中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場調(diào)研部

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，我國出口鋼材502.6萬噸，環(huán)比增加66.5萬噸，結(jié)束月環(huán)比五連降；進(jìn)口鋼材100.1萬噸，環(huán)比減少42.3萬噸，創(chuàng)2021年年內(nèi)最低水平。2021年，我國鋼材累計(jì)出口量為6689.5萬噸，同比增長24.6%；鋼材累計(jì)進(jìn)口量為1426.8萬噸，同比下降29.5%；鋼坯累計(jì)進(jìn)口量為1371.6萬噸，同比下降25.2%。

  從凈出口方面看，2021年，粗鋼凈出口4096.1萬噸，同比增加2451.6萬噸。

我國向東盟出口鋼材占比最大

  出口量同比大幅增加。近年來，中國鋼材出口數(shù)量隨著國際鋼鐵貿(mào)易摩擦增多、中國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)收窄等原因逐年遞減，并在2020年創(chuàng)下2012年以來的最低值，5367.1萬噸。在低基數(shù)效應(yīng)下，2021年，我國鋼材出口量同比大幅增長24.6%，絕對(duì)出口量基本恢復(fù)至疫情前水平，較2019年小幅增長222萬噸。2021年上半年，中國鋼材累計(jì)出口量為3738.4萬噸，同比增加28.0%，其中2021年4月份出口量創(chuàng)下2016年12月份以來峰值，達(dá)到797.3萬噸；2021年下半年，中國鋼材累計(jì)出口量為2952.6萬噸，同比增加18.2%，單月出口量連續(xù)5個(gè)月下降至去年最低點(diǎn)，436.1萬噸。2021年全年出口數(shù)量同比增長且前高后低，主要與海外需求恢復(fù)力度超預(yù)期，供應(yīng)存在缺口，中國出口資源具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，企業(yè)存在出口動(dòng)力等因素有關(guān)，同時(shí)出口退稅政策取消等促進(jìn)了鋼材出口量連續(xù)下降。

  從出口品種來看，多數(shù)鋼材品種出口量增加、均價(jià)上漲。2021年，中國出口板材4508.1萬噸，占出口總量的67.4%；出口增量的93.5%來自于板材，且六大品類中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長，同比增幅分別為37.8%和17.1%。從細(xì)分品種來看，鍍層板出口量居于首位，2021年累計(jì)出口量超過1500萬噸。冷軋板卷、熱軋板卷2021年出口增量顯著，分別較2020年增長92.0%和56.2%，較2019年也分別有66.8%和16.1%的增長；二者出口增量主要集中在2021年上半年，2021年7月份起受政策調(diào)整及鋼鐵企業(yè)出口自律等因素影響，出口量逐月遞減。從價(jià)格方面來看，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前且漲幅較為顯著，其中不銹鋼產(chǎn)品出口價(jià)格上漲明顯。冷軋窄鋼帶2021年全年出口均價(jià)為3499.6美元/噸，較2020年上漲67.6%，其中冷軋不銹鋼窄帶鋼出口量和出口金額占比分別為69.0%和81.5%，出口均價(jià)為4130.0美元/噸，較2020年上漲108.0%。

  從出口區(qū)域來看，我國向東盟出口占比最大，向南美洲出口增長最高。2021年，我國向東盟累計(jì)出口鋼材1916.7萬噸，同比增長11.0%，占總量比重的28.7%;向南美洲出口鋼材773.8萬噸，同比增長78.4%;向歐盟27國加英國出口鋼材318.4萬噸，同比增長52.4%，從2021年6月份起，累計(jì)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正且逐步擴(kuò)大。在2021年中國前10大鋼材出口目的地中，亞洲國家有7個(gè)，南美洲有3個(gè)。其中，向韓國累計(jì)出口鋼材706.5萬噸，居于首位；4個(gè)東盟國家（越南、泰國、菲律賓、印尼）排名分列第2名~第5名；向巴西、土耳其出口量同比分別增長171.6%和164.6%。

近十年我國鋼材進(jìn)口總量保持平穩(wěn)

  鋼材進(jìn)口數(shù)量重回疫情前水平。近10年我國鋼材進(jìn)口總量保持平穩(wěn)，尤其是近5年進(jìn)口總量在1300萬噸上下。2020年，中國鋼材進(jìn)口量因國內(nèi)需求率先復(fù)蘇、海外資源價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著等原因大幅增長至2023.3萬噸。2021年鋼材進(jìn)口量重回疫情前平均水平，但高基數(shù)效益下同比降幅較為顯著。從單月進(jìn)口變化來看，2021年全年進(jìn)口量保持平穩(wěn)。2021年，海外需求恢復(fù)超過預(yù)期，供應(yīng)存在缺口，導(dǎo)致海外鋼價(jià)高于國內(nèi)，出口資源向歐美等高價(jià)區(qū)域流動(dòng)，進(jìn)口成本顯著提升，抑制了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口積極性，全年鋼材進(jìn)口量同比大幅減少。

  從進(jìn)口品種來看，多數(shù)品種進(jìn)口數(shù)量減少、價(jià)格上漲。2021年，中國累計(jì)進(jìn)口板材994.7萬噸，占進(jìn)口總量的69.7%，較2020年減少38.2%。2021年以來，我國鋼材月進(jìn)口均價(jià)持續(xù)攀升至1500美元/噸以上，較2020年同期上漲逾50%，上次進(jìn)口均價(jià)超過1500美元/噸還是在2008年，進(jìn)口成本顯著提升、進(jìn)口投機(jī)熱情降溫，導(dǎo)致多數(shù)品種進(jìn)口量較2020年明顯減少。

  從進(jìn)口區(qū)域來看，我國自日本、韓國進(jìn)口占比最大。日本、韓國是我國鋼材傳統(tǒng)進(jìn)口國，2010年~2019年，這兩國進(jìn)口量平均占總量的73%，但近兩年進(jìn)口占比已逐步下滑，反映出中國鋼材進(jìn)口來源更加多元化。2021年。我國自韓國累計(jì)進(jìn)口鋼材317.5萬噸，同比大幅下降37.4%。2021年，東盟已躍升為我國鋼材第二來源地，累計(jì)進(jìn)口量355.3萬噸，較2020年、2019年分別增長8.2%和5.1倍，進(jìn)口占比從2020年的16.2%進(jìn)一步提升至24.9%，主要與東盟鋼材產(chǎn)能提升、出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)等因素有關(guān)。2021年前10大進(jìn)口來源地集中在亞洲和歐洲。其中，自越南、中國臺(tái)灣省累計(jì)進(jìn)口數(shù)量分別大幅回落43.5%和39.6%；自馬來西亞、印度尼西亞累計(jì)進(jìn)口量均突破100萬噸水平，同比分別增加13.7%和18.6%。

  初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量同比減少。自2021年5月1日起，我國對(duì)生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鉻鐵等鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品共計(jì)20個(gè)稅則號(hào)實(shí)施稅率為0的進(jìn)口暫定稅率。政策的出臺(tái)有利于降低進(jìn)口成本、鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口、擴(kuò)大鋼鐵資源渠道，也有助于引導(dǎo)行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。但是，受2021年國內(nèi)外供求關(guān)系、全球市場資源調(diào)配以及市場價(jià)格等變化影響，多數(shù)鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品未能有明顯增量。2021年，我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為1371.6萬噸、198.9萬噸、158.9萬噸和55.6萬噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量不及2020年，但較2019年均有明顯增長。

  受全球經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇的影響，國際鋼鐵市場需求增速也將有所加快。世界鋼協(xié)預(yù)測，2022年全球鋼鐵消費(fèi)量將在2021年基礎(chǔ)上再增長2.2%至18.96億噸，除中國外世界主要產(chǎn)鋼國家鋼鐵消費(fèi)均為正增長，預(yù)計(jì)全球鋼鐵需求的增加將使中國鋼鐵產(chǎn)品出口在當(dāng)前條件下難有大幅下降；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口受需求和價(jià)格影響，增長有限。2022年，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易仍存在諸多不確定因素，相關(guān)變化以及在資源和環(huán)境雙重約束下，國家的政策取向等都會(huì)對(duì)我國2022年的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)生影響。

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