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減產之“風”能否吹散鋼市陰霾?

   2023-04-18 中國冶金報179

“銀四”已過半,鋼材市場頹勢依舊。螺紋鋼和熱軋卷板期貨價格重回“3”開頭的時代,現貨價格也在恐慌情緒中一路下行。筆者認為,現實面主導市場情緒是形成這一輪行情的主要原因。特別是在資本市場持續動蕩的背景下,市場情緒加劇,導致鋼材價格震蕩下行。目前,在需求釋放緩慢、鋼企托舉意愿不足的情況下,必須有新的外力來推一把——減產。

隨著近期減產消息被不斷曝出,其有望成為后期鋼材價格演化的核心因素。筆者梳理發現,當前市場上的減產消息主要有兩種:一是政策性減產,例如,“同比2022年產量持平”或“相較2021年產量持平”等消息。只是,這些都屬于傳言,能否落地具有很大的不確定性。二是市場化的主動減產。隨著鋼材價格連續下跌,鋼企盈利狀況惡化,控產保價成為大概率事件。供給端收縮也有助于改善市場供需矛盾,進而緩解鋼材價格下行壓力。

不過,筆者認為,短期內,減產之“風”很難吹散鋼材市場目前的陰霾。這主要是考慮到當前鋼企主動減產的積極性并不足。在過去的3月份,鋼材價格一度持續下行,但鐵水產量依然維持高位,這種趨勢在4月份得到延續。數據顯示,4月上旬,重點統計鋼企累計生產粗鋼2321.96萬噸、生鐵2042.87萬噸。其中,粗鋼日均產量達到232.2萬噸,環比增長2.71%;生鐵日均產量達到204.29萬噸,環比增長1.85%。這說明,當前鋼企主動減產的規模和力度均有限,很難為鋼材價格修復性反彈提供支撐。

考慮到產量調整往往滯后于需求變化,因此,現階段市場減產的效果更多將延后兌現。從中長期來看,如果減產規模擴大,市場出現供需錯配窗口期,不排除鋼材價格有階段性反彈的可能。因此,減產對鋼材市場長期走勢仍有一定提振作用。不過,鋼企大面積減產同樣會引發原燃料價格下行。這也可能導致鋼材成本中樞下移,進而導致其對鋼材價格的支撐力度減小。

總體來看,短期內鋼材價格仍將處于震蕩調整階段,暫時不具備取得方向性突破的條件。市場參與者要重點關注市場情緒演變、需求釋放效果等,穩健操作才是首選。


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