施密集出臺,先是內蒙古露天煤礦用地政策獲批,涉及產能較為可觀,內蒙古煤炭產量將一改低迷情況;隨后內蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區已同意15座煤礦聯合試運轉時間再延長1年;日產量將有明顯增加,晉陜蒙煤炭日產量環比7月同期增長近80萬噸。

此外,國家發改委表示,將根據供需形勢變化再分批次組織煤炭儲備資源有序投向市場,保障煤炭穩定供應。

寶城期貨動力煤高級分析師王曉囡告訴記者,制約供應增長的因素已經逐漸被解除,8月煤炭產量將出現改善,伴隨著各項措施的進一步深化,中長期國內煤炭供應能力將明顯增強,有助于動力煤價格逐漸回歸理性。

上述受訪人士認為,臨近交割,當前部分品種的近月合約持倉較高,交易者需要注意風險管理,避免盲目投資造成損失。




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