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鋼材供需雙弱 但需求預期較強

   2023-01-04 中信期貨181

對于1月,我們認為鋼材處于供需雙弱的格局。供給端,短流程產量延續下降大幅下降,長流程產量維持相對穩定。就短流程鋼廠而言,谷電利潤維持虧損,廢鋼價格高企,電爐廠收廢困難。同時,電爐廠接單情況較差,陸續開始提前放假,預計1月短流程產量將持續下降。對長流程鋼廠而言,鋼廠利潤維持低位,部分鋼廠或開啟減產,整體產量預計環比回落,鋼廠復產或者進行主動檢修的動力都不足,預計1月產量或將出現減少。需求端,現實需求疲弱,但需求預期較強。地產方面,政策兜底意愿較強,在融資端和銷售端均有較大力度的政策出臺,2023年將是檢驗政策效果的階段,同時新的政策或將陸續出臺。短期地產端指標或將延續弱勢,但政策預期較強,對鋼材或難構成較大的利空。基建方面,1月隨著工人返鄉以及項目提前收工等因素影響,實物工作量或環比出現大幅減弱。但基建作為逆周期調節的重要抓手,今年上半年的政策或仍將維持較強力度。


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