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雙焦市場點評

   2021-09-08 網絡265

焦煤

  供應端:國產煤方面,在能耗雙控、嚴控超產政策下,煤礦生產較保守,國產焦煤供應緊張或將持續。進口方面,7日甘其毛都口岸因疫情再次暫停通關(預計8日可恢復),蒙5#原煤價格再漲100,達2800 。7日中蒙政府舉行在線會議,或對集裝箱運輸煤炭,增加蒙煤供應有推進作用。另外,策克口岸允許中國司機進入蒙古運輸煤炭方案仍在商議中;但同時需關注,近期蒙古疫情有加速上升態勢,對蒙煤通關不利。

  需求端:焦企低庫存下補庫焦煤需求仍較高,但受山東焦化限產趨嚴影響,部分焦企短期補庫受限。鋼廠焦化廠因利潤高,焦煤庫存低,補庫積極。海外方面,海外煉焦煤價格持續上漲,且漲幅擴大;國產焦煤緊缺下,貿易商、焦企進口海外焦煤意愿強烈。

焦炭

  供應端:8月26日—9月26日,在此之前,山東焦化限產趨嚴態勢不會改變。據Mysteel統計,與上周四Mysteel煤焦事業部周度調研數據相比,現焦炭日產減少量約為2.7萬噸,且限產預期仍在加嚴。焦炭新增產能投放及開工在環保限產大趨勢下受到制約。

  需求端:鋼廠高利潤及低庫存下,高補庫需求支撐其接受焦炭提漲意愿。從成本線看,焦企后續依然有第十輪提漲動力。短期焦企出貨良好,長期需密切關注限產大背景下鋼廠補庫節奏。

  雙焦短期基本面依然偏緊無太大改變,其根本矛盾,即焦煤供應短期難見實質性恢復,情緒助推及資金博弈下盤面波動加劇。短期在產業鏈各環節未出現大幅虧損下,焦化廠、鋼廠補庫需求仍對雙焦需求有較強支撐,高貼水下仍需偏強對待,同時警惕價格調控政策及多頭獲利平倉帶來的盤面擾動。長期來看,粗鋼壓減對鋼廠補庫需求上限存在制約,關注需求端鋼廠接受焦炭提漲意愿的變化。



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