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前三季度國內鋼鐵原料價格表現各不相同

   2021-11-11 網絡223

  前三季度國內鋼鐵原料成本呈現整體上升趨勢,7月開始鐵礦石與煉焦煤焦炭走勢一跌一漲,呈現出“K型”走勢。在能源消費強度和總量雙控(簡稱:能耗雙控)及煤炭資源供應偏緊的影響下,以動力煤為首的煤炭類產品呈現上漲趨勢;受粗鋼不增產、能耗雙控政策影響,鐵礦石價格呈現下跌狀態。7月以來焦炭與鐵礦石價格的最大波動幅度分別達到45%和60%,截至10月下旬,焦炭在生鐵成本中占比達到57%,鐵礦石占比33%。

1、煉焦煤

  前三季度煉焦煤價格呈現上漲趨勢。從邯鄲地區主焦煤現貨價格來看,7月前雖有上漲但漲幅并不明顯,7月后上漲明顯加速,三季度累計上漲幅度超過100%,10月開始價格趨于平穩。在期貨市場,7月開始煉焦煤價格顯著上漲,10月下旬開始出現回調,截至10月27日數據,煉焦煤期貨加權價格已從高位下跌31%以上。

供應

  據國家統計局數據,1-9月份,我國規模以上工業企業原煤產量29.3億噸,同比增長3.7%,比2019年同期增長3.6%,兩年平均增長1.8%;煉焦煤產量約7.325億噸。其中,9月份我國規模以上工業企業原煤產量3.3億噸(日均產量1114萬噸),同比下降0.9%,比2019年同期下降1.8%,兩年平均下降0.9%;煉焦煤產量約8250萬噸。

  據中國海關總署數據,9月份我國進口煤炭3288.3萬噸,同比增長76.07%;進口金額為39.13億美元,同比增長233.66%。1-9月份,我國進口煤炭23039.6萬噸,同比下降3.6%;進口金額210.49億美元,同比增長26.1%。今年5月開始我國進口煤數量一直呈現增長趨勢,而去年同期,進口煤數量卻是一直呈下降趨勢。

利潤

  9月份,我國煉焦煤價格繼續走高,現貨理論盈利水平繼續提升。例如:山西地區煉焦煤平均毛利9月份升至2400元/噸左右,較8月份提高近1000元/噸。煉焦煤價格上漲、企業維持高利潤與供應偏緊有關,國家有關部門已展開關于煤炭價格合理利潤水平的調研,預計煉焦煤利潤或呈現理性回歸趨勢。

預測

  隨著煤炭保供措施逐步落實到位,煤炭價格已開始出現顯著回落,預計11月份價格或延續偏弱震蕩走勢,期貨價格仍有下跌空間,但基于現貨供應偏緊的考慮,預計現貨價格下降幅度或小于期貨。

  從供應來看,核算四季度可釋放煤炭產能超過8000萬噸,加之進口有繼續增加趨勢,煤炭供應或有所增加。

  從需求來看,國內煤炭正處消費旺季,主要是冬季采暖需求,發電企業煤炭庫存理性回歸。在政策影響下煉焦煤處于消費淡季,粗鋼產量同比不增長對焦炭需求貢獻有限。

2、焦炭

  前三季度,國內焦炭價格整體攀高,現貨市場出現多輪調漲行情,三季度焦炭價格在煤炭供應偏緊預期下價格出現明顯上漲。10月份焦炭價格相對保持平穩;10月下旬開始期貨市場價格出現明顯回落,國家對煤炭調控政策對焦炭亦產生影響,截至10月27日,焦炭加權價格已經從高位回落26%。

供應

  據國家統計局數據,9月份,全國焦炭產量3718萬噸,同比下降9.6%;1-9月份,全國焦炭產量35745萬噸,同比增長1.3%。

  據卓創數據,9月最后一周焦化企業開工率為69.9%,月環比下降4.7個百分點。焦炭庫存持續下降,截至9月30日,山東地區主流鋼廠焦炭庫存天數為18.1天,較8月末下降2.6天。

利潤

  受煉焦煤價格上漲等因素的影響,9月份國內焦化企業生產利潤小幅回落。截至9月末,山東焦炭生產企業利潤為273元/噸,河北焦炭生產企業利潤為333元/噸,環比分別下降70元/噸和上漲43元/噸。受利潤下降影響,焦化企業開工率略有下降。

預測

  10月下旬,焦炭期貨價格率先下跌,現貨價格則相對穩定,預計11月份焦炭現貨市場價格或逐步向期貨市場價格靠攏。從供應來看,煉焦煤供應或有所回升,未來三個月焦化企業新產能將得到一定釋放,原料供應一旦獲得保障,焦炭供應預期有所增加;從需求來看,采暖季鋼鐵原料需求或有所回落。

3、鐵礦石

前三季度國內鐵礦石價格整體表現為先漲后跌走勢,最高價區出現在5-7月份。截至10月下旬,日照港PB粉價格為875元/噸,較7月中旬高價回落695元/噸。期貨方面,9-10月份鐵礦石表現為低位震蕩,10月開始繼續下跌。

供應

  從進口鐵礦石來看,據中國海關總署數據,9月份,我國進口鐵礦砂及其精礦9561萬噸,環比下降0.02%,同比下降12%。1-9月份,我國進口鐵礦石同比下滑3%至8.42億噸。從國產礦生產情況來看,據國家統計局數據,9月份,我國鐵礦石原礦產量為8469.8萬噸,同比增長9.6%。1-9月份,我國鐵礦石原礦產量為74336.8萬噸,同比增長13.4%。

需求

  從需求來看,國內高爐開工率保持在八成左右,截至10月20日,國內建筑鋼材生產企業高爐生鐵開工率為80.8%,較8月末下跌8個百分點;從生產來看,9月份,全國生鐵產量6519萬噸,同比下降16.1%;1-9月份,全國生鐵產量67107萬噸,同比下降1.3%。10月份,我國粗鋼產量進一步下降,據中國鋼鐵工業協會數據,10月中旬重點鋼鐵企業粗鋼日產187.47萬噸,同比下降13.74%。9月份,全國粗鋼日產水平降至近三年來最低值,產量壓減見效。

預測

  從價格趨勢看,10月份,我國鐵礦石價格盡管跌勢放緩,但整體仍延續下跌的走勢,11月份已是我國北方采暖季,高爐生產或進一步走低,鐵礦石價格或延續偏弱走勢。從目前國內鋼鐵生產來看,四季度完成粗鋼產量不增長的調控目標,鐵礦石價格或維持低位徘徊狀態。

4、廢鋼

  前三季度國內廢鋼價格整體上漲,9月開始價格上漲勢頭有所放緩,10月份廢鋼價格維持高位震蕩趨勢。截至10月27日,卓創全國重廢市場均價為3404元/噸,月環比下跌40元/噸。

供需

  全國180家樣本鋼廠數據顯示,9月份鋼廠廢鋼資源到貨量為1137萬噸,環比下降404萬噸;總消耗量為1159.01萬噸,下降395萬噸。9月底,我國鋼廠廢鋼總庫存量為537.25萬噸,環比上漲7.95萬噸。從數據看,廢鋼資源到貨量、消耗量顯著回落,這與限電、控產等因素相關。從電弧爐開工情況看,9月最后一周,獨立電弧爐生產企業開工率為51.2%,月環比下降15.2個百分點。

價差及利潤

  從企業利潤來看,盡管生產受到限制,但9月份國內鋼鐵冶煉利潤有所回升,調坯生產由虧轉盈。截至2021年9月末,長流程企業毛利為1128元/噸,月環比毛利上漲406元/噸;短流程調坯生產企業由虧損轉為盈利259元/噸;電弧爐煉鋼利潤917元/噸,月環比上漲362元/噸。

預測

  在能耗雙控政策的背景下,電弧爐開工率略有上漲,考慮國內用電偏緊的狀態,電弧爐開工可能會處于相對低位,開工水平大幅上漲的可能性不大。廢鋼價格或延續高位震蕩的狀態,不排除跟隨鋼材價格走低的可能性,11月份我國廢鋼市場價格或將繼續偏弱走勢。


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