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鋼鐵:高溫天氣對行業的影響分析!

   2022-08-30 華聞期貨242

  1、本輪高溫天氣,持續時間之長,氣溫之高,歷史罕見。而所影響區域恰好為我國鋼鐵生產和消費的主要區域之一。

  2、高溫對鋼鐵行業的影響。四川、安徽、浙江等多省市實施有序用電措施,導致相關省市的短流程電弧爐企業不得不停產或減產。受此影響,螺紋鋼的供應受到一定程度抑制。同時,高溫天氣同樣對相關區域的需求帶來較大的影響。

  3、綜合來看,高溫天氣導致的有序用電措施,對廢鋼需求帶來了一定程度的抑制作用,有助于緩解廢鋼的供需矛盾,降低螺紋短流程生產成本。

一、高溫分部區域

  本輪高溫天氣,持續時間之長,氣溫之高,歷史罕見。從圖1我們可以看出,高溫天氣主要集中在長江中下游以及南方部分省市區域。而這部分區域,也是我國鋼鐵產業的主要生產和消費區域。

二、高溫帶來的影響

  當前四川、安徽、浙江等多省市實施有序用電措施,確保對居民用電“不拉閘”。而對于對耗電量較大的工業企業,則實施了階段性限電措施。這對于相關區域的短流程電弧爐企業的生產,帶來了較大的影響。很多企業不得不停產或減產。

  從上海鋼聯調研數據來看,上周85家獨立電弧爐鋼廠(圖2)平均產能利用率40.08%,環比下降4.7%,同比下降29%。

  受此影響,我們看到61家鋼企廢鋼日耗量(圖3)小幅度下降,仍然保持2000噸/天的歷史低位水平附近。

  相比之下,隨著近期廢鋼收購價格(圖4)的持續上漲,鋼廠廢鋼到貨量(圖5)也在逐步回升,上周首次回升到了廢鋼日耗水平之上。

  上半年,由于廢鋼行業實施新的財稅政策,以及疫情等因素的影響,導致廢鋼供需缺口較大,持續時間較長。這一點我們從今年以來鋼廠的廢鋼庫存變化基本能得到驗證。

  最后,綜合來看,廢鋼供應暫難改善的背景下,限電對其需求的抑制,有助于緩解廢鋼的供需緊張矛盾。進而有助于降低短流程電弧爐螺紋生產成本(圖7)。不過短期內,螺紋2210合約逐步臨近交割月,電弧爐成本居高不下,仍然會對螺紋價格帶來一定的支撐作用。


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