繼11月累計上漲1300個基點、12月2日一度探至7附近后,5日,人民幣兌美元匯率終于“不負眾望”,升破“7”關口。美元正式迎來拐點,在逐漸失去緊縮貨幣政策支撐后,在衰退交易沖擊下將進一步回調。
人民幣匯率重新回歸“7”以內,可以理解為購買美元的能力變強,由于不少大宗商品綁定美元,所以也可以理解為人民幣對大宗商品個購買能力變強。在鋼材生產過程中,鐵礦石和焦炭的需求量都較大,隨著國內近幾年來快速發展,也直接導致了我國對焦炭和鐵礦石的用量持續增高,而我國本土鐵礦石無論從開采量還是質量來說,都難以滿足煉鋼的需求,因此,需要依賴海外進口,尤其是從澳大利亞以及巴西進口鐵礦石。
因此,人民幣走強將會利空鐵礦,進而利空中期鋼材價格。
一、行情要聞及分析
1、“第一支箭”加速落地,超80家房企獲銀行意向性授信逾3萬億
近日,除國有銀行、股份制銀行外,河南、廣西、廣州、佛山、東莞、惠州、珠海等地的城商行、農商行開始為本土民營房企提供意向性授信。根據不完全統計,截至12月5日,超80家房企獲得銀行意向性融資支持,從已披露的數據來看,授信總額已超過3萬億元。
分析師觀點:自“金融16條”下達之后,可以明顯感覺到“第一支箭”正在加速落地,不少銀行陸續加入支持房企融資隊列,推出貸款政策來緩解房地產資金流動性緊張的問題。資金的充裕,將會強化“保交樓”政策的落地,創造出更多的鋼材需求,確保中長期建材用量。
2、乘聯會:預估11月新能源乘用車廠家批發銷量73.2萬輛
12月5日,據乘聯會網站消息,乘聯會發布11月新能源乘用車市場預判稱,考慮到主力企業中的個別企業11月減產因素與增量因素的平衡,11月主力企業占比較上月主力企業(萬輛以上)保持基本穩定,因此預估11月乘聯會新能源乘用車廠家批發銷量73.2萬輛,環比10月增長約8%,同比去年11月增長約71%。
分析師觀點:雖然進入淡季,但是從11月的數據初步推測,汽車銷量仍然呈現出環比小幅增長,同比大幅增長的局面,將會大大提振車企用鋼需求,利好中期板材以及汽車用鋼價格。
3、12月5日24時起油價“二連降”,加滿一箱油將少花17.5元
新一輪成品油調價窗口于12月5日24時開啟。據國家發改委價格監測中心監測,本輪成品油調價周期內(11月21日—12月2日)國際油價大幅下降。平均來看,倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價周期下降8.39%。受國際油價大幅下跌影響,國內成品油價格連續第二次下調,部分地區92號汽油重回7元區間。
分析師觀點:汽油價格下調,首先會降低工業生產成本以及運輸成本,進而從成本端對成材價格支撐減弱;此外,作為能源類產品,油價下降也會影響其它能源價格的走勢(其中包括焦煤焦炭),增加看空的心態。因此,油價下調有望利空中短期鋼材價格。
二、市場概況
1、鋼廠調價:主穩個調
12月6日,據中鋼網資訊研究院數據顯示(微信公眾號:中鋼網),今日共21家鋼廠調價,其中:
上調3家,占比14.3%,調價幅度20元/噸;
下調1家,占比4.8%,調價幅度10元/噸;
持平17家,占比80.9%。
2、分析師說
12月6日8時起,邯鄲為緩解重污染開啟Ⅱ級應急響應,屆時部分鋼企生產受到限制,市場鋼材供應量有所下降,市場炒作情緒有所帶動,總的來說,目前的局面仍然是宏觀面向好,但是需求無處釋放,鋼貿商持續觀望,等待冬儲政策來適當地調整庫存。此外,本月還有中央經濟座談會議和美聯儲議息會議,預計觀望的情緒將會持續。但是,能源類產品的價格回調有望在短期之內對鋼價形成利空。因此,預計今日鋼材價格穩中偏弱運行。
3、銀河期貨觀點:
5日再有多省市取消公共場所核酸查驗,病毒毒性下降,疫情管控繼續趨松,遠月強預期暫時不改。鋼銀庫存顯示螺紋累庫熱卷去庫,中厚板累庫冷軋涂渡去庫放緩。上期五大材數據顯示螺紋產量略降,庫存累庫表需回落,熱卷增產去庫表需回升。現貨端成交疲軟,盤面上漲對成交拉動疲軟,1-5月差貼水,遠月強預期難改背景下建議仍保持逢低做多為主。
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