鋼材市場進(jìn)入傳統(tǒng)“金九銀十”旺季。有鋼企告訴財(cái)聯(lián)社記者,因產(chǎn)能壓減與限產(chǎn)政策,今年產(chǎn)能即將用盡,預(yù)期將較往年更早進(jìn)行停產(chǎn)檢修。而下游貿(mào)易商表示,今年市場價(jià)格太高不敢囤貨。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部分析師張樹坤認(rèn)為:“整個(gè)鋼市目前處于供需雙弱格局,主要影響因素是壓減粗鋼產(chǎn)量和兩高雙控的執(zhí)行。”
今年以來,各省陸續(xù)出臺(tái)粗鋼壓減政策,河北與環(huán)京多地也因大氣污染防治進(jìn)行限產(chǎn),同時(shí)生態(tài)環(huán)境部要求排污許可證有問題的237家鋼鐵冶煉企業(yè)進(jìn)行整改停產(chǎn)。在“減產(chǎn)”、“限產(chǎn)”、“停產(chǎn)”以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等多重因素影響下,鋼材需求已超往年平均水平,行業(yè)出現(xiàn)供需缺口,市場價(jià)格高位運(yùn)行。
五礦期貨黑色建材分析師趙鈺表示:“上半年開工不足,現(xiàn)在下游趕工期,預(yù)期環(huán)比需求會(huì)提升,金九銀十應(yīng)該有,但今年當(dāng)前價(jià)格偏高,預(yù)計(jì)價(jià)格上漲彈性沒有往年大。下游資金緊張只能按需采購,沒有投機(jī)囤貨動(dòng)力。”
上游“減產(chǎn)”、“限產(chǎn)”、“停產(chǎn)” 市場供給能力繼續(xù)減弱
今年以來,受各地壓減粗鋼產(chǎn)能和兩高雙控政策的影響,鋼材市場上游生產(chǎn)能力明顯下降。2021年,河北省計(jì)劃壓減2171萬噸,全年粗鋼產(chǎn)量同比降低8.8%,其中下半年產(chǎn)量同比降低16%,其他各省也出臺(tái)了相應(yīng)的粗鋼產(chǎn)能壓減指標(biāo)。
河北鋼鐵內(nèi)部人士告訴記者,集團(tuán)大概分解了500萬噸左右的限產(chǎn)指標(biāo),主要對宣鋼產(chǎn)能進(jìn)行壓減,省發(fā)改委原本也計(jì)劃了宣鋼在今年退出全部產(chǎn)能,所以目前產(chǎn)能壓減任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度較快,預(yù)計(jì)年底前宣鋼高爐全部停產(chǎn)。
五礦期貨分析師趙鈺稱:“河北地區(qū)的粗鋼產(chǎn)能壓減情況其實(shí)執(zhí)行的還是比較好的,前七個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量占去年56%左右,這是一個(gè)正常的比例沒有超產(chǎn),但其他省份超產(chǎn)比較嚴(yán)重,可能后幾個(gè)月減產(chǎn)壓力會(huì)比較大。”
除各省都在開展產(chǎn)能壓減之外,環(huán)京地區(qū)因大氣環(huán)保和冬奧,限產(chǎn)壓力較重。年初唐山環(huán)保政策加強(qiáng),鋼企減排限產(chǎn),除評價(jià)為A的企業(yè)外,其他企業(yè)全部限產(chǎn)30%。進(jìn)入9月以來,工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部共同發(fā)布了采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰限產(chǎn)的通知,此外部分地市也出臺(tái)了重點(diǎn)行業(yè)限產(chǎn)方案,各項(xiàng)限產(chǎn)政策也將進(jìn)一步影響市場走勢。
某鋼企生產(chǎn)負(fù)責(zé)人表示:“因?yàn)榄h(huán)保限產(chǎn)30%,目前廠內(nèi)全年生產(chǎn)指標(biāo)很快將會(huì)用完,我們兩座高爐現(xiàn)在只有一座在生產(chǎn),即使按照目前生產(chǎn)進(jìn)度,預(yù)計(jì)在10月份,生產(chǎn)線就會(huì)停工檢修,這個(gè)時(shí)間比往年要早一個(gè)多月。”
上述情況雖不是普遍情況,但也非個(gè)例。截止到9月2日Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示唐山地區(qū)鋼廠高爐產(chǎn)能利用率66.87%,低于去年同期約20%。河鋼某內(nèi)部人士稱:“因?yàn)榻衲甑氖袌鲂星檩^好,確實(shí)有一些鋼廠的生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)度比較快,可能提前用完生產(chǎn)指標(biāo)。”上述鋼企生產(chǎn)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì),河北地區(qū)受限產(chǎn)影響,鋼材產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少5000萬噸以上。
此外,在9月3日,生態(tài)環(huán)境部對全國鋼鐵冶煉行業(yè)871家企業(yè)排污許可證執(zhí)行情況開展核查。排污許可證不合格的廠家和無證廠家需在短期內(nèi)進(jìn)行整改,將進(jìn)一步限制鋼材產(chǎn)量。
鋼價(jià)高位運(yùn)行 工程預(yù)算嚴(yán)重超標(biāo) 下游市場接受度低
受各地壓減粗鋼產(chǎn)量和兩高雙控政策的影響,鋼材市場價(jià)格與往年相比處于較高位置。鋼材現(xiàn)貨市場,Mysteel數(shù)據(jù)顯示,9月8日唐山普方坯出廠價(jià)格5120元/噸。張樹坤稱:“四月以來,鋼坯出廠價(jià)格基本在4900~5000元/噸波動(dòng),5100元/噸以上的出廠價(jià)格處于相對高位。”
相對較高的市場價(jià)格,抑制了下游工程需求。趙鈺認(rèn)為:“往年鋼材價(jià)格都在三四千元每噸,年初時(shí)候價(jià)格還沒上漲,很多項(xiàng)目的預(yù)算是按照往年經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)估,鋼材價(jià)格漲到五六千,打亂了心理預(yù)期,項(xiàng)目預(yù)算嚴(yán)重超標(biāo)。但項(xiàng)目還是要根據(jù)進(jìn)度推進(jìn),在下游沒有庫存的情況下,普遍是逢低價(jià)按需采購。”
上述說法得到了貿(mào)易商的認(rèn)可,某河北地區(qū)鋼貿(mào)商表示:“今年鋼材價(jià)格過高,但是和年初3、4月鋼材漲超6000元/噸完全無法接受的情況相比,目前還是能夠根據(jù)用量進(jìn)行開工生產(chǎn)的,不過確實(shí)不會(huì)多囤貨。”
張樹坤告訴財(cái)聯(lián)社記者:“我們目前調(diào)研了解到,鋼坯出廠價(jià)超過5100以上,部分下游需求將逐漸消失,供需平衡有可能逆轉(zhuǎn)。我們目前維持觀點(diǎn)不變,即:‘全年均價(jià)預(yù)計(jì)在4800元/噸左右,下半年鋼坯價(jià)格大概率維持高位。’”
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